一、宏观/行业新闻
  1、国共两党高层交流开启海西新篇章
  中国国民党主席、新北市长朱立伦参加了5月3日在上海举行的第十届两岸经贸文化论坛(国共论坛);5月4日,国共两党领导人将在北京会面。此前高层将海西开放上升到“服务全国发展大局和祖国统一大业”的战略高度。国共两党领导人的会面是两党的重要活动,将对海峡两岸的发展和经济交流产生重要影响,海西开放有望开启对台战略新篇章。
  加快海西开放开发,有利于闽台经济融合不断加强,海峡区域合作取得突破性进展,基本形成两岸共同发展的新格局。海西自贸区具有促进海峡两岸融合奠定两岸统一基础的国家战略意义。在成长风潮之后,区域板块的炒作料重回风口,伴随着政策预期的升温,海西板块值得投资者重点关注。相关概念股可关注厦门港务厦门国贸福建水泥等。
  
  2、京津冀协同发展规划纲要获批相关公司受益
  4月30日,主持召开中共中央政治局会议,会议了分析研究当前经济形势和经济工作,审议通过了《京津冀协同发展规划纲要》。指出,推动京津冀协同发展是一个重大国家战略。战略的核心是有序疏解北京非首都功能,调整经济结构和空间结构,促进区域协调发展,形成新增长极。要在京津冀交通一体化、生态环境保护、产业升级转移等重点领域率先取得突破。
  据测算,京津冀一体化未来6年需要投入42万亿元,这将给当地房地产、港口物流、基建等板块带来巨大的机会。河北定位于承接首都产业功能转移和京津科技成果转化,经济面临巨大的提升空间,可关注荣盛发展唐山港等。天津定位是优化发展高端装备、电子信息等先进制造业,可关注天保基建等。
  
  3、中资参与俄罗斯首条高铁项目设计海外铁路基建市场广阔
  综合媒体消息,俄罗斯首条高速铁路莫斯科至喀山段高铁的项目设计方已经通过公开招标确定,由中俄企业共同组成的联营体中标,中国中铁旗下二院工程集团是这个中俄联营体中的一方。
  此举意味着俄罗斯高铁市场向中资开放,俄罗斯高铁市场发展前景广阔。根据俄罗斯2030年前的铁路交通发展战略,俄罗斯计划建设两万公里的新铁路,其中包括五千公里的高速铁路。另外,亚洲、非洲等不少国家都计划要修建高铁,中国铁建近日中标尼日利亚城际铁路35亿美元合同。
  
  4、巴菲特青睐汽车经销商万亿元汽车后市场开启
  在5月2日召开的伯克希尔股东大会上,巴菲特表示未来将收购更多汽车经销商。去年伯克希尔哈撒韦收购了美国第五大汽车经销商VanTuyl。巴菲特还表示,极低利率令美股显得非常便宜,未来两三年继续看好美股和A股。
  一年一度的伯克希尔股东大会备受瞩目,巴菲特概念股也对A股市场影响颇大。机构认为,国内汽车市场销量两位数的高增长时代已经过去,但过亿的汽车保有量将使汽车后市场进入旺盛增长期,预计达到万亿元规模。A股公司方面,德联集团正大规模建设2S连锁店,今年3月在接受调研时透露年内将签约2万家汽车维修店;金固股份子公司特维轮致力于汽车后市场,已有加盟店近600家。
  
  5、环保行业再迎历史性发展机遇
  “4.30”中央政治局会议对宏观经济出现了新的判断,并传递出“宏观调控稳增长打头,拉投资是头号办法”的信号。在经济增长转型的背景下,公共服务、资源环境、生态建设、基础设施等重点领域未来的投资加力值得期待。其中,环保领域投资最值得关注。据测算,环保产业的产业领域宽、产业链条长、需求拉动效应明显,对相关产业的带动作用可以达到1∶5。它不仅可以推动GDP的增长,也是调结构、转方式的必由之路。2015年是“十二五”末年,环保投资将同比大幅增加。专家估计,2015年我国节能环保产业总产值将达到4.5万亿元。随着环境控制标准变得更加严格,未来5至10年将是环保产业发展的黄金投资期。
  上市公司方面,随着PPP模式的大力推广,上市公司新签订单有望大幅增加。基于此判断,建议重点关注天壕节能、碧水源万邦达兴源环境启源装备
  
  6、特斯拉发布储能电池新品能源互联网加速行业发展
  4月30日特斯拉发布储能电池新产品,其中针对家用储能电池的产品名称为Powerwall,是一个可充电的锂离子电池。该储能电池可储存过剩的太阳能发电,并在断电的时候提供电力保障。
  目前我国正在编制储能产业十三五规划,随着能源互联网的发展,储能技术将为可再生能源的大规模使用提供重要支持。在新能源加速并网和电动车等多种用电端出现的情况下,储能市场将迎来数千亿元发展空间。公司方面,科华恒盛主营UPS电源,旗下电动汽车充电用储能装置已出口美国;阳光电源已与三星SDI合作建设锂离子储能电池项目,并积极布局光伏电站市场。