一、宏观/行业新闻
  1、四部委:中央财政继续支持新能源汽车推广
  据财政部网站,财政部等四部委日前发布《关于2016-2020年新能源汽车推广应用财政支持政策的通知》指出,财政部、科技部、工业和信息化部、发展改革委将在2016-2020年继续实施新能源汽车推广应用补助政策。补助标准2017-2018年补助标准在2016年基础上下降20%,2019-2020年补助标准在2016年基础上下降40%。
  中央政府的持续补助是推动新能源汽车业发展的重要条件,关注产业链上的关键环节如动力电池、电机、整车、充电桩等,相关公司有安凯客车比亚迪宁波韵升奥特迅中恒电气等。
  
  2、事件性驱动+产业化突破燃料电池“加速”
  近期关于燃料电池的事件性驱动不断,上汽、奥迪、特斯拉纷纷发力燃料电池领域。4月29日第十六届上海国际汽车展落幕。展出了许多新能源汽车,如丰田氢燃料FV2概念车充电3分钟可续航500千米,上汽集团的第四代氢燃料950插电式混合动力轿车加氢3~5分钟,能行驶400千米等。受此影响,燃料电池指数今日大涨5.67%,成为市场关注的热点。
  燃料电池近两年技术突破很快,随着2015年主要的世界汽车制造商推出燃料电池汽车,一股燃料电池的热潮将汹涌而来,而2015年也必将成为世界燃料电池汽车元年,A股市场中,燃料电池板块的估值远低于新能源汽车,有望令该板块进一步获得资金关注。相关标的有贵研铂业同济科技华昌化工等。
  
  3、上海发布城市更新办法工业用地隐含巨大升值空间
  上海市29日召开新闻发布会,介绍了即将实施的《上海市城市更新实施办法》。据上海市规土局介绍,随着土地利用遭遇“天花板”,本市城建工作将摆脱规模扩张,更加注重存量更新。将在符合区域发展导向和国家规划土地法规要求的前提下,允许用地性质的兼容与转换。
  此前曾有媒体报道,上海国资委出资监管企业的土地总量不少于660平方公里。近年来随着产业结构调整,传统制造业萎缩,这些工业用地的产出明显偏低。一旦获准转换为商业或住宅用地,有望给土地价值带来数倍提升。公司方面,耀皮玻璃在浦东康桥有两个厂区共500亩;三爱富氯碱化工、双钱股份的大股东华谊集团正在推进整体上市,在闵行吴泾有上千亩厂区。
  
  4、保险公司一季度业绩大增后续存在补涨机会
  新华保险中国太保中国平安29日晚间集中披露一季报,截至今年3月底,新华保险实现净利润36.24亿元,同比增长132.3%;中国太保实现净利润49.03亿元,同比增长52.7%;中国平安实现净利润199.64亿元,同比增长84.7%。
  保险公司一季度业绩大增,主要受益于股票市场持续大涨,如中国人寿一季度总投资收益406.65亿元,同比增长72.7%。数据显示,截至一季度末,保险公司资金运用余额为98940亿元,其中投资于股票和证券的资金占比分别为13%和11%,后续还有很大的提升空间。在牛市中后期随着权益仓位增加,保险公司的业绩弹性巨大。今年初以来保险指数涨幅仅13%,同期沪深300指数涨幅达到35%,且基金一季度对保险板块严重低配,无论从行业轮动还是填补估值洼地考虑,保险板块后续都存在补涨机会、值得重点关注。
  
  5、PCB大厂耀华发生火灾大陆企业或迎转单
  日前台湾PCB大厂耀华土城二厂发生火灾,包括HDI等多条产线受灾,复产时间待定。耀华是台湾PCB龙头企业,年营收超过百亿元新台币,HDI板是公司的主打品种。此次火灾最高将影响耀华20%产能。
  大陆PCB行业或将迎来短期转单,可关注超声电子沪电股份生益科技中京电子等。