【投资聚焦】

○房地产两大政策今日同时发布

央行、住建部、银监会今日发布《关于个人住房贷款政策有关问题的通知》指出,对拥有1套住房且相应购房贷款未结清的居民家庭,为改善居住条件再次申请商业性个人住房贷款购买普通自住房,最低首付款比例调整为不低于40%,具体首付款比例和利率水平由银行业金融机构根据借款人的信用状况和还款能力等合理确定。缴存职工家庭使用住房公积金委托贷款购买首套普通自住房,最低首付款比例为20%;对拥有1套住房并已结清相应购房贷款的缴存职工家庭,为改善居住条件再次申请住房公积金委托贷款购买普通自住房,最低首付款比例为30%。

财政部今日发布《关于调整个人住房转让营业税政策的通知》,指出:个人将购买不足2年的住房对外销售的,全额征收营业税;个人将购买2年以上(含2年)的非普通住房对外销售的,按照其销售收入减去购买房屋的价款后的差额征收营业税;个人将购买2年以上(含2年)的普通住房对外销售的,免征营业税。自2015年3月31日起执行。

点评:结合27日国土部的文件看,有关房地产的救市组合拳正在打出,今日发布的两个文件更是实质性地扩大了对房地产的需求。可以预计,今后还会有相关政策出台。这对持续低迷的房地产业是一个重大的利好,A股中房地产板块将直接受益。另外,与房地产上下游相关的行业也将受益,如水泥、钢铁、玻璃、装修装饰、家电等也可关注。

○军民融合+信息安全 北斗导航军用市场将爆发

有消息称,北斗首颗全球组网试验星将择机发射。而军民融合发展、信息安全建设,提升到国家战略高度。在此大背景下,信息化成为贯穿国防和军队现代化建设的主线,军工通信领域的北斗导航等细分行业将迎来较高景气度和较大市场空间。根据GPS先军后民的产业发展经验,北斗应用初期,军用和特种行业将率先启动。北斗作为我国自主研制的高技术卫星导航系统,国家通过政策大力支持其发展和国产化运用,目前主打的军用市场将继续拓展。

点评:专业人士认为,到2020年国内军用北斗导航市场规模将超过200亿元,未来几年将是北斗军用市场的爆发增长期。A股中,合众思壮海格通信中国卫星振芯科技等值得关注。

○全国医疗服务规划纲要落地 远程医疗为发展新方向

中国政府网30日发布《全国医疗卫生服务体系规划纲要(2015—2020年)》。与去年10月底所发布的征求意见稿相比,正式文件把“信息资源配置”从“其他资源配置”中剥离出来,单独成一小节。提出开展健康中国云服务计划,积极推动移动互联网、远程医疗服务等发展。

点评:从稿件的微调可看出,国家对发展远程医疗服务态度积极。远程医疗不仅能推动医疗系统降本增效,还有助于解决医疗资源分配失衡问题,同时也是对“互联网+”的进一步细化。公司方面,宜通世纪300310)与新华社广西分社合作的广西智慧医疗联播网近日启用;运盛实业(600767)在江苏大丰开发的物联网健康包收效较好,有望复制。

○社会资本参与重大水利建设运营将享税收优惠

国家发改委、财政部、水利部近日联合出台《关于鼓励和引导社会资本参与重大水利工程建设运营的实施意见》,鼓励社会资本以特许经营、参股控股等多种形式参与重大水利工程建设运营。在税收优惠方面,《意见》规定,社会资本参与的重大水利工程,符合《公共基础设施项目企业所得税优惠目录》、《环境保护、节能节水项目企业所得税优惠目录》规定条件的,自项目取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起,第一年至第三年免征企业所得税,第四年至第六年减半征收企业所得税。

点评:可关注A股中的水利类公司如大禹节水国统股份安徽水利三峡水利等。

○干细胞临床研究管理办法(试行)开始征求意见

国家卫计委今日发布《关于征求干细胞临床研究管理办法(试行)意见的函》,业内人士分析,干细胞作为一项突破性的医学预防和治疗手段,具有极其广阔的前景,相关公司值得长期关注,A股中如中源协和600645)等。

○粘胶短纤市场量价齐升 供求改善带来盈利拐点

近期粘胶短纤市场量价齐升,在上周上涨每吨50-100元的基础上,30日企业报价继续上调200-300元,幅度约3%。报资讯了解到,粘胶短纤价格在经历几年调整后处于历史低位,市场供求关系已开始改善。去年行业产能增速仅6.7%,已低于需求增速,今年则基本没有新增产能。

点评:在产能零增长和订单需求提升的支撑下,行业将迎来盈利向上拐点,南京化纤600889)、吉林化纤000420)、澳洋科技002172)等粘胶生产商将显著受益。澳洋科技还拟定增布局医疗健康和医药配送业务,另两家公司则具备国资改革预期。

【公司动向】

○上风高科(000967)拟17亿元收购宇星科技进军环保产业

华西能源002630)签订巴基斯坦11.8亿元工程总包合同

○江苏旷达(002516)光伏电站收购再下一城

○杭州光恒昱拟入主易世达300125

长高集团002452)拟每10股派现金1元(含税)转增10股

新国都300130)拟每10股派现金0.5元(含税)转增10股