○一带一路叠加宽带提速 通信行业迎多方机遇

《国务院关于加快培育外贸竞争新优势的若干意见》12日发布,提出要全面提升与一带一路沿线国家的经贸合作水平,扩大光缆通信等方面的合作。工信部也在近日发布了《关于实施“宽带中国”2015专项行动的意见》,提出今年新增4000万光纤到户的宽带用户。工信部领导介绍,今年宽带通信建设投资将达4300亿元。

点评:根据全球互联网发展报告,中国平均网速仅位列全球第82位。李克强总理就曾在4月的经济形势座谈会上敦促提高网速、降低网费。部分一带一路沿线国家对通信设施的需求更加迫切,中巴经济走廊即包括光缆通道建设合作。中兴通讯000063)等网络建设商、日海通讯002313)、天孚通信300394)等连接设备供应商、三维通信002115)等网络优化服务商获机构看好。

◆《国务院关于加快培育外贸竞争新优势的若干意见》还提出大力推动跨境电商发展。据机构预测,2016年我国跨境电商进出口额将达到6.5万亿元,外运发展600270)、华贸物流603128)等公司受关注。

○习近平考察中国-白俄罗斯工业园

新华网,国家主席习近平和夫人彭丽媛12日在白俄罗斯总统卢卡申科陪同下,在明斯克考察中国-白俄罗斯工业园。习近平和卢卡申科共同见证了工业园管委会向首批入园企业颁发入园证书和意向入园企业向工业园管委会提交入园协议的仪式。中白工业园建于明斯克机场附近,规划面积91.5平方公里,是白俄罗斯招商引资的最大项目,也是中白间最大的经济技术合作项目。

点评:中白工业园项目规模庞大,获白俄高规格支持。A股上市公司中有参股17.14%中白园区的中工国际002051)(其控股股东国机集团占中白园区的比例为40%),其它相关公司包括新筑股份002480)、哈投股份600864)等。

○LED照明行业景气创新高 市场容量或将爆发增长

LEDinside(LED产业资讯平台)最新统计数据显示,4月份,中国取代40W的LED灯泡零售价环比上涨4%,取代60W白炽灯的LED灯泡零售价亦有小幅上涨。中国台湾地区LED企业日前公布的4月营收亦表明,行业景气度高企,东贝、艾笛森等龙头企业营收普遍创下新高。

点评:LED照明的渗透率在全球范围内快速提升,预计在未来3-5年中,LED照明将替换过去累积10多年的传统光源和灯具市场,市场容量有望出现爆发增长。专家预测,受益于白炽灯禁售以及LED照明产品性价比的提升,LED照明市场有望在今年同比增长28.5%。公司方面,阳光照明600261)在国内拥有LED销售渠道优势,并加大自主品牌的投入与推广;飞乐音响600651)陆续整合亚明、申安、圣阑三大LED企业,完成LED照明业务全产业链布局,公司今年营收目标50亿元,同比增长100%以上。

○第二届国家网络安全宣传周即将启动

中国国家互联网信息办公室12日消息,以“共建网络安全,共享网络文明”为主题的第二届国家网络安全宣传周将于6月1日至7日举行,共设置启动日、金融日、电信日、政务日、科技日、法治日、青少年日7个主题宣传日,开展形式多样的网络安全宣传活动。

点评:信息安全已被提高至国家战略高度。本届国家网络安全宣传周由中央网信办等共十部门联合主办,推广力度和范围远强于上届。随着互联网应用的日益普及,网络安全问题也不断发展演变,对国家安全、经济发展、社会稳定构成日益严峻的威胁,由此催生出巨大的信息安全市场需求。公司方面,美亚柏科300188)主营电子数据取证产品以及提供网络身份认证服务;任子行300311)在互联网内容监管方面技术领先,公司已在广电、通信、军队等行业大规模拓展监管产品。

○“民参军”“军转民”推荐推广目录编制启动 军民融合步伐加快

工信部、国防科工局日前联合发布关于推荐2015年度“民参军”和“军转民”技术产品目录的通知。这标志着2015年度《民参军技术与产品推荐目录》、《军用技术转民用推广目录》的编制工作启动。

点评:在军民融合上升为国家战略后,融合进度将加快,融合层次将加强,军民融合将成为今年军工投资的重点。可以关注三条主线:一是军转民重点关注北斗产业链上市公司,包括海格通信中海达等;二是受益于低空空域开放的通航产业链上市公司,如海特高新威海广泰四川九洲等;三是民参军关注具有技术优势和军品资质的上市公司,如高德红外金信诺等。

【公司动向】

○工大高新(600701)收购信息安全企业

中泰桥梁002659)转型教育

芭田股份002170)携手大疆无人机

吉艾科技300309)并购同行

新天科技300259)推股权激励

利君股份002651)拟3.7亿收购德坤航空

中化岩土002542)拟控股中青航空俱乐部 涉足通用航空业务