一、宏观/行业新闻
  1、习主席出访中俄万亿能源合作有望提速
  据外交部网站今日披露,习主席将于5月8日至10日出席在莫斯科举行的纪念卫国战争胜利70周年庆典并访问俄罗斯。主席还将于5月7日访问哈萨克斯坦,5月10日至12日对白俄罗斯进行国事访问。中国外交部副部长程国平今日表示,中国和俄罗斯将在主席访问期间签署能源和航空合作协议。
  目前俄罗斯已成为中国主要能源进口国,双方在石油、天然气、煤炭、电力等领域开展的一批大项目合作都取得了实质性成果。我国一带一路战略已加速推进,中俄两国在能源合作领域将迎来更广阔的空间。特别是随着主席出访,中俄两国能源合作有望再上台阶。有分析指出,除去年签订的为期30年涉及金额4000亿美元的《中俄东线供气购销合同》外,中俄积极商谈的“西线天然气项目”也有望加速推进,这又是一个万亿级别的新蛋糕,油气及相关管线建设企业有望乘风而上,加速业绩及股价释放。上市公司中,玉龙股份是国内知名的品种、规格最齐全的大型民营焊接钢管制造商。公司是中石油、中石化、中海油一级合格供应商;并获得了国外主要石油公司的认证。公司组建了新疆伊犁子公司,贴近石油、天然气的开采基地,并可开发邻近的中亚、俄罗斯管输市场。另外,清洁能源尤其是天然气的供应增加,以及天然气管输能力的增加,有利于天然气消费和使用。可关注管网一体,能相对有效转嫁成本压力、能从消费量增长中获益的企业,如陕天然气广安爱众等。
  
  2、“中国制造2025”总体方案将出工业4.0重回风口
  日前“中国制造2025”总体方案已经国务院常务会议审议通过,该方案提出了中国从制造大国转变为制造强国“三步走”的战略,预计很快将对外发布。
  智能制造是“中国制造2025”的重要抓手,智能制造或者工业4.0,是实现互联网和传统工业行业的融合的制高点。“中国制造2025”大幕即将开启,以智能制造为代表的工业4.0概念料将重回资金风口,其中智能化机器人和自动化装备值得投资者重点关注。
  
  3、交通部启动运政系统联网工作智能交通产业发展加速
  5月4日,交通部办公厅下发关于开展全国道路运政管理信息系统互联互通工作的通知。要求2015年5月起,全面启动各地运政系统建设和联网工作,2016年底前,实现全国部、省、市、县四级运政系统业务的全面协调联动。
  随着全国运政系统实现全面联网,智慧交通产业迎来发展机遇,也为全国性智能交通系统规划出台奠定基础。智能交通涉及到信息技术、数据通讯传输技术、电子控制技术等高新技术。机构预计,至2015年底,我国智能交通产业规模有望达到千亿元。A股公司方面,荣之联收购车网互联75%股权,年初拟4.4亿元加码车联网业务;天泽信息提供车辆远程管理信息服务,其互联网产品“云通途”用户数持续增长。
  
  4、安监总局力推煤矿自动化智能化发展
  国家安全监管总局副局长、国家煤矿安监局局长黄玉治在陕西调研时表示,大力推动煤炭行业“减矿、减面、减产、减人”,最大限度地降低安全风险。大力推动煤矿自动化、信息化、智能化发展,提高煤矿本质安全水平。
  近年来,随着国家对安全的重视,煤矿企业对煤矿设备的需求越来越高,尤其是安全设备及有利于开采的生产设备。同时,劳动力成本的提升,也迫使中小型煤矿对煤炭设备,尤其是自动化设备的需求迅速提升。上市公司中,林州重机是国内领先的以煤炭综采支护设备为主的煤炭机械设备供应商,已着手研发适用于装备制造业的工业机器人产品。尤洛卡致力于煤矿顶板安全监控设备的研发、生产和销售,主导产品KJ216系统是拥有完全的自主知识产权的国家级高新技术产品。
  
  5、甲醇产业大会探讨十三五规划供需向好提升行业景气度
  据上证报资讯获悉,2015年中国甲醇产业大会将于5月20日举行,重点探讨甲醇十三五发展规划。同时发改委等单位将联合公布甲醇能效领跑者名单,并推出配套鼓励政策。
  今年以来甲醇期货价格涨幅逾20%,背后的逻辑是甲醇行业供需关系持续向好。去年以来,国内甲醇制烯烃产能激增,有效拉动甲醇需求。而今年甲醇新产能投放明显减缓,供需改善推升价格,甲醇产业盈利水平有望延续改善。公司方面,远兴能源是国内最大的天然气制甲醇企业,总产能为135万吨;新奥股份主营煤制甲醇,公司权益产能近100万吨;华鲁恒升为国内煤化工龙头企业,甲醇年产能为32万吨。