【投资聚焦】

○国常会决定核准建设“华龙一号”三代核电技术示范机组

李克强15日主持召开国务院常务会议,决定核准建设“华龙一号”三代核电技术示范机组。会议指出,“华龙一号”是以我国20多年核电建设运营成熟经验为基础,汲取世界先进设计理念的三代核电自主创新成果。这既是优化能源结构,构建风、光、水、核等多元化清洁能源体系的必然选择,也有利于巩固和提升我国装备制造业国际竞争力,带动有效投资,促进产业结构调整升级和经济稳定增长,推进节能减排和可持续发展。会议要求,通过实施示范工程,形成拥有自主知识产权的关键装备与核心技术,为核电装备走出去开展第三方合作创造有利条件。。

点评:“华龙一号”三代核电的核准标志着我国核电进入了较快的审批阶段,根据我国此前的核电发展规划,未来将有多个核电机组核准建设。核电产业链将实质进入景气阶段,A股中核电板块值得关注,相关标的如中核科技000777)、沃尔核材002130)、江苏神通002438)、自仪股份(600848)、丹甫股份(002366)、上海电气601727)等。

○国家发改委部署加快推进输配电价改革

据国家发改委网站,近日国家发展改革委印发《关于贯彻中发[2015]9号文件精神 加快推进输配电价改革的通知》,部署扩大输配电价改革试点范围,加快推进输配电价改革。通知规定,在深圳市、内蒙古西部率先开展输配电价改革试点的基础上,将安徽、湖北、宁夏、云南省(区)列入先期输配电价改革试点范围,按“准许成本加合理收益”原则单独核定输配电价。鼓励具备条件的其他地区开展改革试点。试点范围以外地区也要同步开展输配电价摸底测算工作,全面调查摸清电网输配电资产、成本和企业效益情况,初步测算输配电价水平,研究提出推进输配电价改革的工作思路。

点评:确定合理的输配电价,是整个电力改革的关键。国家发改委扩大输配电改革试点,表明电力改革正在全力推进。确定合理的输配电价后,才能够实行竞价上网和售电侧价格放开。发电企业竞价上网,则水电企业将明显受益如长江电力600900)等,火电企业中技术水平高成本低的企业也会受益如华能国际600011)等。而售电放开后将拉动配电的投资增加,相关设备企业受益,同时一些大型企业将可能向售电领域扩展如深圳能源000027)等,获得利润增长点。

○车站检票启用人脸识别技术 应用多样化加速产业发展

中新网15日消息,新疆乌鲁木齐南郊客运站率先在全疆范围内启用人脸识别技术,结合实名制售票,依靠人脸识别技术自动检票,显著提高了效率。近日腾讯宣布旗下腾讯财付通与全国公民身份证号码查询服务中心,达成人像比对服务的战略合作。

点评:人脸识别技术的应用场景已经多样化,除了检票系统,互联网银行也引进人脸识别技术用于身份核实、远程开户等方面。机构预计,公共安全、金融支付、信息安全等领域的认证需求将带来人脸识别技术爆发性增长。上市公司中,川大智胜002253)掌握三维识别技术,在技术阶段和进度上大幅领先国内同行;佳都科技600728)15日举行人脸识别核心技术发布会,公司人脸识别产品即将进入大规模商业化。

○三部委拟出台光伏新政策 加强准入融资补贴合作

资讯从15日开幕的第九届中国新能源国际高峰论坛上获悉,近期工信部将会同银监会、能源局研究制定具体政策措施,加强行业制造规范、信贷融资、电站建设补贴发放的联动作用,深化光伏政策的配合。同时,推动光伏企业兼并重组项目进程,引导行业健康发展。

点评:3月份,能源局正式公告2015年光伏装机为17.8GW,远超15WG的预定值,奠定了今年产业高增长的基调。更多具体产业政策的落地,能够保证光伏装机目标真正完成。公司方面,爱康科技002610)运营超过500MW光伏电站,今年计划再装机700MW,增长近八成;彩虹精化(002256)光伏电站储备项目丰富,预计年底并网电站将达600MW。

○电力改革提速 输配电价改试点新增四省区

15日,国家发改委发布通知,将安徽、湖北、宁夏、云南四省区列入先期输配电价改革试点范围。

点评:年初以来,电力体制改革配套文件密集出台,这次输配电价改革试点再增加四省区,意味着输配电价改革进程加快,将为推进电力体制改革、有序放开发售电价格提供基础。输配电价改革,有利于打破电网垄断,建立售电端市场机制,给上下游企业带来发展机遇,其中拥有成本优势的发电企业、下游耗电大户等,均将从中获益。云铝股份000807)主营电解铝,电力成本占比近40%;银星能源000862)从事风电业务,电力体制改革有助于提升新能源的吸纳水平。

【公司动向】

○华邦颖泰(002004)拟增发募资进军互联网医疗

佳都科技600728)布局人脸识别技术

广汽集团601238)合营公司投资27亿元扩产

中茵股份600745)定增控股闻泰通讯

东方财富300059)逾40亿元全控同信证券