【投资聚焦】

○两部委推动传统出版和新兴出版融合发展

国家新闻出版广电总局、财政部日前联合印发了《关于推动传统出版和新兴出版融合发展的指导意见》,力促传统出版和新兴出版融合发展。《指导意见》指明了融合方式和发展方向。意见提出加快发展移动阅读、在线教育、知识服务、按需印刷、电子商务等新业态。支持传统出版单位跨地区、跨行业、跨媒体、跨所有制兼并重组,建设若干家具有强大实力和传播力公信力影响力的新型出版传媒集团。而互联网+出版也成为意见重点推进内容。

点评:随着互联网崛起,渠道格局已经发生深刻变化,互联网对于文化娱乐产业愈发具备决定性影响,二者融合成为大趋势;而国资传媒集团在政策及牌照等方面都拥有先天优势,在政策驱动的产业演进中最为受益。A股上市公司中,中南传媒601098)、时代出版600551)、出版传媒601999)等个股值得关注。

○国办发文推进软件正版化 国产软件再迎良机

国务院办公厅9日印发了关于2015年全国打击侵犯知识产权和制售假冒伪劣商品工作要点的通知。推进软件正版化成为其中的重点之一。通知指出,推动各级政府机关建立健全软件正版化工作责任落实、软件采购、安装使用、资产管理、审计监督和督促检查等制度,研究建立正版软件管理系统,完善工作机制。

点评:从目前政府机关采用软件的趋势来看,软件正版化工作的推进,势必将推动软件系统的国产化进度。可以预见的是,未来除了中央国家机关外,地方国家机关、国有企业、金融机构等领域的软件也将加速推行国产化。创新与政策因素将驱动国产软件行业长期增长,一方面,政策春风频吹,IT国产化已经成为不可阻挡的潮流,在信息安全上升为国家战略的背景下,相关补贴和支持政策落地值得期待;另一方面,创新始终是驱动行业长期增长的第一要素,移动支付、O2O、互联网金融等概念正为计算机行业注入新的活力。A股中,中国软件600536)、绿盟科技300369)、安硕信息300380)、用友网络600588)等国产软件上市公司可适当关注。

○安监总局推进煤矿智能化建设 煤机企业迎转型升级机遇

国家安监总局局长杨栋梁9日在全国部分大型煤炭企业座谈会上强调,要做到安全投入不打折、设备更新不拖延,不断提高小煤矿机械化水平,大力推进大中型煤矿自动化、智能化建设,持续提升劳动生产力水平,实现本质安全。

点评:煤矿安全生产最根本还是要靠科技、靠机械化,参照美国等发达国家历史经验,要实现煤炭安全绿色开采,煤矿机械智能化是大势所趋。在智能制造战略和安全生产的倒逼下,我国部分煤机装备企业已向工业机器人布局。其中,林州重机002535)主营煤矿机械和矿建服务,已与中科院合作进行工业机器人、井下综采无人工作面系统等智能装备产品研发;郑煤机601717)是国内液压支架产品龙头,并以焊接机器人技术为切入点进军智能装备领域,积极布局工业4.0。

○粘胶短纤市场量价齐升 供求改善带来盈利拐点

近期粘胶短纤市场量价齐升,8日粘胶短纤价格每吨调涨约200元,再创今年新高,春节以来累计涨幅近5%。报资讯了解到,粘胶短纤价格在经历几年调整后处于历史低位,市场供求关系已开始改善。去年行业产能增速已低于需求增速,今年则基本没有新增产能。

点评:在产能零增长和订单需求提升的支撑下,行业将迎来盈利向上拐点。公司方面,三友化工600409)粘胶短纤产能近50万吨,公司在曹妃甸拥有4000亩土地,受益京津冀协同发展;澳洋科技002172)拥有粘胶短纤产能近30万吨,业绩弹性较大。

○能源局强调资金支持可再生能源 光伏电站行业受益明显

国家能源局新能源司9日向有关可再生能源发电企业下发了一份《关于请提供可再生能源补贴资金缺口的函》,并标注“特急”。发文目的是,加快解决可再生能源发电项目和接网工程补贴资金缺口。

点评:能源局以红头文件形式落实补贴缺口的稽查工作,凸显管理层加强对政策落地执行的监管督查力度。此前补贴不到位、发放不及时经常发生,阻碍了可再生能源尤其是光伏产业发展。光伏电站建设是资金密集型产业,可再生能源补贴资金对于光伏电站盈利能力影响极大,补贴资金发放及时可以稳定现金流,提振光伏电站投资者的投资信心和积极性。公司方面,爱康科技002610)较早启动光伏电站资产证券化工作,同时利用各种融资渠道为电站开发寻求资金;彩虹精化(002256)光伏电站储备项目丰富,预计2015年底累计并网电站将达600MW。

○国企改革顶层方案或本月出台两条主线布局

9日,国企改革题材表现抢眼,中粮系下三只个股齐奔涨停,上海、北京、深圳等地方国资系个股也表现抢眼。业内预期,国企改革“1+N”文件有望于本月出台,国企改革步伐也将随之加快。国企改革“1+N”文件原计划在两会前后公布,由于需要进一步修订而推迟到4月。

点评:国企改革作为全面深化改革的重头戏,在顶层设计方案公布后,改革红利有望井喷式释放。资讯从年初以来一直提示该板块机会,随着改革方案公布临近,板块关注度也将随之提升,其中两条主线值得关注:一是率先进行改革试点的央企旗下公司,如中粮屯河600737)等;二是改革步伐领先的地方国企,如深纺织A000045)、珠江控股(000505)等。

【公司动向】

○鑫龙电器(002298)17亿购中电兴发 布局反恐及公共安全领域

晶盛机电300316)拟1.4亿控股中为光电

海得控制002184)进入军工软件领域

欧比特300053)拟定增进军卫星应用领域

中天城投(000540)定增40亿“补血” 大股东全额包揽

爱迪尔002740)拟设金融信息服务合资公司

全通教育(300359)年报拟10转12

康美药业600518)拟10转5送5派3.2元

东方财富300059)首季净利增1012%