【投资聚焦】

○国务院日前印发《水污染防治行动计划》

据新华社,国务院日前印发了《水污染防治行动计划》即水十条。这是当前和今后一个时期全国水污染防治工作的行动指南。行动计划提出,到2020年,全国水环境质量得到阶段性改善,污染严重水体较大幅度减少,饮用水安全保障水平持续提升,地下水超采得到严格控制,地下水污染加剧趋势得到初步遏制,近岸海域环境质量稳中趋好,京津冀、长三角、珠三角等区域水生态环境状况有所好转。到2030年,力争全国水环境质量总体改善,水生态系统功能初步恢复。为实现以上目标,行动计划确定了全面控制污染物排放、是推动经济结构转型升级、着力节约保护水资源、强化科技支撑、充分发挥市场机制作用、严格环境执法监管、切实加强水环境管理、全力保障水生态环境安全等十个方面的措施。

点评:市场对水十条期待已久,此规划发布实施将开启治理水污染的巨大市场包括监测设备、运营设备等,水污染防治和节水领域值得关注。A股中相关标的有国中水务600187)、首创股份600008)、巴安水务300262)、创业环保600874)、兴蓉投资(000598)、重庆水务601158)、桑德环境(000826)、雪迪龙002658)、碧水源300070)、津膜科技300334)等。

○“水十条”全面控制工业污染 印染行业迎供需改善契机

16日,中国政府网正式发布《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》(简称“水十条”),其中,到2020年,完成“水十条”相应目标需要投入资金约4-5万亿元(其中近三年投入约为2万亿元)。

点评:“水十条”排在第一位的即为全面控制污染物排放。其中要求在2016年底前,全部取缔不符合国家产业政策的小型造纸、制革、印染、染料、农药等严重污染水环境的生产项目。环保治污的巨大压力已经带来印染制革等化工细分行业供需改善,近期印染费价格再次上调近6%。未来国内印染龙头企业的市场份额将持续提升。公司方面,航民股份600987)近期印染加工费已出现上调,对上游染料成本转嫁顺利;德美化工002054)主营纺织助剂,公司高附加值印染助剂销售顺畅。

○长江中游城市群发展规划发布

国家发改委16日发布《长江中游城市群发展规划》。发改委地区司副司长于合军表示,今年在全国经济下行压力比较大的情况下,长江中游城市群仍有望保持9%以上的经济增速,正在成为经济发展新常态下中国经济新的增长极。按照《规划》提出的目标,到2020年,长江中游城市群的人均地区生产总值(GDP)将达7.5万元,较2014年增长50.9%;城镇居民人均可支配收入将达4.3万元,较2014年增长71.3%;常住人口城镇化率将达60%,较2014年提高4.5个百分点。

◆长江中游城市群是以武汉城市圈、环长株潭城市群、环鄱阳湖城市群为主体形成的特大型城市群,规划范围包括湖北、湖南、江西三省,涉及31个市,国土面积约31.7万平方公里,2014年实现地区生产总值6万亿元,年末总人口1.21亿人,分别约占全国的3.3%、8.8%、8.8%。

点评:规划的发布将大大推动长江中游城市群的快速增长和湘鄂赣三省的协调发展,交运、水利、能源、信息、现代服务业等率先受益。区域内A股上市公司有楚天高速600035)、武汉控股600168)、烽火通信600498)、江西长运600561)、湖南发展000722)、湖南投资000548)等。

○工信部积极推进“大幅提升网速”等重点工作

据工信部网站,李克强总理在一季度经济形势座谈会上就“手机流量资费和网速”问题做出了重要指示。工信部立即布置相关企业研究落实,将加大今年宽带专项行动中“加快4G建设”、“大幅提升网速”等重点工作的推进力度,使老百姓上网速度更快,价格更优惠。

点评:提高上网速度势必要加快4G的建设和提高相关技术水平,相关上市公司如长江通信600345)、光迅科技002281)、亨通光电600487)、中兴通讯000063)、特发信息000070)等。

○主管部门将首次探讨能源互联网 或成能源安全投资新贵

资讯获悉,国家能源局将于17日组织召开能源互联网工作会议。这是“互联网+”概念提出后,主管部门首次正式组织探讨能源互联网。能源互联网是一种新型高效电网结构,在现有配电网基础上,实现智能发电、智能电网、智能储能、智能用电等多个方面的互联互通。

点评:为了解决能源安全问题,针对光伏和风力发电的支持政策近期接连出台。但这些新能源发电方式不够稳定,急需能源互联网进行调节。新电改方案使更多用户获准接入电网,也为发展能源互联网铺路。相关公司将在这一投资大潮中获益:开元仪器300338)多次获得火电厂燃料智能管控订单,今年重点发展燃料智能化管理系统;彩虹精化(002256)通过云计算、大数据将新能源电站与互联网有机融为一体;爱康科技002610)借助智能运维平台和融资租赁等绿色金融产品,打造能源后服务市场的闭环体系。

○工信部推动军民融合深度发展 民参军企业迎业务突破机遇

16日,工信部在京组织召开电视电话会议,全面部署实施“军民融合深度发展2015专项行动”。会议要求,全面深化改革,扩大军工开放。

点评:军民融合发展作为一项国家战略,关乎国家安全和发展全局。研究机构认为,未来国防工业体系的改革力度将进一步加大,并促进军工企业和民营经济的有序竞争。在细分领域存在技术优势或与军工集团形成互补的上市公司未来将有更多业务突破机会。A股公司中,海格通信002465)为军用通信龙头,多次获得军方北斗导航大单;高德红外002414)成功实现红外热成像芯片的量产,并是首家进入完整武器系统总体研制领域的民营企业。

○交通部要求完善新能源汽车充换电设施

交通运输部新闻发言人徐成光16日表示,下一步将落实新能源汽车相关税费优惠政策,完善配套充换电设施建设,提高车辆技术性能,同时鼓励和支持社会资本从事新能源汽车的相关服务。

点评:在政府强力政策支持下,国内新能源汽车产业已然进入产销高增长良性发展轨道。新能源汽车整条产业链都将受益行业高景气。公司方面,奥特迅002227)拟融资4亿多元投入电动汽车充电设施营销服务网络等项目;上海普天600680)是国内电动汽车充电桩设备主要供应商之一。

【公司动向】

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