【投资聚焦】

○中斯自贸谈判受关注 “一带一路”再升温

3月26日,国家主席习近平在人民大会堂同斯里兰卡总统西里塞纳举行会谈。习近平指出,双方要积极共建21世纪海上丝绸之路,充分利用丝路基金、亚洲基础设施投资银行等融资渠道,稳步推进大项目建设和产业合作,早日完成中斯自由贸易谈判。斯里兰卡总统西里塞纳表示,斯方希望在21世纪海上丝绸之路框架内加强同中方合作。

点评:此前在“互联网+”概念的热潮中,A股中新兴产业板块受到热捧,不过今日伴随着创业板的大幅回调,互联网概念出现退潮。而在政策暖风的吹拂下,围绕“一带一路”的主题投资料兴起,其中制造业和基建板块值得投资者重点关注。建议关注“一带一路”概念股中国交建601800)及与斯里兰卡临近的广西股票五洲交通600368)、北部湾港000582)等。

○中东炮火连天 油价金价双双飙涨

沙特阿拉伯等国26日对也门胡塞武装目标展开空袭。报道称,有10个国家参与了沙特在也门的军事行动。中东地区被浓重的战争阴霾笼罩,受此影响,国际油价和国际金价双双飙涨。

◆也门正逐渐成为世界最大石油出口国沙特和伊朗之间代理冲突的最新战场,而发生长期冲突的可能性也增加了沙特和其他海湾合作委员会国家被迫卷入战斗的风险。也门局势紧张引发市场对原油供应的担忧。

◆战争令避险情绪迅速升温。同时,油价的上涨也将提振通胀预期,均将刺激黄金价格的上涨。A股市场建议关注黄金股及泰山石油等相关石油涨价概念股。

○温州发布新十二条 启动新一轮金改

浙江省温州市金融改革领导小组在温州发布《关于进一步深化温州金融综合改革试验区建设的意见》,即“温州金改新12条”。此次“金改新十二条”中,首次提出将设立区域性金融资产管理公司,这意味着温州江将属地化处置不良资产。此外,此次“十二条意见”还提出包括支持互联网金融创新发展,支持第三方网络支付和“股权众筹”等互联网金融业态健康发展等意见。

点评:温州中小企业众多,支持持实体经济发展和困境中的中小企业都这离不开相关金融配套设施的建设。温州金改概念股主要有浙江东日600113)、香溢融通600830)等。

○中国计划启动精准医疗计划 2030年前投入600亿

科技部本月召开了国家首次精准医学战略专家会议,规划在2030年前精准医疗投入600亿。“现在还在讨论阶段”。业内人士指出,基于基因检测技术和靶向质量药物,目前精准医疗用于临床应用的两大技术前提已经具备。

点评:相较传统医疗,精准医疗具有针对性、高效性及预防性等特征,将开启医疗新时代。A股上市公司中,达安基因002030)与Life Tech合作申报的第二代基因测序仪及检测试剂已获批上市;千山药机300216)高血压检测基因芯片已完成铺货,公司今年计划覆盖300家医院。

○处方药网售放行渐近 医药电商备战万亿级市场

综合媒体消息,《互联网食品药品经营监督管理办法》已正式定稿,有望近期公布;已有一些医药电商以网上接单、实体药店配送的形式实现间接网售。报资讯从参与政策研究的医药行业专家获悉,处方药网售逐步放行是大势所趋,可能会以正面清单方式控制销售范围。

点评:中国处方药市场份额是非处方药的3倍多,处方药解禁意味着医药电商市场规模将从千亿元扩展至万亿元,进而扩展至3万亿规模的大健康市场。公司方面,九州通600998)通过B2C的好药师大药房和O2O的药急送进行双引擎运营,药急送将在两年内覆盖3万家药店;益丰药房603939)在上市后曾获机构席位大举买入,公司拥有实体药店带来的供应链和会员优势。

○博鳌首场论坛聚焦农村金融 将改革试点新模式

博鳌亚洲论坛2015年年会26日召开,“普惠金融:探索农村金融改革新模式”成为首场分论坛。前央行副行长吴晓灵表示,已在山东与郭树清合作,设计了一种新型的农村信用互助组织。海南农信社也介绍了当地经验,60%以上的农民能够获得小额贷款。

点评:农村普惠金融已写入今年中央一号文件,大型商业银行的信贷服务难以承载农村市场,农商行、小贷公司的发展前景受关注。公司方面,罗牛山000735)拥有罗牛山小贷并入股海南农商行;正泰电器601877)、华峰氨纶002064)在温州地区拥有小贷公司。

○多款重量级国产芯片发布 助力国家信息安全

新华社26日消息,中国电子信息产业集团旗下公司推出“智桥”万兆网络交换芯片,打破了国际巨头的长期垄断;中国电子还推出了自主创新64位CPU处理器FT-1500A系列,可实现对Intel中高端服务器芯片的替代。

点评:芯片安全是国家信息安全的重要基础,从去年以来相关扶持政策相继推出,国家产业基金规模也持续扩大。上海贝岭600171)是中国电子直控的唯一A股公司,已决定出售非主业资产,集中发展集成电路设计;通富微电002156)积极推动关键领域服务器芯片进口替代,近日获得数十家机构调研。

○磷肥出口大增推升磷矿石价格 拥有资源公司将受益

报资讯获悉,受下游磷肥需求向好推动,3月26日磷矿石价格出现年后首次调涨,幅度约2%。

点评:近年来我国磷肥出口政策日趋宽松,2014年下调了化肥出口关税,2015年进一步取消淡旺季窗口,执行统一税率。在此推动下,今年前2个月磷肥出口同比高增长,其中磷酸一铵同比增长100%。这将改善国内磷肥行业景气度,推升磷矿石价格。公司方面,兴发集团600141)拥有1.3亿吨磷矿石储量;澄星股份600078)磷矿资源储量位居国内前列。

【公司动向】

海伦钢琴300329)定增募资升级钢琴产业

胜利股份000407)拟定增募资补血

中科金财002657)加码互联网金融

世联行002285)力推互联网服务业务

万达信息300168)筹建长江联合金融租赁获批复

○德尔家居(002631)拟10转10派0.5元

科大智能300222)拟10转9派0.8元

○永大集团(002622)一季度净利预增110%-140%