【投资聚焦】

○《京津冀协同发展规划纲要》获批

《京津冀协同发展规划纲要》近日获得中央政治局会议审议通过。京津冀协同发展是以习近平同志为总书记的党中央作出的一项重大战略决策。《规划》将明确区域整体定位及三省市定位以外,还将确定京津冀协同发展的近期、中期、远期目标。《规划》既有顶层设计纲要,也有实施方案细则和路线图。细则包括交通一体化、环保一体化和产业一体化。

◆京津冀协同规划作为高层力推的国家级区域规划,将带来巨量投资,据财政部测算,京津冀一体化未来6年需要投入42万亿元。同时也将极大地改变目前京津冀三省市的产业格局,相对落后的河北、天津两地无疑将有巨大的发展空间。

◆巨大的投资将给房地产、建材、环保等板块带来确定性机会。在京津冀一体化的布局中,交通一体化将率先发力,铁路、公路、航空、港口间的立体化规划都在执行中,基建板块等相关上市公司也将受益。相关个股可关注金隅股份601992)、荣盛发展002146)、天房发展600322)、唐山港601000)等。 

○国共两党高层交流开启海西新篇章

中国国民党主席、新北市长朱立伦参加了5月3日在上海举行的第十届两岸经贸文化论坛(国共论坛);5月4日,国共两党领导人将在北京会面。此前高层将海西开放上升到“服务全国发展大局和祖国统一大业”的战略高度。国共两党领导人的会面是两党的重要活动,将对海峡两岸的发展和经济交流产生重要影响,海西开放有望开启对台战略新篇章。

点评:加快海西开放开发,有利于闽台经济融合不断加强,海峡区域合作取得突破性进展,基本形成两岸共同发展的新格局。海西自贸区具有促进海峡两岸融合奠定两岸统一基础的国家战略意义。在成长风潮之后,区域板块的炒作料重回风口,伴随着政策预期的升温,海西板块值得投资者重点关注。相关概念股可关注厦门港务000905)、厦门国贸600755)、福建水泥600802)等。 

○稳增长有望再加码地下管廊纳入工具箱

30日召开的中央政策局会议强调,“高度重视经济下行压力”、“积极的财政政策要增加公共支出”、“要注重发挥投资的关键作用”。在房地产下滑的背景下,基建成为稳增长的主力,基建加码的措施将不断实施。其中,地下综合管廊集成城市供气、供热、管水、燃气、污水回收处理、通信、电视、专用线路等一系列地下空间城市基础设施。我国地下管廊的建设同发达国家相比还存在很大差距,党中央和国务院高度重视地下管廊的建设,习主席和李总理曾多次提出要加快地下管网的建设。

点评:据有关报道,城市综合管廊工程技术规范将于今年5月底出台,为综合管廊建设提供依据,各地地下管网改造也将随之加快,直接拉动投资近2万亿。A股中,纳川股份300198)经过在管材业务方面多年布局,已经成为国内唯一的供水、给水和排水综合供应商;苏交科300284)子公司的地下管网和给排水设计能力在国内处于领先地位;隧道股份600820)在地下盾构等业务上有很强的竞争力,2014年地下业务收入占比52%。

○特斯拉发布储能电池新品 能源互联网加速行业发展

4月30日特斯拉发布储能电池新产品,其中针对家用储能电池的产品名称为Powerwall,是一个可充电的锂离子电池。该储能电池可储存过剩的太阳能发电,并在断电的时候提供电力保障。

点评:目前我国正在编制储能产业十三五规划,随着能源互联网的发展,储能技术将为可再生能源的大规模使用提供重要支持。在新能源加速并网和电动车等多种用电端出现的情况下,储能市场将迎来数千亿元发展空间。公司方面,科华恒盛002335)主营UPS电源,旗下电动汽车充电用储能装置已出口美国;阳光电源300274)已与三星SDI合作建设锂离子储能电池项目,并积极布局光伏电站市场。

○巴菲特青睐汽车经销商 万亿元汽车后市场开启

在5月2日召开的伯克希尔股东大会上,巴菲特表示未来将收购更多汽车经销商。去年伯克希尔哈撒韦收购了美国第五大汽车经销商Van Tuyl。巴菲特还表示,极低利率令美股显得非常便宜,未来两三年继续看好美股和A股。

点评:一年一度的伯克希尔股东大会备受瞩目,巴菲特概念股也对A股市场影响颇大。机构认为,国内汽车市场销量两位数的高增长时代已经过去,但过亿的汽车保有量将使汽车后市场进入旺盛增长期,预计达到万亿元规模。A股公司方面,德联集团002666)正大规模建设2S连锁店,今年3月在接受调研时透露年内将签约2万家汽车维修店;金固股份002488)子公司特维轮致力于汽车后市场,已有加盟店近600家。

○东莞无人工厂开建 中国智造时代来临

近期,广东东莞第一家民营“无人工厂”开始投入建设,这标志着当地“机器换人”战略进入新阶段。当前东莞的用工缺口已达到10万人以上,“无人工厂”的开建或将缓解用工荒的现象,同时还将对我国机器人300024)产业产生积极影响。

点评:随着“机器换人”等战略的推进实施,我国机器人市场将迅速发展至万亿数量级,同时开启我国“智能制造”时代。其主线是信息化与工业化的深度融合,“云联网+”传统工业的融合有望成为中国新一轮制造发展的制高点。相关概念股可关注汇川技术300124)、上海机电600835)、蓝英装备300293)等。

【公司动向】

东方国信300166)并购境外公司 布局“互联网+工业”

长亮科技300348)收购金融机构信息服务商合度云天

华宇软件300271)全资控股华宇金信 收购万户网络

首航节能002665)签总投资30亿光热发电项目

吉峰农机300022)收购吉林康达 完善产业链

和佳股份300273)与犹他大学医疗集团合作 进军医学康复产业