【投资聚焦】

○国常会:完善消费品进出口政策 加快成品油质量升级

国务院总理李克强28日主持召开国务院常务会议,对完善消费品进出口政策,会议确定,对国内消费者需求大的部分国外日用消费品,今年6月底前开展降低进口关税试点;完善服饰、化妆品等大众消费品的消费税政策;增设和恢复口岸进境免税店;加快推进中国产品品牌提升工程,支持实体店发展,实现线上线下互动。

会议确定,加快清洁油品生产供应,力争提前完成成品油质量升级任务:将2016年1月起供应国五标准车用汽柴油的区域,从原定的京津冀、长三角、珠三角等区域内重点城市扩大到整个东部地区11个省市全境;将全国供应国五标准车用汽柴油的时间由原定的2018年1月,提前至2017年1月;增加高标准普通柴油供应,分别从2017年7月和2018年1月起,在全国全面供应国四、国五标准普通柴油。

会议决定,从2015年5月1日起,将稀土、钨、钼资源税由从量计征改为从价计征,并按照不增加企业税负的原则合理确定税率。同时,进一步清理和规范收费,将稀土、钨、钼的矿产资源补偿费费率降为零,停止征收相关价格调节基金,取缔省以下地方政府违规设立的相关收费基金。

点评:完善消费品进出口政策对经营进出口产品的企业、国内品牌企业、从事免税品的企业都是利好,A股中相关公司如兰生股份600826)、中成股份000151)、中国国旅601888)、青岛海尔600690)、格力电器(00651)等。而油品质量升级受益的有中国石化600028)、上海石化(600688)、中国石油601857)等。稀土、钨、钼资源税改革,取缔一些收费也有利于相关上市公司。

○国务院加快油品升级汽油添加剂需求大增

李克强总理28日主持召开国务院常务会议,确定加快成品油质量升级措施,推动大气污染治理和企业技术升级。具体措施包括:一是将2016年1月起供应国五标准车用汽柴油的区域,从原定的京津冀、长三角、珠三角等区域内重点城市扩大到整个东部地区11个省市全境;二是将全国供应国五标准车用汽柴油的时间由原定的2018年1月,提前至2017年1月;三是增加高标准普通柴油供应,分别从2017年7月和2018年1月起,在全国全面供应国四、国五标准普通柴油。

点评:成品油升级的目的在于降低硫、锰、烯烃含量,但降低杂质含量的同时也会损失辛烷值,因此需要通过添加剂来弥补损失。随着国家对油品升级的加快推进,汽油添加剂也将迎来增长契机。主流的汽油添加剂包括MTBE、乙醇、烷基化汽油和异辛烷,其中异辛烷是公认最好的汽油添加剂。上市公司中,海越股份600387)拥有60万吨异辛烷产能,齐翔腾达002408)拥有35万吨MTBE和20万吨异辛烷产能,岳阳兴长000819)拥有15万吨MTBE产能。

○DNA测序+闪充 石墨烯开启新用途

有消息称,工信部正在制定的《促进新材料产业健康发展指导意见》中,石墨烯等将被明确为重点新材料领域之一,政策面暖风频频吹向该产业。从目前来看,石墨烯可快速产业化的应用包括锂离子电池导电添加剂、功能涂层、触摸屏等,不过伴随着产业快速发展和技术进步,石墨烯正在开启材料新用途,高效DNA测序和闪充电容器成为新的应用方向。石墨烯材料与产业化革命已经处于突破的前夜。而工信部指导意见的制定和出台将为石墨烯产业的健康发展铺平道路。

点评:在石墨烯的产业化过程中,下游的器件加工商受上游供给影响较大,材料制备企业的技术突破将会利好器件加工商。对A股而言,建议投资者按照投资额及行业相关性来精选标的,相关标的有烯碳新材(000511)、中国宝安000009)、方大炭素600516)、中超电缆(002471)等。

○新疆:把加快电力产业发展作为推动经济持续增长的有效动力

新疆是国家十四个“能源基地”之一,近日自治区印发《关于应对经济下行压力做好当前经济工作的意见》,指出把加快电力产业发展作为推动经济持续增长的有效动力。文件指出,加快哈密电源点项目建设进度,确保年内建成,新增外送电力装机396万千瓦;加快推进准东五彩湾北一电厂、北二电厂、潞安准东电厂等7个、1320万千瓦配套火电项目建设;加快已经纳入2014年疆内自用火电建设规划的12个项目前期工作,力争年内实现开工建设。加快推进疆电外送,力争全年实现外送电量±359千瓦时,据了解,2014年疆电外送量为±100万千瓦时。

点评:由特变电工600089)承建的准东-华东1100千伏配套电源2*660MW大型超超临界火电站是国家“疆电外送”能源战略十个电站中,唯一由新疆地方企业承建的电站,特变电工今年将重点推进该项目。可关注特变电工

○中国制造2025规划临近发布 多家制造业公司积极参与

28日,工信部新闻发言人王黎明介绍今年一季度工业通信业发展情况时表示,争取很快发布中国制造2025规划。要通过实施中国制造2025战略,加大对战略性新兴产业的支持力度,推动互联网与制造业的深度融合,努力打造新的增长点、增长极和增长带。

多家上市公司也在年报里对李总理提出的“中国制造2025”表示高度关注:新时达002527)表示已在机器人应用技术等方面处于国内领先地位,将重点发展工业机器人和电梯物联网业务;华工科技000988)表示将聚焦“智能工厂”,重点研究智能化生产系统以及网络化分布式生产设施的实现。

○工信部着力提网速降网费两主线寻找受益公司

28日下午,工信部发言人闻库介绍2015年一季度工业通信业发展有关情况,针对李克强总理提出我国的“网费贵、网速慢”的问题,工信部表示将提网速作为今年重点核心工作之一,具体措施包括加大投资建设4G、引入民资进入通信市场、推动老旧小区改造、加大共建共享的力度等。根据工信部的规划,2014年运营商资本开支约4300亿元,同比增加10%,并将完成4.5万个老旧小区光纤化的改造。

点评:提高网速、光进铜退将带来传输网投资的增加,利好传输设备商如中兴通讯000063)、烽火通信600498);降低网费使得运营商直接收入减少,将倒逼运营商加快转型进程,如基于庞大用户拓展大数据业务,透过数据变现增加收入来弥补网费下降,利好与运营商拥有合作关系并积极布局大数据的公司,如天源迪科300047)、宜通世纪300310)等。

【公司动向】

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