【投资聚焦】

○国务院部署加快推进实施“中国制造2025”

国务院总理李克强3月25日主持召开国务院常务会议,部署加快推进实施“中国制造2025”,实现制造业升级。会议强调要顺应“互联网+”的发展趋势,以信息化与工业化深度融合为主线,重点发展新一代信息技术、高档数控机床和机器人、航空航天装备、海洋工程装备及高技术船舶、先进轨道交通装备、节能与新能源汽车、电力装备、新材料、生物医药及高性能医疗器械、农业机械装备10大领域,强化工业基础能力,提高工艺水平和产品质量,推进智能制造、绿色制造。促进生产性服务业与制造业融合发展,提升制造业层次和核心竞争力。

点评:“中国制造2025”是中国制造“三步走”战略的第一步。如果将工业4.0、机器人和自动化等概念延伸开来,结合目前互联网在生活中方方面面的渗透,中国“智”造将成为未来制造业的必然趋势,相关主题也将是今年A股市场一条重要的投资主线。个股建议关注蓝英装备300293)、华中数控300161)、三丰智能300276)等。

○国务院强调以国资国企改革优化资源配置

国务院总理李克强3月25日主持召开国务院常务会议。会议强调,要继续加大国企国资改革力度,加快国有资本投资公司、运营公司试点,充分发挥市场机制作用,促进强强联合,优化资源配置。进一步完善公司法人治理结构,健全激励约束机制,提高经营管理水平,推进核心技术研发和整合,创新商业模式,增强国有企业活力。推动中国装备走出去,打造面向全球的竞争新优势。

◆综合媒体消息,国企改革顶层设计方案有望加快出台,新一轮方案将以“1+N”的形式发布。其中“1”为《国务院关于国有企业改革指导意见》,“N”为34项文件,包括《国有企业发展混合所有制经济的指导意见》、《国有企业功能定位与分类》、《关于国有企业布局与结构调整的指导意见》、《国有资本投资公司设立的改革方案》等。

◆作为首批进行四项改革试点的6家央企,在国企改革顶层设计方案出炉后,有望加快其整合步伐。目前中国建筑材料集团和国药集团,其混改方案已获国资委批复,作为进行国有资本投资试点的中粮集团和国开投,后续资本运作更受关注。

○能源局发文指导煤炭工业发展 煤层气获力挺

国家能源局25日发布《关于促进煤炭工业科学发展的指导意见》。意见提出,优化煤炭开发布局,调整煤炭产业结构,加快煤层气产业化发展,意见强调,落实财政补贴、税费扶持等政策措施,引导各类企业参与煤层气勘探开发

点评:煤层气产业化在煤炭工业未来发展中占据了重要位置,在行业遇到历史性挑战的背景下,未来有望成为煤炭工业发展的重点。A股公司中,林州重机002535)、天科股份600378)、杰瑞股份002353)等煤层气产业链概念公司可适当关注。

○广电总局:“智慧广电”是转型升级重要目标

中国国际广播电视信息网络展览会于3月25日在北京国际会议中心召开,歌华有线科大讯飞等上市公司参加。国家新闻出版广电总局党组副书记、副局长聂辰席在主题报告会上表示,“智慧广电”将成为转型升级的重要目标。

点评:新一轮信息技术革命正在向智能化方向发展,大数据、云计算、物联网、移动互联和人工智能技术都在引发“智慧浪潮”。在信息技术和社会生活融合度越来越高的同时,广播影视也将融入其中。A上市公司可关注歌华有线600037)、广电网络600831)等。

○人大常委会启动执法检查 职业教育有望发挥更大作用

本年度全国人大常委会的首项执法检查落定职业教育领域。25日举行的职业教育法执法检查组第一次全体会议提出,要抓住影响和制约职业教育发展的突出问题,抓住职业教育法实施的薄弱环节,推动完善法律制度。

点评:大力发展职业教育,是保障改善民生、保证充分就业、实现脱贫致富的根本举措。现行的职业教育法于1996年颁布,已不能充分适应行业现状。今年两会期间即有代表委员提议修订,保障职业教育的法律地位,完善配套保障措施。A股公司中,新南洋600661)去年并购了昂立科技,近日又拟发起设立教育产业投资基金;陕西金叶000812)控股的明德学院已升为二本。

○一带一路项目清单即将亮相新疆或是重点承接区域

博鳌亚洲论坛将于3月26日至29日召开。此前有媒体报道,这将是“一带一路”战略对外宣示的重要窗口,参会各方预计也将在论坛期间签署相关合作协议。规划将包括一份详细的重大工程项目清单,涉及铁路、公路、能源、产业园区等总计几百项重大工程。因传中哈(连云港)物流中转基地被列入项目清单,连云港连续涨停。

点评:“一带一路”重大工程项目清单详细标明具体工程,并落实具体负责单位。清单集中在哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦、巴基斯坦等周边国家。新疆地处亚欧大陆地理中心,是我国向西开放的桥头堡,周边同8个国家接壤,有望成为重点承接区域。新疆本地基建及建材公司将受益投资增加,可关注北新路桥002307)、新疆城建600545)等。

○安徽出台农业现代化建设方案

安徽省政府日前出台《加大改革创新力度加快农业现代化建设实施意见》。《意见》着重强调要全面深化农村改革,增强农村发展活力。其中具体的政策措施包括出台引导农村土地经营权有序流转发展农业适度规模经营实施意见,出台农村集体资产股份合作制改革试点指导意见,全面推进农村金融改革,土改和金改成为农村现代化建设的重点。可关注安徽土地改革及金融改革的相关标的,如辉隆股份002556),皖通高速600012)等。

○碳酸锂价格连续上涨

新能源汽车的热销导致锂电池冶炼等产业链供需持续趋紧。资讯日前从多家碳酸锂厂商获悉,不少公司均在酝酿上调报价,涨幅在4%至13%不等。

点评:业内预计2015年电池行业对碳酸锂需求增速在15%左右,而供给端没有明显的增长,预计电池级碳酸锂价格年内可能仍会上涨。这有望使雅化集团002497)、赣锋锂业002460)等拥有锂矿资源以及其他锂电池产业链公司受益。

【公司动向】

珠江钢琴002678)设合资公司 涉足互联网教育

○凯撒股份(002425)拟并购幻文科技涉互联网文化

证通电子002197)切入云基础设施服务市场

洲际油气600759)拟收购哈萨克斯坦石油公司

华峰超纤300180)拟10转15派0.8元。

龙生股份002625)72亿元投超材料智能结构

○荣信股份(002123)并购梦网科技 进军移动互联网