【投资聚焦】

○粤津闽自贸区正式获批相关个股受关注

中共中央政治局3月24日召开会议,审议通过广东、天津、福建自由贸易试验区总体方案、进一步深化上海自由贸易试验区改革开放方案。市场普遍预期第二批自贸区3月底月挂牌,进展基本符合预期。

点评:天津自贸区以发挥融资租赁业务功能为重点,体现北方港口枢纽、金融创新、高端制造和服务京津冀一体化的四大特色,可关注天津港600717)等。福建自贸区则侧重对台合作,平潭作为闽台合作最重要的窗口,政策支持最强,可关注平潭发展000592)等。广东自贸区则以制度创新为核心,以深化粤港澳合作为重点,可关注盐田港000088)等。此外,随着区域规划政策推出速度加快,东北振兴规划出台的预期也较强,可关注东北电气000585)等。

○生态文明建设提速 “美丽中国”春意浓

中共中央政治局3月24日召开会议,审议通过《关于加快推进生态文明建设的意见》,审议通过广东、天津、福建自由贸易试验区总体方案、进一步深化上海自由贸易试验区改革开放方案。中共中央总书记习近平主持会议。

点评:党的十八大报告将“生态文明建设”放在重要位置,特别是“美丽中国”的提法备受关注。近年来,国内多个城市提出建设生态城市,预计生态文明建设和美丽中国将成为未来经济社会发展的主要内容。在重点突出绿色生态文明建设的城镇化新阶段,园林行业的估值将呈现出不断向上修复的过程。相关概念股如铁汉生态300197)、福建金森002679)、亿利能源(600277)等可适当关注。

○教育部推进“三通两平台”建设 在线教育开启新成长期

教育部日前印发2015年工作要点,提出推进“三通两平台”建设与应用,力争基本实现学校互联网全覆盖。完善国家教育资源云服务体系。继续加大优质数字教育资源开发和应用力度,探索在线开放课程应用带动机制。

点评:技术的成熟和政策的支持使在线教育的高速发展成为一个大概率事件,未来将会有更多的上市公司介入到在线教育市场,而2013年以来,在线教育领域的投资案例达二十多起,该领域的拐点已经到来,互联网教育将开启教育领域新的成长期。在线教育概念股近日涨幅较大,可待调整后继续关注。相关上市公司包括全通教育300359)、方直科技300235)、洪涛股份002325)等。

○高污染生产商纷纷停产 7-ACA价格持续看涨

年初以来抗生素医药中间体的市场供给持续下降,各品种价格齐现上调。其中7-ACA已从去年的每公斤500元涨至700元以上,业内看好年内价格继续走高。

点评:原料药已成为新环保法实施后受影响最大的行业之一。特别是7-ACA这种由细菌发酵制得的产品,生产过程中高污染、高排放。此前大量企业又对环保欠缺投入,如今纷纷停产。华北制药600812)、健康元600380)等行业龙头环保措施较完善,受益于涨价过程。

○广东企业加速实施机器换人 机器人需求进入爆发期

广东省常务副省长徐少华近日在接受媒体采访时表示,佛山、东莞等城市已经大量掀起机器换人计划,欢迎制造机器人的企业到广东投资。另据国际机器人协会最新报告,去年中国以54%的增速,成为工业机器人最大需求国。

点评:随着“两化融合”、“中国制造2025”等政策相继出炉,机器人产业在政策扶持和市场需求增加的双重推动下,正迎来快速发展机遇。广东当地公司中,瑞凌股份300154)子公司从事机器人自动化焊接系统工程;佳士科技300193)在研发具有自主知识产权的弧焊机器人

○疆电外送投资升级 将拉动一系列投资

国家电网新疆电力公司24日举行新闻发布会,表示十三五期间,疆电外送投资预计超过2000亿,将拉动当地装备制造、煤炭等方面投资5000亿元。

点评:新疆是我国重要的煤炭基地,但煤炭外运不便,阻碍了区域经济发展。为落实一带一路战略构想,国网已提出输电走廊战略,并选择了新疆做为重要节点。新疆当地的特变电工600089)等电力设备企业和国际实业000159)等煤炭企业有望获得更多业务。

○四部门协同推进农村物流 服务农业现代化

近日,交通运输部会同农业部、供销合作总社、国家邮政局联合印发了《关于协同推进农村物流健康发展、加快服务农业现代化的若干意见》,《意见》提出将积极推广应用先进的农村物流运作模式。支持电商、物流、商贸、金融等企业参与涉农电子商务平台建设,引导农村物流经营主体依托第三方电子商务服务平台开展业务。

点评:《意见》旨在全面提升农村物流发展水平,支撑农业现代化发展。A股上市公司中,辉丰股份002496)、农产品000061)、大北农002385)等农村电商和物流概念股有望获益。

【公司动向】

西藏旅游600749)定增补血 朱雀捧场

渝开发000514)拟13亿元收购房地产公司

东易日盛002713)涉互联网金融

首创股份600008)PPP模式投资污水治理项目

康跃科技300391)投建涡轮增压器项目

中储股份600787)引进境外战略投资者获商务部批复。

海特高新002023)拟10转10派1元

中环股份002129)拟10转12派0.1元

凯发电气300407)拟10转10派1.5元

新疆浩源002700)拟10转8派0.8元