【投资聚焦】

○长江中游城市群规划获批三大中心迎重大机遇

国务院日前批复了《长江中游城市群发展规划》,明确了推进长江中游城市群发展的指导思想和基本原则,提出了打造中国经济发展新增长极、中西部新型城镇化先行区、内陆开放合作示范区、“两型”社会建设引领区的战略定位,以及发展目标。长江中游城市群是长江经济带三大跨区域城市群支撑之一,这是贯彻落实长江经济带重大国家战略的重要举措,也是新型城镇化规划出台后第一个跨区域城市群规划。

点评:《规划》明确提出,坚持走新型城镇化道路,强化武汉、长沙、南昌的中心城市地位,统筹推进城市群综合交通运输网络和水利、能源、信息等重大基础设施建设,将为三大中心的相关公司带来重大机遇。武汉区域可关注楚天高速600035)、东湖高新600133)等;长沙区域可关注湖南投资000548)、华菱钢铁000932)等;南昌区域可关注江西长运600561)、赣能股份000899)等。

○商务部力推电子商务发展两细分领域值得关注

为促进电商健康有序发展,商务部于4月3日印发《2015年电子商务工作要点》,从三方面确定了电子商务工作的16项重点任务。在总体工作方面,要全面推进以信息化促进流通现代化工作,启动“十三五”电子商务发展顶层设计;在拓展应用领域方面,要促进电子商务进农村进社区,推进服务业电子商务应用,推动跨境电子商务健康发展;在优化发展环境方面,要推进电子商务立法工作,加快电子商务统计监测和信用体系建设。继4月1日国务院常务会议提出加快发展电子商务后,商务部立即出台了相关配套文件,体现出国家对发展电子商务。

点评:可从文件中的16项重点任务寻找投资机会。文件提出促进农产品流通和农村电子商务应用,辉丰股份002496)旗下的“农一网”是国内最大的开放式农化电商平台,诺普信002215)拥有B2B农资电商平台农集网,并参股农业垂直P2P平台农发贷。文件还强调支持企业运用跨境电子商务开拓国际市场,培育中国企业抢占国际市场的“航空母舰”和“排头兵”,百圆裤业(002640)旗下的环球易购为领先的跨境出口电商,外运发展600270)是全国唯一获得六个跨境电商试点城市报关资质的物流公司,将显著受益于海淘行业的快速发展。

○国务院召开会议推动中国装备走出去

近日国务院总理李克强在北京主持召开中国装备走出去和推进国际产能合作座谈会并作重要讲话。李克强表示,加快中国装备走出去和推进国际产能合作,是实现我国经济提质增效升级的重要举措。要使中国装备走得出、国际产能合作能共赢,关键是要完善政府推动、企业主导、商业运作的合作机制,同时,金融服务要同步跟进。

点评:国家大力推动中国装备走出去,工程机械、高铁、核电等三行业将最大受益。南北车合并几近完成,也将大大增强我国铁路装备制造的国际竞争力,有助于推动中国铁路装备进军国际市场。相关上市公司可适当关注,如南北车、中国铁建山推股份中国交建中工国际浙富控股等。

○节能标准化相关文件印发 合同能源管理行业望爆发

国务院办公厅印发的《关于加强节能标准化工作的意见》4日公布,目标是到2020年,在主要高耗能行业实现能耗限额标准全覆盖,80%以上的能效指标达到国际先进水平。

点评:节能标准是国家节能制度的基础,是提升经济质量效益和建设生态文明的重要手段,也是化解产能过剩、加强节能减排工作的有效支撑,以合同能源管理为主要模式的节能服务产业有望得到更好发展。公司方面,中材节能603126)从事余热、余压综合利用的专业化节能服务;动力源600405)在2013年增发投资合同能源管理项目;科陆电子002121)立足智慧电网技术,提供节能设备与解决方案。

○农村电商成为今年电商工作首要突破领域

商务部3日印发2015年电子商务工作要点,落实互联网+行动计划。从通知内容来看,“促进农产品流通和农村电商应用”被排在重点突破领域之首。

点评:在几天前国常会要求加快发展电子商务后,商务部迅速做出具体部署,体现出政策对电子商务的大力支持。农村电商有助于扩展市场销售渠道,降低农业流通成本,正成为农业现代化的重要抓手,拥有品牌和线下渠道优势的农资企业更具先发优势。A股的大北农002385)通过构建猪联网、智农网和农信网,提供养殖与金融全产业链服务;诺普信002215)在3月底上线了电商平台农集网,还入股了P2P公司农金圈。

○丁二烯价格大幅调涨

据生意社消息,3日,辽阳、抚顺等地生产商将丁二烯报价上调每吨400元,涨幅约7%。目前下游原料库存消耗较多,加之后期国内外丁二烯装置纷纷检修,价格仍存拉涨空间。A股的齐翔腾达002408)、华锦股份000059)业绩受丁二烯价格影响较明显。

【公司动向】

洲际油气600759)收购哈克山公司 深耕油气

泛海控股000046)大举进军互联网金融

游族网络002174)拟5亿收购掌淘科技切入大数据服务

东方日升300118)拟募资25亿加码光伏电站

西安饮食000721)收购嘉和一品谋拓展

○长方照明(300301)拟10转12派0.2元

正海磁材300224)拟10转10派1.5元