一、宏观/行业新闻
  1、习主席考察中国-白俄罗斯工业园
  据新华网,国家主席习近平和夫人彭丽媛12日在白俄罗斯总统卢卡申科陪同下,在明斯克考察中国-白俄罗斯工业园。主席和卢卡申科共同见证了工业园管委会向首批入园企业颁发入园证书和意向入园企业向工业园管委会提交入园协议的仪式。中白工业园建于明斯克机场附近,规划面积91.5平方公里,是白俄罗斯招商引资的最大项目,也是中白间最大的经济技术合作项目。
  中白工业园项目规模庞大,获白俄高规格支持。A股上市公司中有参股17.14%中白园区的中工国际(其控股股东国机集团占中白园区的比例为40%),其它相关公司包括新筑股份哈投股份等。
  
  2、“民参军”“军转民”推荐推广目录编制启动军民融合步伐加快
  工信部、国防科工局日前联合发布关于推荐2015年度“民参军”和“军转民”技术产品目录的通知。这标志着2015年度《民参军技术与产品推荐目录》、《军用技术转民用推广目录》的编制工作启动。
  在军民融合上升为国家战略后,融合进度将加快,融合层次将加强,军民融合将成为今年军工投资的重点。可以关注三条主线:一是军转民重点关注北斗产业链上市公司,包括海格通信中海达等;二是受益于低空空域开放的通航产业链上市公司,如海特高新威海广泰四川九洲等;三是民参军关注具有技术优势和军品资质的上市公司,如高德红外金信诺等。
  
  3、一带一路叠加宽带提速通信行业迎多方机遇
  《国务院关于加快培育外贸竞争新优势的若干意见》12日发布,提出要全面提升与一带一路沿线国家的经贸合作水平,扩大光缆通信等方面的合作。工信部也在近日发布了《关于实施“宽带中国”2015专项行动的意见》,提出今年新增4000万光纤到户的宽带用户。工信部领导介绍,今年宽带通信建设投资将达4300亿元。
  根据全球互联网发展报告,中国平均网速仅位列全球第82位。总理就曾在4月的经济形势座谈会上敦促提高网速、降低网费。部分一带一路沿线国家对通信设施的需求更加迫切,中巴经济走廊即包括光缆通道建设合作。中兴通讯等网络建设商、日海通讯天孚通信等连接设备供应商、三维通信等网络优化服务商获机构看好。
  
  4、LED照明行业景气创新高市场容量或将爆发增长
  LEDinside(LED产业资讯平台)最新统计数据显示,4月份,中国取代40W的LED灯泡零售价环比上涨4%,取代60W白炽灯的LED灯泡零售价亦有小幅上涨。中国台湾地区LED企业日前公布的4月营收亦表明,行业景气度高企,东贝、艾笛森等龙头企业营收普遍创下新高。
  LED照明的渗透率在全球范围内快速提升,预计在未来3-5年中,LED照明将替换过去累积10多年的传统光源和灯具市场,市场容量有望出现爆发增长。专家预测,受益于白炽灯禁售以及LED照明产品性价比的提升,LED照明市场有望在今年同比增长28.5%。公司方面,阳光照明在国内拥有LED销售渠道优势,并加大自主品牌的投入与推广;飞乐音响陆续整合亚明、申安、圣阑三大LED企业,完成LED照明业务全产业链布局,公司今年营收目标50亿元,同比增长100%以上。
  
  5、新款iPhone八月量产两大亮点催生投资机会
  12日,多次精确预测苹果新品计划的凯基证券分析师郭明錤发布报告表示,新款iPhone预计8月中下旬开始量产,今年出货量总计约8000-9000万台。预计新品将有多个亮点,包括采用ForceTouch屏幕、支持手势控制以及推出蓝宝石屏的限量版等。ForceTouch是苹果一项全新触摸传感技术,已率先应用于AppleWatch和MacBook,新技术可感知轻点和按压的区别,可实现精准光标控制和压力感应功能。
  业内认为,新款iPhone三季度开始量产,一方面将为苹果产业链企业带来机会,另一方面新技术的应用有望在整个行业内快速普及,进而为相关零部件供应商带来机会。A股公司中,安洁科技为ForceTouch触控板厂商;苏州固锝压力传感器计划今年四季度量产,可用于手机、可穿戴设备等;借壳西南药业的奥瑞德蓝宝石晶棒产能全球第一,并占据苹果供应链的核心地位。