一、宏观/行业新闻
  1、总理携多部委领导力挺东北振兴后续政策值得期待
  李克强总理近日前往吉林长春,重点考察了基础设施工程建设和重大装备制造企业,并于10日主持召开东北三省经济形势座谈会,现场“督阵”东北经济。他表示,东北面临的经济下行压力比其他地区更大,当前要尽快启动一批基础设施项目,加大对交通、水利、城市地下管网等的投入;要确保今年经济社会发展目标顺利完成。
  据统计,此次共有来自发改委、工信部、财政部等部委的11位部级以上官员随同总理考察,后续进一步细化政策值得期待。年初即曾有当地媒体报道,东北振兴新十年规划即将出台。东北地区A股公司中,亚泰集团是国家重点支持的12家大型水泥集团之一,旗下重磅新药维卡格雷近日进入临床试验,市场空间望达百亿级;龙建股份主营公路工程施工;长春经开承揽了多个市政建设和棚改项目。
  
  2、稳增长加快铁路建设数万亿投资盛宴待分享
  4月11日,部分地区铁路建设工作会议在重庆市召开,李克强总理作出重要批示。批示指出:铁路是国民经济大动脉和关键基础设施,加快推进铁路建设,对稳增长、调结构、惠民生具有重要意义。2015年继续以中西部地区为重点加强铁路重大项目建设,同时抓好资金安排落实,尤其要通过深化改革大力创新投融资机制,吸引社会资本进入。国务院副总理马凯出席会议并讲话,要求确保全面完成今年铁路建设投资8000亿元以上的目标任务。
  据报道,国家铁路局初拟“十三五”期间建设铁路新线2.3万公里,投资2.8万亿元。业内人士表示,2.8万亿元仅是目前初拟数字,在国务院加快推进铁路建设的大背景下,“十三五”期间铁路完成4万亿元投资仍极有可能。而随着铁路出口空间打开,铁路行业有望进一步提速。可关注晋西车轴晋亿实业太原重工等铁路设备公司。
  
  3、军民融合政策密集发布开启军工产业黄金期
  在军民融合发展上升为国家战略的推动下,近期相关配套政策密集发布:国防科工局印发2015年军民融合专项行动计划,明确今年重点推进的27项任务,并首次提出推动资本层面的民参军;工信部也出台了军民融合专项实施方案,后续还将召开军民融合专项行动启动会。
  我国军工产业的长期加速发展格局已经确立,民企作为其中不容忽视的新兴力量,势必会有长足发展,已提前布局的公司有望获得先发优势。积成电子与北京久远共同设立了15亿元军工产业并购基金,后续收购动作值得期待;海特高新研制出直升机ECU控制系统、军工芯片等产品;海格通信为军用通信龙头,多次获得军方北斗导航大单。
  
  4、城市物联网密钥申领全面开放产业链受益
  近日住建部全面开放城市物联网密钥管理系统的申领工作。城市物联网密钥管理系统是一个新的密钥管理系统,支持国产密码。
  据了解,城市物联网密钥与住建部现有的建设事业IC卡密钥管理系统有相同的根密钥,但“建设事业IC卡密钥管理系统”的申请主体一般都是各地公交公司或者城市一卡通运营单位。“城市物联网安全密钥管理系统”申请主体扩展到行业内的所有企业,这意味着其应用场景得到极大的拓宽,将跨越住房和城乡建设领域,包括社区一卡通、校园一卡通将与门禁、公共停车场、便利超市等领域将形成互联互通,城市物联网的发展将得到更快的推动,有利于包括O2O、一卡通等各行业的发展,建议关注捷顺科技东信和平新开普等。
  
  5、AppleWatch预定火爆健康大数据受关注
  10日开放的AppleWatch预订情况火爆,多款型号的发货时间很快被延期至6月份。同时,该产品的健康大数据功能备受关注,其开放下载的Healthkit相当于为消费者建立了一个完整健康数据系统,如心律、血压等信息,都将由IOS的内置传感器及第三方健康外设来进行分析。对此,中国的可穿戴设备制造商也正在摩拳擦掌,或积极开发各类移动医疗应用,打造大数据平台;或不断跑马圈地,联合医院打通医患之间的最后一公里。
  A股公司中,九安医疗是全球领先的医疗健康电子产品供应商,公司首款移动医疗产品IHEALTH的海外市场销售逐年提升,数据采集量已位列全球第一,公司未来还将在中美欧地区深入开展与医院的试点合作。宝莱特也正加快向移动医疗监护产品进军的步伐,今年将积极拓展妇女、老人体温监测,还将向血压、血氧等生命体征监测发展,争取在未来两年能推出相关移动医疗监护产品。