一、【申万向肖钢汇报:A股不贵 未来三大黄金机会】

16日,证监会主席肖钢与上交所理事长桂敏杰一行前往申万宏源调研,在此期间,申万宏源做了题为“什么驱动了资金?”的报告,报告主要分为三个部分:如何理解市场的快速上涨、4000点高不高和未来如何展望。

申万宏源表示,A股总体估值水平距离2007年和2009年仍有差距,其中沪深300估值处于相对低位,而创业板估值已处于历史高位,但高成长预期一定程度上支撑了高估值。

申万宏源认为2015年机会在三大领域:1、市场仍然会持续关注“互联网+”,包括互联网金融、云计算、网络安全等;2、一带一路:全产业受益,其中高铁和核电是最主要的领域。3、国资改革与混合所有制--国有资产价值重估。

二、【中国装备出口上升为国家战略 汽车领域成下一个风口】

商务部发言人沈丹阳16日表示,商务部高度重视推动装备“走出去”和国际产能合作工作,为推动装备产能“走出去”,商务部和有关部门围绕构建开放型经济新体制、实施“一带一路”、周边基础设施互联互通等重大战略,已经采取了很多措施。

点评:在中国装备“走出去”已经上升为国家战略的背景下,高铁、核电率先成为高端装备出海的“排头兵”,而我国汽车产业“走出去”存在巨大潜力,目前尚未被市场挖掘,随着中国装备“走出去”炒作热潮向纵深推进,积极开拓海外市场的汽车厂商有望接力上扬。可关注海马汽车000572)、力帆股份601777)、申华控股600653)。

三、【军民融合升至国家战略力度空前 军工股爆发在即】

工信部今日召开电视电话会,启动军民融合深度发展2015专项行动,选取促进民用飞机、民用船舶领域军民融合发展等12项任务作为此次专项行动重点,称将在年内取得标志性、阶段性成果。

点评:军民融合是我国国防和军队建设的长期坚持的战略方向,军民一体化成为军工体制改革的目标。国家陆续出台的相关政策表明,我国军工体制改革呈现明显加速趋势。看好符合军民融合改革趋势的军工上市公司。可关注高德红外002414)、乐凯胶片600135)、海格通信002465)。

四、【长江中游城市群规划出炉 中部城市再迎政策红利】

发改委印发《长江中游城市群发展规划》。规划将推动长江中游城市群发展,对于依托黄金水道推动长江经济带发展、加快中部地区全面崛起、探索新型城镇化道路、促进区域一体化发展具有重大意义。

点评:长江经济带覆盖了长江上中下游三大流域的重点地区,但究其重点还是归属在长江中游城市群。发改委率先发布长江中游城市群规划,重视程度可见一斑,中游城市群的本地个股有望爆发。可关注武汉控股600168)、重庆港九600279)、宜昌交运002627)。

五、【主管部门将首次探讨能源互联网 或成能源安全投资新贵】

能源局将于17日组织召开能源互联网工作会议。这是“互联网+ ”概念提出后,主管部门首次正式组织探讨能源互联网。能源互联网是一种新型高效电网结构,在现有配电网基础上,实现智能发电、智能电网 、智能储能、智能用电等多个方面的互联互通。

点评:为了解决能源安全问题,针对光伏和风力发电的支持政策近期接连出台。但这些新能源发电方式不够稳定,急需能源互联网进行调节。新电改方案使更多用户获准接入电网,也为发展能源互联网铺路。可关注开元仪器300338)、彩虹精化(002256)、爱康科技002610)。

六、【“水十条”全面控制工业污染 印染行业迎供需改善契机】

16日,《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》(简称“水十条”)正式发布,其中,到2020年,完成“水十条”相应目标需要投入资金约4-5万亿元(其中近三年投入约为2万亿元)。

点评:“水十条”排在第一位的即为全面控制污染物排放。其中要求在2016年底前,全部取缔不符合国家产业政策的小型造纸、制革、印染、染料、农药 等严重污染水环境的生产项目。环保治污的巨大压力已经带来印染制革等化工细分行业供需改善,近期印染费价格再次上调近6%。未来国内印染龙头企业的市场份额将持续提升。可关注航民股份600987)、德美化工002054)。

七、【工信部积极推进“大幅提升网速”等重点工作】

据工信部网站,李克强总理在一季度经济形势座谈会上就“手机流量资费和网速”问题做出了重要指示。工信部立即布置相关企业研究落实,将加大今年宽带专项行动中“加快4G 建设”、“大幅提升网速”等重点工作的推进力度,使老百姓上网速度更快,价格更优惠。

点评:提高上网速度势必要加快4G的建设和提高相关技术水平,可关注长江通信600345)、光迅科技002281)、亨通光电600487)、中兴通讯000063)、特发信息000070)等。

八、【交通部要求完善新能源汽车充换电设施】

交通部新闻发言人徐成光16日表示,下一步将落实新能源汽车 相关税费优惠政策,完善配套充换电设施建设,提高车辆技术性能,同时鼓励和支持社会资本从事新能源汽车的相关服务。

点评:在政府强力政策支持下,国内新能源汽车产业已然进入产销高增长良性发展轨道。新能源汽车整条产业链 都将受益行业高景气。可关注奥特迅002227)、上海普天600680)。

九、【京津冀发展规划出台在即 相关公司迎发展良机】

据悉,《京津冀协同发展规划》将于4月底下发,规划明确区域整体定位及三省市定位,并确定京津冀协同发展的近期、中期、远期目标。近期目标是,到2017年,非首都核心功能疏解要取得明显进展,交通一体化、生态环境保护和产业对接协作三个重点领域,要集中力量先行启动并率先突破。

点评:在稳增长的背景下,近期政策出台速度明显加快。京津冀发展规划作为国家三大区域规划之一,对稳增长具有重大的作用,近期正式出台的可能性很大。河北作为产业的主承接方,具备巨大的发展空间,特别是位于中部优化调整区的廊坊、唐山等地,可关注廊坊发展600149)、唐山港601000)等。