【投资聚焦】

○证监会核发30家企业首发申请

证监会晚间发布公告称,4月2日,按照法定程序核准了30家企业的首发申请。其中,上交所11家,深交所中小板2家,创业板17家。

○中央国务院发布深化供销合作社综合改革的决定

新华社今日授权发布《中共中央 国务院关于深化供销合作社综合改革的决定》指出,供销合作社要采取大田托管、代耕代种、股份合作、以销定产等多种方式,为农民和各类新型农业经营主体提供农资供应、配方施肥、农机作业、统防统治、收储加工等系列化服务。要顺应商业模式和消费方式新趋势,加快发展供销合作社电子商务。有条件的供销合作社可依法设立农村互助合作保险组织,发起设立中小型银行试点,设立融资租赁公司、小额贷款公司、融资性担保公司等。中央财政要继续支持新农村现代流通服务网络工程建设,加大国家农业综合开发对供销合作社新型农业社会化服务体系和产销对接等项目建设的支持力度等。

点评:《决定》发布和实施将有利于供销社领域企业的发展,可关注A股中供销社概念股如辉隆股份002556)、敦煌种业600354)、永新股份002014)、新野纺织002087)、湖南发展000722)等。

○军民融合专项行动实施方案出台 启动会即将召开

工信部近日印发了《军民融合深度发展2015专项行动实施方案》,4月上中旬工信部还将召开军民融合专项行动启动会。根据《实施方案》,今年工信部将编制军民融合“十三五”规划,还将发布150项军转民项目和100项“民参军”技术产品信息,支持不少于20个重点军工技术项目转化和产业化。《实施方案》明确了12项具体任务,其中还包括编制新材料产业健康发展指导意见,加强超材料在武器装备上的应用,并开展碳纤维技术成熟度评价试点等。工信部还将制定《关于推进国防科技工业军民融合深度发展的若干政策措施》。工信部军民结合推进司相关负责人表示,今年军民融合深度发展专项行动首次被列入工信部“6+1”专项行动计划。

点评:航空航天技术、北斗导航通信定位技术、无人机、大推力航空发动机、复合新材料技术、海洋装备制造等领域将是未来的发展重点和军工企业盈利点。当前阶段是军队信息化建设加速时代,信息技术升级也将成为军方核心管理手段,研投比重也将加码。A股中与上述相关的航空航天、卫星导航、新材料等各板块的优势企业值得长期跟踪和关注。

○《水污染防治行动计划》优先布局监测网络

环保部副部长吴晓青昨日透露,《水污染防治行动计划》即将发布。计划将在今后两年积极推进水环境质量自动监测网络的统一布局,增加国控监测断面和点位,以满足水十条规定的水质评价与考核要求。此外环保部还将开展全国空气质量监测数据专项检查。

点评:相关监测网络的布局利好聚光科技300203)、先河环保300137)等。

○互联网彩票销售牌照或将有序放开

2015年1月,财政部等三部委要求各地就互联网销售彩票行为进行自查自纠和交叉抽查,各互联网售彩平台等相继暂停相关业务。目前,自查自纠和交叉抽查结果已在3月1日前上报相关部委。

点评:业内预计销售牌照将有序放开,鸿博股份(002229)、中体产业(600158)、综艺股份(600770)等将受益。

○洪水致SQM停产 提升锂价上涨预期

由于受到智利北部特大洪水的影响,目前SQM宣布暂停Atacama盐湖的生产。SQM拥有4.8万吨产能,开采均来源于Atacama盐湖,占全球供应量25%。此外另一锂资源龙头Rockwood在Atacama盐湖的3万吨产能预计也将受到影响。

点评:上述两者受影响的产能占行业40%,这大大推升锂资源的价格上涨预期,可重点关注天齐锂业002466)、众和股份002070)、西藏矿业000762)等。

○氢能源社会转型初现

日本东京计划投入452亿日元用于燃料电池汽车补贴和建立氢气站,丰田公司和本田公司预计在2020年前向东京投放6000辆燃料电池车。据悉,丰田“Mirai”加气一次续航里程可达300英里,加气过程只需要三到五分钟即可完成。此举将减少日本对核能的依赖,并帮助日本向“氢能源社会”转型。日本此次投入的购车补贴数额巨大,已超过中美、欧洲等国,而且建立氢气站所需工程费80%都来自政府津贴。

点评:氢能源相关公司有同济科技600846)、华昌化工002274)等。

○移动医疗吹响中线启动冲锋号

日前国务院办公厅印发《全国医疗卫生服务体系规划纲要2015-2020》,这个纲领性的文件给未来中国的医疗市场指出了明确的方向并打开了医疗行业的市场空间。互联网+医疗已经在市场赚足了眼球,但应该对该板块做更细致的剖析和判断。当下,关于信息技术用于医疗领域而产生的概念非常多,远程医疗、移动医疗、互联网医疗、数字医疗等等,其中又以移动医疗最具代表意义,其中在行业内具备丰富的资源储备,拥有客户基础以及通过并购优秀公司实现成功转型的公司为侧重点。

点评:该规划纲要的出台是移动医疗大板块的中线启动冲锋号,后续依然会有值得期待的政策出台进一步扶持行业的转型升级。现阶段重点推荐医疗器械领域内的理邦仪器300206)、在网络医院这块拔得头筹的宜华健康000150)以及在智能医疗穿戴蓄势已久、医疗软件领域深耕多年的东软集团600718)。

○钛白粉4月再提价库存偏低助推涨势

进入4月,国内多家钛白粉企业再次提价。继1日产能排名国内前三的山东东佳上调300元/吨后,西南区域的攀钢钛业2日也跟涨300元/吨,区域企业涨幅在200-500元/吨。目前,国内金红石型价格较上月同期涨幅在1.5%-2%,由于企业库存偏低,后期仍有提价预期。

点评:本月中旬,全球最大钛白粉生产商杜邦和第二大亨斯迈将联合提价,这将对国内钛白粉价格形成刺激。从国内厂商率先提价看,对于后市价格预期乐观。而从一季度看,钛白粉价格回暖趋势明显,这将对相关公司一季度业绩形成支撑。资讯认为,可继续关注受益价格回升的佰利联002601)、安纳达002136)和金浦钛业000545)等钛白粉生产商。

【公司动向】

中储股份600787)将获15.2亿元拆迁补偿款

国投电力600886)拟出资21.91亿参与赣能股份定增

世纪鼎利300050)将加快教育产业的并购重组步伐

中原内配002448)拟每10股派现2元(含税)转增15股

长电科技600584)预计一季度净利增加3700%~3750%