一、【李克强就经济形势听取四企业建议 智能制造有望发挥更大作用】

李克强总理14日主持召开座谈会,就当前经济形势和经济工作,听取了多位财经专家,以及中兴、海尔、新松机器人 、网易四家企业负责人的意见建议。李克强表示,互联网+行动计划、中国制造 2025、装备 走出去和国际产能合作、发展服务业等稳增长调结构措施,可以释放巨大内需潜力。

点评:此次与会的四家企业大多涉及智能制造:中兴凭借技术优势开拓“全球+”战略,海尔携手多个互联网巨头布局智能家居,机器人是国内工业4.0 龙头。向智能制造迈进,向产业链高端攀登,已成为企业做大做强的必由选择。数控设备、传感器、芯片等行业正在持续打开新空间。除了总量政策,针对智能制造等领域的结构性刺激同样值得期待。

二、【内外合力需求激增 核电即将迎来黄金发展期】

4月初,巴基斯坦《黎明报》曾报道了习近平主席访巴行程,并指出中巴将会签署包括核能、瓜达尔港、中巴经济走廊、能源、贸易以及投资等20多项备忘录。另据外媒此前报道,发改委副主任王晓涛确认,中国将在巴基斯坦承建6座核电站,并有可能向巴方出口更多的核反应堆,随着习近平主席出访巴基斯坦,中巴核电合作有望加速推进。

点评:今年是我国核电发展关键年份,包括核电重启,大型核电央企兼并重组等重大事项。此外在“一带一路”战略指引下,核电装备将在未来有较大的可能先于核电技术在海外订单上取得突破。核电产业链将迎来前所未有的黄金机遇。可关注浙富控股002266)、佳电股份000922)、上海电气601727)等。

三、【消除同业竞争大限将至 中材集团水泥资产整合倒计时】

2015年9月7日是中材集团承诺的消除水泥业务同业竞争最后期限。2010年9月7日,中材集团承诺,“用5年的时间,逐步实现对水泥业务的梳理,并将水泥业务整合为一个发展平台,从而彻底解决水泥业务的同业竞争。”

点评:国资委、证监会出台《关于推动国有股东与所控股上市公司解决同业竞争》后,国企大股东解决同业竞争明显提速,中材集团这种多家上市公司主营类似的情况已属少见。目前正值央企改革深化和推广年,借着混改的东风,中材集团水泥板块资产整合值得期待。可关注中材集团主营业务为水泥生产的A股公司天山股份000877)、宁夏建材600449)和祁连山600720)。

四、【规划渐近+涨幅落后 京津冀蓄势待发】

有消息称,《京津冀协同发展规划》或于4月底下发,《规划》将明确区域整体定位及三省市定位,并确定京津冀协同发展的近期、中期、远期目标。近期目标是,到2017年,非首都核心功能疏解要取得明显进展,交通一体化、生态环境保护和产业对接协作三个重点领域,要集中力量先行启动并率先突破。

点评:当前,京津冀各方正在全面贯彻落实协同发展战略,基础设施建设、环保、地产、消费等产业将明显受益。可关注几方面:一是直接受益于京津冀地区交通一体化的基础设施投资和运营公司,如铁路 、公路、港口 、机场等的建设投资和运营及相关原材料公司;二是在京津冀地区从事环保运营类公司;三是京津冀地区的重新规划和逐步发展,对在该地区有较多项目的地产公司有利。另外从中长期来看,也将促进本地消费等公司的发展。从二级市场看,京津冀一体化指数近期震荡盘整,年内涨幅靠后。

五、【新十年中部崛起规划有望明年上报国务院 六大板块受益】

发改委对新十年中部崛起规划编制作了具体安排:近期,将组织专家赴中部六省开展调研,进一步征求意见;中部6省8月底提交规划建议稿;9月份形成思路、框架后与六省研究分工,形成初稿,10月中旬修改后,召开部级联系会议,再修改完善;2016年1月征求省部意见,5月份报送国务院审批。

点评:中部地区包括山西、安徽、江西、河南、湖北和湖南六省在内的中部地区,是中国重要粮食生产基地、能源原材料基地、装备制造业基地和综合交通运输枢纽,在经济社会发展格局中占有重要地位。可关注六板块:农业、交通运输、装备制造、能源、高技术产业基地、产业整合。

六、【民航局力挺通用航空 发展扶持会议将于近期召开】

2015亚洲公务航空会议和展览会14日开幕,民航局副局长王志清透露,通用航空发展领导小组会议即将召开,重点研究促进通用航空发展,并确保今年低空空域改革有突破性进展。

点评:通用航空作为军民融合 的重要突破口,在政策密集扶持下,有望迎来快速发展期。机构预计,随着市场环境的成熟,未来十年,国内通航市场需求超过6000亿元,年均增速近30%,为飞行器制造、运营、维修、培训等各产业环节带来扩容机遇。可关注中信海直000099)、威海广泰002111)。

七、【工信部确定无人驾驶使用频段 加速无人机市场化应用】

工信部网站14日消息,为满足应急救灾、森林防火、环境监测、科研试验等对无人驾驶航空器系统的需求,据相关文件规定,规划了三大频段用于无人驾驶航空器系统。另外,15日无人机企业大疆将牵手腾讯 推出无人机新产品。

点评:无人机产业处于市场化应用的爆发前夜,引起大量资本纷纷投入。此次工信部确定无人驾驶使用频段,无疑将一步推动无人机发展进程。美国机构预测,自2014年算起,未来 十年,世界无人机市场规模将达到673亿美元。可关注雷柏科技002577)、山东矿机002526)。

八、【中办国办推进治安防控体系建设 相关股受益】

中共中央办公厅、国务院办公厅近日印发了《关于加强社会治安防控体系建设的意见》,并发出通知,要求各地区各部门结合实际认真贯彻执行。

点评:推进社会治安防控体系建设,信息化、智能化是意见的亮点。可以预见的是,随着防控体系建设的全面铺开,涉足智能安防的上市公司有望迎来利好。可关注海康威视002415)、东方网力300367)、大华股份002236)等。

九、【新疆兵团可克达拉市正式挂牌成立 关注兵团概念】

新疆维吾尔自治区可克达拉市12日正式挂牌成立,成为我国最年轻的城市,这标志着新疆和兵团城市化进程又向前迈进了重要一步。

点评:A股中新疆兵团概念股西部牧业300106)、新赛股份600540)、新中基(000972)、新农开发600359)、新疆城建600545)等,后期值得重点关注。