一、【中俄万亿能源合作望提速 天然气及管道股迎良机】

据媒体报道,习近平主席将于5月8日赴莫斯科与俄总统举行峰会,据相关高层4日透露,中俄将在习近平访问期间签署能源和航空合作协议。实际上在去年5月份上海亚信峰会期间,中俄已就一系列重大合作项目签署协议,包括中国石油天然气集团和俄罗斯天然气工业股份公司为期30年涉及金额4000亿美元的《中俄东线供气购销合同》、中石油与俄罗斯诺瓦泰克公司年供300万吨液化天然气合同等。另外,中俄积极商谈的“西线天然气项目”也有望加速推进。

点评:中俄两国在能源领域合作一直牵动着A股市场的神经,俄罗斯天然气资源的入华,也有望大幅降低国内燃气企业的成本。此次习近平主席出访俄罗斯,两国能源合作有望再上台阶。天然气及相关管线建设企业有望乘风而上,加速业绩及股价释放。可关注大通燃气000593)、国际实业000159)、玉龙股份601028)、陕天然气002267)、长春燃气600333)。

二、【注册制渐行渐近 创投概念迎来价值重估机遇】

据媒体报道,中国中央国债登记结算有限责任公司指出,今后,发改委将不再对企业债申报材料进行具体审核,而是参考中债登出具的第三方技术评估意见,做出是否同意发债的决定。这一信号意味着市场呼吁已久的注册制已渐行渐近。

点评:注册制、新三板将为创投提供退出渠道,又增加新的项目筛选平台,而那些参股创投企业的A股公司,将迎来重大的资产重估契机。据统计,约有50家上市公司直接持有创投公司股权。可重点关注鲁信创投600783)、大众公用600635)、钱江水利600283)等。

三、【央企合并预期不断升温 掘金潜力标的】

继南北车合并之后,近期有媒体报道,中央企业将进行大规模兼并重组,数量或减至40家。从目前的情况看,大规模的央企合并可能性较小,但部分央企整合的环境和需求已具备。首先这些央企所在的行业属于先进制造业,而且中国拥有一定的技术优势;其次,合并可以实现技术整合以及规模效益的提高。

汽车、航运、油气服务、军工、钢铁等央企合并的可能性较大。而相对航运板块,市场对油气服务、汽车、军工的合并预期反应较小。其中,海洋油气是国家战略支持领域,中海油服601808)、海油工程600583)同属中国海洋石油总公司旗下,二者属于产业链油气服务产业链的上下游关系,通过纵向整合可以提升国际竞争力;一汽集团和东风集团若合并将成为国内第一大汽车集团,有利于优化资源配置、改善竞争环境,一汽集团下上市公司有一汽轿车000800)、一汽富维600742)等。

四、【农业部推进现代种业发展 相关股受益】

农业部日前发布2015年国家深化农村改革、发展现代农业、促进农民增收政策措施。其中包括推进现代种业发展支持政策,将通过实施中央财政对国家制种大县奖励政策,继续开展新品种展示示范等措施推进现代种业发展。

点评:种业行业整合预期越来越强烈,国家将种质资源定位成国家战略物资,政策方面还将进一步支持。可关注农发种业600313)、隆平高科000998)、登海种业002041)等。

五、【甲醇产业大会探讨十三五规划 供需向好提升行业景气度】

2015年中国甲醇产业大会将于5月20日举行,重点探讨甲醇十三五发展规划。同时发改委等单位将联合公布甲醇能效领跑者名单,并推出配套鼓励政策。

点评:今年以来甲醇期货价格涨幅逾20%,背后的逻辑是甲醇行业供需关系持续向好。去年以来,国内甲醇制烯烃产能激增,有效拉动甲醇需求。而今年甲醇新产能投放明显减缓,供需改善推升价格,甲醇产业盈利水平有望延续改善。可关注远兴能源000683)、新奥股份600803)、华鲁恒升600426)。

六、【交通部启动运政系统联网工作 智能交通产业发展加速】

4日,交通部办公厅下发关于开展全国道路运政管理信息系统互联互通工作的通知。要求2015年5月起,全面启动各地运政系统建设和联网工作,2016年底前,实现全国部、省、市、县四级运政系统业务的全面协调联动。

点评:随着全国运政系统实现全面联网,智慧交通产业迎来发展机遇,也为全国性智能交通系统规划出台奠定基础。智能交通涉及到信息技术、数据通讯传输技术、电子控制技术等高新技术。机构预计,至2015年底,我国智能交通产业规模有望达到千亿元。可关注荣之联002642)、天泽信息300209)。

七、【安监总局力推煤矿自动化智能化发展】

国家安全监管总局副局长、国家煤矿安监局局长黄玉治在陕西调研时表示,大力推动煤炭行业“减矿、减面、减产、减人”,最大限度地降低安全风险。大力推动煤矿自动化、信息化、智能化发展,提高煤矿本质安全水平。

点评:近年来,随着国家对安全的重视,煤矿企业对煤矿设备的需求越来越高,尤其是安全设备及有利于开采的生产设备。同时,劳动力成本的提升,也迫使中小型煤矿对煤炭设备,尤其是自动化设备的需求迅速提升。可关注林州重机002535)、尤洛卡300099)。

八、【无人机首次试飞南海航道 千亿蓝海待开启】

近日,无人直升机悬停于海南省南海航道万宁市港北港上空,经由卫星信号传输,船上情形同步呈现。从监测屏幕上看到,标示于船头的渔船编号很容易识别,船只上各种活动摆设尽收眼底。

点评:我国拥有1.8万公里海岸线、299.7万平方公里海洋面积,在未来不断强调反应能力和处理能力的海上安全监督体系中,空中监控管理是必不可少的一环。我国目前正在部分城市进行真高1000米以下空域管理改革试点,工程无人机有望迎千亿蓝海。可关注雷柏科技002577)、隆鑫通用603766)、风范股份601700)等。

九、【闽粤经济合作区发展规划出炉 多股受益】

日前,广东省政府常务会议审议通过《闽粤经济合作区发展规划(2015-2030年)》。根据规划,闽粤经济合作区核心区可供开发建设用地预计为300平方公里,启动区总面积为34.5平方公里。

点评:闽粤经济合作区定位为21世纪海上丝绸之路重要支点、东部沿海地区省际合作试验区、闽粤台海洋经济开放合作区、原中央苏区振兴发展合作示范区以及区域生态文明共建先行区。可关注互动娱乐(300043)、长城集团(300089)、三环集团300408)等。

十、【9只新股申购 顶格需151万元】

永兴特钢 :申购代码002756,申购上限2.00万股,申购价格21.74元,公司主营不锈钢棒线材 等特钢材料。

中光防雷:申购代码300414,申购上限0.80万股,申购价格14.74元,公司主营防雷产品。

创业软件:申购代码300451,申购上限0.65万股,申购价格14.02元,公司主营医疗卫生行业信息化建设。

山河药辅:申购代码300452,申购上限0.45万股,申购价格14.96元,公司主营药用辅料。

赢合科技:申购代码300457,申购上限0.75万股,申购价格12.41元,公司主营锂离子电池 自动化生产设备。

浙江金科:申购代码300459,申购上限1.05万股,申购价格7.84元,公司主营氧系漂白助剂SPC。

惠伦晶体:申购代码300460,申购上限1.55万股,申购价格6.43元,公司主营压电石 英晶体元件。

莱克电气:申购代码732355,申购上限1.20万股,申购价格19.08元,公司主营清洁健康电器。

广信股份:申购代码732599,申购上限1.80万股,申购价格16.11元,公司主营农药 原药、制剂。

十一、【三大期指微跌收盘 IF1505转贴水30点】

周一,三大期指均微跌收盘。主力合约IF1505早盘快速下探后回升,跌11.8点收于4757.6点收跌0.25%,转贴水30.14点,持仓量增加1975手至9.45万手。中金所公开数据显示,IF1505合约多空双方前20名机构分别减仓3732手和3886手,其中中信期货 空头加仓871手,海通期货空头减仓702手,多头减仓2086手。上证IH1505跌0.07%,升水缩至1.2点。中证IC1505跌0.1%,尾盘有所上翘,贴水扩大至163.28点,明日即将新股申购,沪深指数出现高位MACD死叉,短期或将有震荡。

十二、【隔夜外盘】

标普500指数收盘上涨6.2,涨幅0.29%,报2114.49点;纳指收盘上涨11.54,涨幅0.23%,报5016.93点;道指收盘上涨46.34,涨幅0.26%,报18070.40点。

要闻回顾

1、习近平主席会见中国国民常主席朱立伦。

2、李克强总理会见马来西亚陆路公共交通委员会主席,表示支持中方联合体参与马新高铁 项目。

3、李克强总理青年节回信清华学生:将出台政策支持创客。

4、三大石油公司“掌门人”齐调整,原执掌中海油的王宜林赴任中石油集团董事长。

5、工商总局:没有调查西门子商业贿赂。

6、媒体称央行计划以新货币工具解决地方债置换。

7、杭州跨境电商综试区总体方案已上报国务院。

8、4月汇丰制造业PMI终值48.9,创12个月低点。

9、东风汽车核实东风一汽合并传闻,5日起停牌。

10、券商本周将上交两融评估报告,伞型信托新项目已暂停。