【投资聚焦】

○习近平会见印度总理莫迪

新华网,习近平14日在西安会见印度总理莫迪。习近平提出:双方可以就“一带一路”、亚洲基础设施投资银行等合作倡议以及莫迪总理提出的“向东行动”政策加强沟通,找准利益契合点,实现对接,探讨互利共赢的合作模式,促进共同发展;要重点推动铁路、产业园区等领域合作,探讨在新型城镇化、人力资源培训等领域拓展合作;实施好中印文化交流计划和印度旅游年活动。莫迪表示,印方同样重视南亚地区互联互通建设,印方愿加强同中方在这一领域合作。

点评:中印合作将不断推进,“一带一路”也会深化,高铁将是重点之一。相关上市公司有中国中铁601390)、中国铁建601186)等。

○财政部完善公交车成品油价格补助政策助新能源汽车推广

财政部、工信部、交通部日前联合发出《关于完善城市公交车成品油价格补助政策加快新能源汽车推广应用的通知》,决定从2015年起对城市公交车成品油价格补助政策进行调整,加大对新能源公交车支持力度,调动企业购买和使用新能源公交车的积极性。一是现行城市公交车成品油价格补助中的涨价补助以2013年作基数逐年减少。二是涨价补助数额与新能源公交车推广数量挂钩。三是中央财政对完成新能源公交车推广目标的地区给予新能源公交车运营补助,如纯电动车每年补助4到8万元不等。

点评:减少对燃油车补助的同时加大对新能源车的支持,将进一步推动新能源公交车的应用,利好新能源公交车企业,相关上市公司有安凯客车000868)、万向钱潮000559)等。

○阿里云与宝船网合作:超过30万艘船舶数据接入

据相关媒体报道,13日下午,基于阿里云平台上运行的宝船网2.0系统在上海发布,该系统数据覆盖全球超过30万艘船舶。宝船网宣布加入阿里云“云合计划”,向全社会开放数据接口。公众可通过该系统查询任一船舶实时位置和历史轨迹。据悉,宝船网2.0系统由交通运输部下属单位中国交通通信信息中心研发、运营。目前宝船网数据已涵盖全球电子海图、全球岸基和卫星AIS船舶动态及全球气象等多种类型。

点评:相关上市公司有中海科技002401)、中海集运601866)和超图软件300036)等。

中国铝业等6家稀土集团整合重组方案已批准备案

国土资源部今日发布《关于下达2015年度稀土矿钨矿开采总量控制指标的通知》指出,中国五矿集团公司、中国铝业公司、包头钢铁(集团)有限责任公司、厦门钨业股份有限公司、赣州稀土集团有限公司、广东省稀土产业集团有限公司6家稀土集团整合重组方案已经有关部门批准备案。对列入稀土集团并整合重组已完成的,指标在省(区)总量指标中单列,由省级国土资源主管部门按单列数下达给稀土开采企业,未进入集团或整合重组未完成的,继续由省(区)分配。

点评:A股中相关上市公司有中国铝业601600)、北方稀土600111)、厦门钨业600549)、五矿稀土(000831)、广晟有色600259)等。

○空气净化器新国标有望6月出台

由工信部指导的首届全国空气净化器行业发展大会昨天在北京召开,据业内人士透露,空气净化器新国标已于3月13日通过审定,最快将于6月份出台。据悉新国标着重强调了洁净空气量(CADR)、累计净化量(CCM)和噪声3个主要性能指标。

点评:新国标的出台,将有效制约一些贴牌代加工厂商和淘汰一批不具备资质的企业,从而相应提高行业的准入门槛。可关注A股涉及空气净化器业务的相关上市公司,包括创元科技(000551) 、彩虹精化(002256) 、横店东磁002056)等。

○滴滴快车上线 有望引爆汽车后市场

日前滴滴快车宣布在全国北京、深圳等8个城市上线公益性搭车服务滴滴快车。滴滴快车内置在滴滴打车APP上,用户可以通过APP内的“快车”入口直接呼叫滴滴快车,以联系愿意分享车辆、合乘出行的车主。

点评:我们认为,滴滴快车对于车主的高额补贴机制,车费收入机制对于私家车主来说,具备极强的吸引力。滴滴快车的推出,将极大的推动私家车主进入到合租市场。对于资本市场而言,数千万量级的私家车主涌入到经营性质的合租市场,其对于导航,记录仪等的需求将急剧增加,有望引爆汽车后市场。可关注保千里(600074)、京天利(300399)、隆基机械(002363)等。

○中央连续出招鼓励农资电商 龙头企业成长空间打开

财政部经建司吴祥云处长14日在全国农村电子商务现场会上表示,2015年中央财政准备安排20亿专项资金扶持农村电子商务发展,让电子商务惠及更广泛的中西部地区和更多农村居民,特别是革命老区的农村居民。

点评:农资企业加速布局电商业务,中央层面扶持政策亦频频出台,国务院此前明确“积极发展农村电子商务”,财政部又安排20亿专项资金扶持农村电子商务发展。机构预测,农资流通市场容量近万亿元,农资企业嫁接互联网后优化供应链,降低流通成本,打开新的成长空间。公司方面,大北农002385)计划10亿元加码农业互联网平台建设;辉丰股份002496)与农药协会共同成立农药电商网站农一网,持股50%。

○海洋局力推涉海企业走出去 海水淡化产业发展将提速

国家海洋局近日印发《2015年全国海洋经济工作要点》,提出海洋经济发展工作要充分结合国家21世纪海上丝绸之路的战略任务。以海水淡化、海洋生物医药等领域为重点,打造企业投资合作平台,引导涉海企业走出去。

点评:淡化海水是未来淡水资源的主要来源之一,发展空间广阔。根据相关规划,到2015年底,我国海水淡化产能达到220万立方米/日以上。A股公司中,亚太科技002540)取得“耐海水腐蚀管”发明专利,产品已为大型海水淡化工程供货;津膜科技300334)水处理膜产能国内领先,可提供海水淡化用反渗透膜。

【公司动向】

○棕榈园林(002431)与保定市政府签订20亿项目

正邦科技002157)拟定增募资逾11亿元扩大产能

金城医药300233)重组拟20亿并购朗依制药

歌华有线600037)拟16.5亿元投资建设智慧云项目

○蓝丰生化(002513)跨界收购方舟制药

翰宇药业300199)募资19亿投互联网+慢病管理