【投资聚焦】

○国常会部署推广PPP模式 力促网络提速降费

李克强13日召开国务院常务会议,会议决定,在交通、环保、医疗、养老等领域,推广政府和社会资本合作模式,以竞争择优选择包括民营和国有企业在内的社会资本,扩大公共产品和服务供给;确定加快建设高速宽带网络促进提速降费的措施,既可改善人民生活,又能降低创业创新成本、为“互联网+”行动提供有力支撑,拉动有效投资和消费、培育发展新动能;决定新增5000亿元信贷资产证券化试点规模,支持证券化产品在交易所上市交易。

点评:PPP相关上市公司如腾达建设600512)、首创股份600008)等;加快建设高速宽带相关上市公司如烽火通信600498)等;信贷资产证券化相关上市公司如陕国投A000563)、安信信托(600816)等。

○工信部推动资源再生利用示范工程建设

工信部办公厅日前发布《关于开展国家资源再生利用重大示范工程建设的通知》,决定组织开展一批资源再生利用重大示范工程建设,主要领域示范项目选择范围为:废钢铁、废有色金属、废旧轮胎、废塑料、废油、废旧纺织品、建筑废弃物、废弃电器电子产品、报废汽车等资源再生利用。中央和地方加强协调配合,共同推进示范工程建设政策支持,包括税收优惠政策、资金、推广等。

点评:资源再利用领域前景广阔,A股中相关上市公司有格林美002340)、怡球资源601388)、江苏三友(002044)等。

○国家电网:新增特高压电网投资4500亿元

据悉,5月12日,中国最长的特高压交流工程榆横—潍坊1000千伏特高压交流输变电工程正式开工,标志着特高压电网进入全面提速大规模建设的新阶段。国家电网表示,随着后续“五交八直”特高压工程的加快推进,新增特高压电网投资将达到4500亿元,带动电源和相关产业投资1.7万亿元。

点评:特高压电网建设进入全面提速的新阶段,无疑将为电力设备企业带来大量订单。平高电气许继电气特变电工中国西电大连电瓷金利华电等相关特高压电力设备龙头有望受益。

○九部委推进公共安全视频监控联网

发改委等9个部门13日出台意见,提出到2020年,基本实现“全域覆盖、全网共享、全时可用、全程可控”的公共安全视频监控建设联网应用,在加强治安防控、优化交通出行、服务城市管理、创新社会治理等方面取得显著成效。

点评:公共安全视频监控建设联网应用,是新形势下维护国家安全和社会稳定、预防和打击暴力恐怖犯罪的重要手段。此次视频监控联网建设标准较高,要求重点公共区域视频监控覆盖率达到100%,新建、改建高清摄像机比例达到100%,无疑将拉升视频监控设备器材的市场需求,公司方面,中威电子300270)主营安防视频监控传输技术及产品;大华股份002236)从事安防视频监控产品研发、生产和销售,目标是进入全球安防前三甲。

○苗圩调研智慧城市建设 未来十年投资规模超两万亿

工信部部长苗圩近日赴宁夏调研智慧城市建设情况时指出,以互联网为代表的新一代信息技术迅猛发展,与城市建设、运行、管理、服务深度融合,正在引领新型城镇化建设的发展方向。苗圩介绍了工信部智慧城市和信息化建设下一步的部署安排。

点评:智慧城市建设涵盖智能交通、公共安全、数字城管、智慧医疗等细分市场,机构预计,未来10年我国智慧城市建设相关投资有望超过2万亿元。A股公司中,银江股份300020)打造智慧城市总包业务模式,已于多地政府签署战略合作协议;千方科技002373)聚焦智慧交通业务,正构建国内最完备的综合交通业务体系。

○第十九届软件博览会将举行 自主可控成关注焦点

由工信部、科技部等多部委主导的第十九届软件博览会,将于5月27至29日在北京举行,重点引导软件产业由大变强,加速行业发展。工信部相关官员13日表示,一季度我国软件业务收入8800亿元,同比增长17.5%,增速环比加快。

点评:软件系统作为信息安全的重要组成部分,在国产化浪潮推动下,操作系统、中间件和数据库等细分产业,将迎来加速发展期。公司方面,太极股份002368)拥有北京人大金仓33%股权,在数据库产品市场竞争力较强;宝信软件600845)在钢铁行业ERP市场占有率近70%,并积极布局IDC数据中心项目。

【公司动向】

○慧球科技(600556)签15亿元智慧城市合同

长江证券000783)拟募资120亿元加码主业

○*ST海润(600401)拟签88亿元光伏电站协议

天津松江600225)拟定增募资27亿元

朗姿股份002612)拟定增15亿元引进韩国时尚品牌

恒宝股份002104)12亿元深耕互联网金融