【投资聚焦】

○央行半年来第三次降息 利于房地产市场回暖

央行10日宣布,下调1年期存贷款基准利率0.25个百分点,并将存款利率浮动区间的上限由1.3倍上调为1.5倍。目的是进一步推动社会融资成本下行,支持实体经济持续健康发展。

点评:此次降息在情理之中,但距离上次大幅降准仅3个星期,研究机构认为这将进一步锁定市场对于货币政策放松的预期,“股债双牛”在途中。考虑到这已是去年11月以来的第3次降息,存准率也下降了1.5个百分点,累积效应不容忽视。房地产及相关建筑行业已有回暖迹象,未来还将持续受益。公司方面,华远地产600743)最新公告,承认与360在智能家居等领域开展合作;保利地产600048)4月签约金额同比大增60%;国栋建设600321)以纤维板产品和工程施工为主营。

○中俄发表《丝绸之路经济带建设和欧亚经济联盟建设对接合作联合声明》

新华网,中俄在莫斯科发表《关于丝绸之路经济带建设和欧亚经济联盟建设对接合作的联合声明》。主要内容有:促进相互投资便利化和产能合作,实施大型投资合作项目;在物流、交通基础设施、多式联运等领域加强互联互通,实施基础设施共同开发项目;研究推动建立中国与欧亚经济联盟自贸区这一长期目标;加强金融合作等。

◆中国国家主席习近平和俄罗斯总统普京一起见证了中俄32项大单的签署,总价值达250亿美元。包括高铁、天然气管道、重型直升机项目合作、两导航系统兼容等。

◆商务部长高虎城:中国与欧亚经济联盟最终将建立自贸区。

点评:中俄声明及相关合作协议的签署表明丝绸之路经济带建设逐步落实,除了人们已知的油气、高铁、核电、金融等合作外,航空和导航领域的合作也值得关注,相关概念股有中直股份600038)、中航动控000738)、四维图新002405)、华力创通300045)等。

○医疗改革政策密集出台 医药电商民营医院迎发展机遇

近期医疗改革政策密集出台,5月8日国务院印发全面推开县级公立医院综合改革意见,5月9日国务院出台深化医药卫生体制改革2015年工作重点。5月7日国务院出台的加快发展电子商务意见中,明确提出要制定完善互联网食品药品经营监督管理办法,推动医药电商发展。

点评:系列改革方案目的在于破除以药养医,解决看病难和看病贵,实施医疗、医保和医药三者联动。医药电商作为药品流通体制改革的重要组成部分,将受到政策重点扶持。积极推动社会办医是增加医疗资源供给的重要渠道,民营医院的医疗服务价格弹性较大,发展空间广阔。公司方面,九州通600998)已构建B2C和O2O电商双引擎,旗下好药师线上业务快速增长,预计2015年收入翻倍增长;金陵药业000919)陆续收购仪征医院、安庆医院,民营医院规模稳步扩大;爱尔眼科300015)民营眼科医院连锁集团,目标至2020年设立200家医院。

○大连跨境电商综合实验区暨中韩贸易合作区正式启动

新华网,大连跨境电商综合实验区暨中韩贸易合作区10日在大连金普新区正式启动。大连金普新区管委会相关负责人表示,它将成为金普新区又一新的开放平台,带动大连更好地融入国家“一带一路”建设。启动仪式上,阿里巴巴、韩国奥斯卡商业集团、韩国UUS株式会社等首批近20家公司签约落户;大连港集团分别与大龙网(中国)有限公司、中外运空运发展股份有限公司等企业签订了《战略合作框架协议书》。据介绍,大连跨境电子商务综合实验区暨中韩贸易合作区包括保税跨境合作区和旅游贸易试验区两大功能板块。

点评:据介绍,大连跨境电商综合实验区暨中韩贸易合作区将参照上海自贸区相关政策,依据“高标准、国际化、市场化”原则运营。因此,其对当地企业的影响值得关注。A股中相关概念股有大连港601880)、大连圣亚600593)等。

○国企改革两大方案将出台两角度挖掘受益股

据媒体报道,中国社科院经济研究所研究员张卓元透露,目前有关成立国有资本投资、运营两类公司等的国企改革方案,已几乎征得了各方意见,料很快出台,而且央企分类方案也将同时出台。据了解,如果上述两类公司诞生,意味着不仅仅是在国资委与央企间多了一层管理机构,而是在央企整合重组和职业经理人制度等方面将进行一系列调整动作。

点评:国企改革“1+N”文件出台已多次推迟,在6月底前正式公布的预期正在增强,国企改革红利即将迎来井喷式释放。资讯认为,两大方向值得关注,一是改革大幕已经开启的央企旗下公司,如中国化工集团旗下河池化工000953);二是改革步伐领先的地方国资企业,如深赛格000058)、珠江控股(000505)等。

○证监会8日核准20家企业IPO批文

5月8日,证监会按法定程序核准了20家企业的首发申请,其中:上交所11家,深交所中小板3家、创业板6家。

【公司动向】

神州信息000555)拟募资36亿元加快云平台打造

世纪星源000005)4.49亿收购博世华环保科技

康强电子002119)获永乐影视借壳 泽熙捧场

○黑化股份(600179)获民企36亿借壳 变身集装箱物流公司

○精诚铜业(002171)5.2亿收购军工企业顶立科技

通威股份600438)定增20亿进军光伏

○永乐影视拟6倍溢价借壳康强电子002119