【投资聚焦】

○多部门支持电子政务发展 行业提升空间巨大

发改委、中央编办、财政部11日联合发布《关于开展国家电子政务工程项目绩效评价工作的意见》,目的是提升电子政务项目建设和管理的整体水平,促进政府管理模式创新、建立效能型政府。

点评:自从国务院去年11月发文促进电子政务协调发展以来,一场电子政务的发展热潮正在悄然兴起:多地纪检委开展“四风问题随手拍”活动,以制度+科技预防腐败;腾讯、阿里搭建的政务服务平台开始在多个城市上线,用户可在手机上实现港澳通行证续签等功能。但根据联合国报告,中国电子政务发展指数在全球排名第70位,仍有巨大提升空间。A股公司中,天源迪科300047)为公安部门提供警备云、出入境管理等整体解决方案;华宇软件300271)为法院、检察院提供信息化整体解决方案。

○PPP模式顶层设计加速完善项目将迎爆发期

据媒体报道,由财政部研究制定的“PPP物有所值指引”将于6月出台,该指引的征求意见稿已于今年1月下发。同时,财政部正在研究如何成立PPP基金,以及PPP项目发起机制、中介付费机制等政策。

点评:在大量债务到期和经济下行压力下,大量基础设施投资将主要依靠PPP模式解决融资问题。从去年下半年起,PPP模式相关法律政策开始逐步完善,如上月国务院常务会议已经过《基础设施和公用事业特许经营管理办法》,下一步还将在管理办法基础上制定法律。随着PPP模式顶层设计加速完善,PPP项目将迎来爆发期,腾达建设600512)、龙元建设600491)等在PPP项目管理上具有优势的企业受益明显。

○国家旅游局就旅游业与信息化融合发展征求意见

据国家旅游局网,近日国家旅游局发布了《国家旅游局关于促进旅游业与信息化融合发展的若干意见》(征求意见稿)公开征求意见。意见稿指出,国家旅游局将形成并不断强化“没有信息化就没有旅游的现代服务业”和“没有信息化旅游业就不可能让人民群众更加满意”的工作方针,贯彻执行国务院关于实现旅游业与信息化融合发展的基本原则,务实高效地推进各层级、各领域的旅游信息化。征求意见稿中提出,到2020年,旅游信息化规划论证、系统整合、互联互通、资源共享格局基本形成。到2030年,实现让旅游业融入互联网时代、用信息技术武装中国旅游全行业的目标。

点评:就是用信息技术武装旅游业,预计在线旅游将到进一步推动和发展,其与互联网的融合备受关注。A股中相关标的有宋城演艺300144)、中青旅600138)、腾邦国际300178)、号百控股600640)等。

○光伏产业链企业试水互联网+

“互联网+”行动计划已风靡至光伏行业。多家光伏上市公司已经行动起来,有的亲力搭建互联网平台,也有的牵手大型互联网公司快速切入。彩虹精化(002256)8日下午接受多家机构调研时表示,公司将借助互联网、移动通信等技术,通过云计算、大数据将光伏电站与互联网有机融合,打造实现绿色低碳生态的互联网金融平台。拓日新能002218)设立拓日资本进军互联网金融,尝试将光伏电站融资租赁业务融入互联网。

点评:能源互联网新发展模式呼之欲出,其核心要义在于让各类能源各尽其用,以光伏、风电为代表的新能源受益最大,其替代传统能源的步伐提速。先行试水能源互联网的光伏企业将在竞争中取得主导权。

○新能源车电池提升钴需求

据悉,受下游新能源车电池需求向好、国外赞比亚钴冶炼厂停产等因素推动,钴金属价格自4月份中旬以来持续上涨,幅度近4%。

点评:目前国际电池产能正向中国转移,我国钴消费中电池行业占高达70%。受益新能源车产销量暴增,今年以来锂电池出货量明显上升,这刺激了钴材料市场需求。公司方面,华泽钴镍(000693)主营钴镍产品,近期计划定增募资50亿元,加码新能源电池材料业务。华友钴业603799)在国内钴产品市场占有率近20%,公司积极实施走出去战略,收购刚果当地钴资源。

○国家发改委部署煤炭行业脱困工作

据发改委网站,国家发展改革委日前召开2015年煤炭行业脱困暨经济运行调节电视电话会议,就做好当前经济运行调节重点工作、进一步推进煤炭行业脱困进行了部署。会议指出,今年以来,受需求下降、产能严重过剩、无序竞争等因素影响,煤炭行业困难局面进一步加剧。会议强调,做好煤炭行业脱困工作,要持续推进以“四个严格治理”为主要内容的综合脱困措施,即严格治理违法违规煤矿建设和生产,严格治理超能力生产,严格治理不安全生产,严格治理劣质煤生产、进口和使用。

点评:政府部署对煤炭行业脱困工作,对行业供求关系的改善将会起到一定作用。由于目前产能供过于求严重,煤炭低迷局面短期难有质的改变。随着夏季用电旺季的到来,对煤炭的需求会有一定增加。

【公司动向】

通富微电002156)13亿合肥建先进封装测试产业化基地

神剑股份002361)涉足航空航天制造

博实股份002698)进军医疗机器人

金一文化002721)加码互联网金融

智光电气002169)收购大股东电缆资产

富临运业002357)间接参股华西证券