【投资聚焦】

○国共两党领导人将在北京会面 海西概念迎暖风

新华网,中共中央台湾工作办公室发言人马晓光24日表示,经国共两党有关方面商定,中国国民党主席朱立伦将于5月3日在上海出席第十届两岸经贸文化论坛后,率中国国民党大陆访问团来京。届时,国共两党领导人将就两党交往和两岸关系交换意见。这是国共两党高层交往的一次重要活动。

◆近日,证监会表示正积极研究“沪台通”,即两岸投资人在当地,就可以买卖在上海交易所与台湾证交所挂牌的股票。

点评:国共两党领导人会面,是两党的一次重要活动,将对海峡两岸的发展和经济交流产生重要影响,而相关部门对“沪台通”的积极研究,预计都将对海西板块产生进一步的推动和提振作用。A股中相关标的有厦工股份600815)、厦门港务000905)、福建高速600033)、厦门空港600897)等。

○姜洋:加强资本市场与现代农业对接

证监会副主席姜洋日前在中国农村金融发展论坛上指出,证监会下一步将按照党中央、国务院的有关部署,全面加强资本市场与现代农业的对接,重点做好以下方面工作。首先,进一步加大资本市场服务“三农”的力度。继续完善多层次资本市场体系,满足不同发展水平、阶段的农业企业多样化的融资需求;继续支持农业龙头企业和大型专业化公司,通过并购、重组等方式,有效整合上下游产业链。其次,不断增加符合“三农”特色的金融服务供给。支持农业产业投资基金、农业私募股权投资基金和农业科技创业投资基金发展,为“三农”发展引入源头活水。再次,促进农业产业创新驱动发展。推动科技、创意、资本与农业的全面对接,积极支持高科技和新商业模式、新经济业态的农业企业成长壮大。此外,进一步完善期货期权品种上市机制,提升农产品市场创新效率。

点评:这实际上是从资金的角度进一步支持农业,农业龙头和大型专业化公司、及高科技、新模式、新业态等公司将得到支持。因此,农业龙头股、科技类、传统公司与现代技术结合的公司值得关注,A股中相关标的如隆平高科000998)、敦煌种业600354)、丰乐种业000713)等。

○长江经济带再迎利好顶层方案呼之欲出

24日张高丽主持召开推进长江经济带建设工作会议,认真学习习近平总书记关于推动长江经济带发展的重要指示批示精神,审议长江经济带发展规划纲要,研究推进长江黄金水道建设工作,推动建立沿江地方政府协商合作机制。25日中国政府门户网站发布消息,国务院批复同意设立湖南湘江新区,该区将成为全国第十二个、中部地区首个国家级新区。文中特别提到,设立湖南湘江新区,是实施国家区域发展总体战略、贯彻落实《国务院关于依托黄金水道推动长江经济带发展的指导意见》的重要举措。

点评:今年4月初国务院批复了《长江中游城市群发展规划》,不仅明确了长江中游城市群总体发展规划,也指明了长江经济带各区域发展政策协调方针。作为中央经济工作会议三大区域战略之一,长江经济带顶层方案也有望于近期出台,相关主题将迎来新的催化剂。长江经济带依托的是黄金水道和沿途港口,因此交运等基础设施值得重点关注,如资讯前期提示的南京港002040)、重庆港九600279);湖南地区上市公司将受益于湘江新区的设立,相关个股有湖南投资000548)、现代投资000900)等。

○高层力挺信息安全相关支持政策有望落地

全国人大常委会24日下午举行第十六讲专题讲座,题目是《信息技术与信息安全》,由张德江委员长主持讲座。同日新华社报道,美国五角大楼23日发布新版网络安全战略概要,首次公开把网络战作为今后军事冲突的战术选项,并且列出了美国自认为威胁最大的国家,包括中国、俄罗斯、伊朗和朝鲜等。美国新版网络安全战略报告对网络战争的强调,标志着信息安全由被动防御进入主动威慑的拐点。

点评:结合近期全国人大常委对国家安全法草案进行二次审议,增加了“建设国家网络与信息安全保障体系,提升网络与信息安全保护能力”和“维护国家网络空间主权”的规定,信息安全在国家的高度重视之下,后续各项支持政策有望逐步落地。信息安全主要有以下两大投资主线:一是安全防护及加密技术,相关个股有卫士通002268)、启明星辰002439)、绿盟科技300369);二是IT系统设备的国产替代机会,相关个股有同有科技300302)、浪潮信息000977)等。

○国家发改委发布《关于促进国家级新区健康发展的指导意见》

日前,国家发改委、国土部、环保部、住建部等四部委联合发布《关于促进国家级新区健康发展的指导意见》,鼓励先行先试,创造可复制、可推广的经验,赋予新区更大自主发展权、自主改革权、自主创新权。

点评:可关注东湖高新600133)、苏州高新600736)、中关村000931)等。

○湖南湘江新区获批设立

据新华社电,经李克强总理签批,国务院日前印发《关于同意设立湖南湘江新区的批复》,同意设立湖南湘江新区。这是国家在中部地区设立的第一个国家级新区。设立并建设好湖南湘江新区,是实施国家区域发展总体战略和长江经济带重大国家战略的重要举措,对于促进中部地区崛起、推进长江经济带建设、加快内陆地区开放发展具有重要意义。湖南湘江新区位于湘江西岸,包括长沙市岳麓区、望城区和宁乡县部分区域,面积490平方公里。

点评:湖南湘江新区的批复和建设有利于湖南地区企业特别是创新创意型、高科技类企业的发展,湖南地区相关上市公司如科力远600478)、中航动控000738)、博云新材002297)等。

○北部湾自贸区酝酿扩容 有望入列全国第三批自贸区

广西申报中国北部湾自由贸易试验区申报方案正在做新一轮调整,面积拟由之前申报的80平方公里扩大到近100平方公里。除了中马钦州产业园区、钦州保税港区、钦州经济技术开发区,南宁、北海、防城港等地的保税物流园区也计划纳入,钦州还将在上半年率先启动78项先行先试事项。

点评:前两批4个自贸区均位于东部省市,中西部有望在第三批自贸区中占据一席之地。北部湾自贸区的申报时间较早,并且地处中国—东盟自由贸易区、中越“两廊一圈”等多个区域合作的交汇点,地理区位优势明显,获批可能性较大。当地公司中,北部湾港000582)借助“江海联动”、“海铁联动”打造我国内陆进入东盟国家最便捷的出海门户;北部湾旅603869)已获准筹备开通北海至越南下龙湾国际旅游航线;五洲交通600368)在物流和贸易业务上有所投资。

【公司动向】

东江环保002672)拟募资23亿元加码主业

万科A000002)一季度项目开工节奏加快

劲嘉股份002191)投资5.2亿扩产能

○恒天天鹅(000687)获注军事通信资产

天龙集团300063)收购煜唐联创 进军互联网营销