·今日导读·

>关注创业板政策风险市场面临资金压力

>国务院发文推进国际产能和装备制造合作关注相关受益股

>mk调研新能源汽车关注相关受益板块

>吉林森工内生发展受阻或谋求外延转型

·主编视角·

>关注创业板政策风险市场面临资金压力

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过去一周,股市有点虎头蛇尾,上半周发力,下半周回落,周线虽然是阳线,但有比较长的上影线。主板与中小创出现分化,创业板强劲上行,突破3200点,最终收盘站上了3100点关口。

目前A股主板与中小板、创业板走势的分化,仍然与监管部门的干预有关。一方面,主板市场弱势尤其是权重股弱势与监管部门去杠杆有关,另一方面,创业板的大幅震荡的导火索是传言证监会约谈3家基金公司限制创业板买入节奏及持仓结构,尽管上周五收盘证监会否认窗口指导干预基金操作,但创业板后续仍然有潜在利空隐患。

本周19日将有20只新股申购,预计冻结资金在3万亿左右,这将使得市场承受较大的资金压力。对于创业板来说,其面临的首要风险仍然是政策风险,监管层的态度必将决定整个市场的走势和表现。本周20日2015中国互联网大会举行、上海迪斯尼商店开业,相关板块将迎来一轮交易性投资机会。

·投资聚焦·

>国务院发文推进国际产能和装备制造合作关注相关受益股

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中国政府网16日消息,国务院公布《关于推进国际产能和装备制造合作的指导意见》,《意见》提出,力争到2020年,与重点国家产能合作机制基本建立,一批重点产能合作项目取得明显进展,形成若干境外产能合作示范基地。国际产能和装备制造合作的经济和社会效益进一步提升,对国内经济发展和产业转型升级的促进作用明显增强。

在国家“一带一路”建设带动下,中国装备“走出去”正加速前行。怀新资讯认为,除了铁路和核电板块,可继续关注建材生产线、成套设备出口等板块。振华重工600320)在确保港机业务发展的同时,积极进军海洋工程装备、大型钢结构等新产品市场,已经发展成为全球港口机械的龙头老大。中成股份000151)主营成套设备进出口,同时兼备央企改革题材。

>mk调研新能源汽车关注相关受益板块

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《常州日报》报道,5月15日上午,国务院副总理mk、工信部部长苗圩、财政部等领导一行到万向A123常州工厂调研时表示,要把充电设施摆在新能源汽车产业发展更加重要的位置,适度超前建设,促进推广应用和研发生产实现良性互动,推动新能源汽车产业加快发展。

2014年以来,高层领导频频考察支持新能源汽车业发展。2014年5月24日,国家主席xi*在考察上汽集团时明确表示,发展新能源汽车是我国从汽车大国迈向汽车强国的必由之路。mk曾3次召集国家相关部委和企业专门就新能源汽车和动力电池发展进行专题座谈。

值得注意的是今年的燃料电池汽车补贴政策较之前有明显增多金额也有明显增长,如今政府大力提倡生态环保,新能源汽车备受市场关注。A股上市公司中,万向钱潮000559)、东源电器(002074)等值得关注。

·独家参考·

>吉林森工内生发展受阻或谋求外延转型

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吉林森工600189)表示,靠主业经营已走到末路,去年依靠金融产业和证券投资业务的赢利保持公司没有亏损。

怀新资讯了解,2015年吉林森工的亮点一是金融产业,公司今年以现金27400万元增资吉森投资公司2亿股股份,成为大股东,完善金融产业链条,期待形成更多的收益。公司正布局以“矿泉水、饮料、蜂蜜、食用菌、山野菜”为主导产品的森林食品行业,或将成为另一主业。公司测算,今年公司主营业务亏损将达1.1亿元左右,依靠投资收益1.2亿元,退税4000万元,全年预计赢利5000万元左右。

公司正谋求脱离原来主业寻求新的突破,如果可能和必要,不排除对不良资产的剥离和置换,或引入新的战略合作者等等。

·财经要闻·

>国务院:进一步扩大城市公立医院综合改革试点。

>央企大手笔布局海南,参与琼“一带一路”建设。

>中印企业签署220亿美元大单,涉能源贸易等合作。

>《节水型卫生洁具》国家标准发布。

>li*:重点推进中法联合开拓第三方市场与核能合作。

>证监会:未对基金机构进行调查和窗口指导。

>外媒:人民币若入选IMF储备货币,1万亿美元资金将流入。

>全国经济体制改革工作会议部署六项改革任务。

·公告淘金·

>禾盛新材拟募资29亿元切入供应链金融管理中科创成控股股东

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禾盛新材002299)拟非公开发行募资总额不超过29亿万,用于基于大数据的互联网供应链金融管理信息平台、商业保理、融资租赁等建设项目及年产10万吨新型复合材料生产线项目。此次发行完成后,中科创资产将取代赵东明成为公司控股股东,鉴于张伟持有中科创资产100%股权,张伟将成为公司的实际控制人。

点评:本次募资完成后,公司一方面进行技术创新和产品的改造升级来提高现有主营产品竞争力和利润空间,另一方面通过进入供应链金融管理领域,为企业开辟新的利润增长点,拓展新的业务领域。

>康欣新材拟作价35亿借壳青鸟华光

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青鸟华光(600076)拟通过资产置换,置入康欣新材100%股权,标的预估值为34.5亿元。此外,公司拟非公开发行股票募集配套资金不超过10亿元,用于康欣新材在建COSB项目以及新型集装箱底板项目建设等。

点评:康欣新材系湖北省农业产业化省级重点龙头企业、首批国家林业重点龙头企业。本次交易后,公司主营业务将转为集装箱底板等优质、新型木质复合材料产品的研发、生产和销售以及营林造林和优质种苗培育,其中,集装箱底板等优质、新型木质复合材料业务是收入和利润的主要来源。

>深桑达A拟逾9亿收购三公司打造全产业链

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深桑达A000032)拟以发行股份的方式分别作价6.02亿元、0.62亿元、2.44亿元购买无线通讯100%股权、神彩物流100%股权、捷达运输100%股权。发行价格均为7.68元/股。

点评:收购完成后,公司主营业务将拓展为包括电子制造、商贸、物流服务等在内的一体化现代电子信息服务业务,有利于上市公司产业转型,打造完整产业链,促进已有业务发展,提升上市公司的盈利能力。

>四方达300179)拟与控股股东方海江、宁波晨晖及其他有限合伙人共同投资设立晨晖新经济产业投资并购基金。基金目标募集规模为10亿元,其中四方达认缴7000万元,方海江认缴2000万元。

>首创股份600008)拟以17.93亿元收购由控股股东下属公司首创华星持有的BCG NZ65%股权。BCG NZ下属公司主要业务为固体及液体废弃物的收集与处理,是新西兰废弃物处理行业排名第一的公司。

>易华录300212)与全国老龄工作委员会办公室信息中心签署《关于共同发展智慧养老服务合作协议》,合作发展智慧养老服务。根据协议,双方将合资成立华录健康有限公司,注册资本5000万元,易华录持股80%。

>新海宜002089)拟以4550万元受让东方网信16.8%股权,后者整体估值约为2.71亿元。同时拟投资2000万元对麦图科技进行增资扩股,占其投资后注册资本的40%。

>永太科技002326)与北汽产业投资签订战略合作协议,双方拟在车联网等相关行业内开展投资、并购、整合等业务。

>招商证券600999)拟发行H股并申请在香港联交所主板挂牌上市。本次发行的H股股数为不超过发行后总股本的15%。

·资金风向·

>期指新品种迎来首个交割日指数调整压力大

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上周五,三大期指均收跌,IC1506稍显强势。IF1506下跌94.8点或2.04%,收于4563点,贴水扩大至54.47点,持仓量增20177手至13.95万手。中金所公开数据显示,IF1506合约多空双方前20名机构分别增仓13953手和12593手,其中光大期货期货多头加仓4585手,中信期货、海通期货空头增仓均超两千手,态度偏空。上证IH1506跌2.26%收四连阴,贴水19.01点。中证IC1506高位回落终止五连阳,跌0.16%,贴水缩至163.08点。期指新品种迎来首个交割日,上证50指数表现疲软和中证500指数表现偏强,完全迥异的风格后市或将维持。下周又有新股申购,调整压力较大。

>沪深指数低迷机构领衔买入华联矿业

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上周五,沪深两市低开震荡,创业板低开后顽强翻红。盘面上,航空、次新股、国防军工等板块受资金追捧。龙虎榜上,华联矿业(600882)值得关注。公开信息显示,两家机构和三家证券营业部合计买入1.55亿元,占当日总成交额的45%,尾盘仍有十万多手封单。消息上:统计局公布4月份钢铁行业运行数据,备货周期支撑4月订单,铁矿石企业有望估值修复。华联矿业今年一季度出现亏损,公司明确表示将加快兼并重组,或使未来更具想象空间。

·一周回顾·

上周,大盘出现明显调整走势,创业板表现抢眼,主板则相对萎靡,分析认为,在新股抽血效应即将来临的压力下,加上新增开户数连续回落,市场资金量将不足以支撑大盘疯狂上涨,因此投资者需把握好个股和主题的机会。

10日,我们报道,目前有关成立国有资本投资、运营两类公司等的国企改革方案,已几乎征得了各方意见,料很快出台,而且央企分类方案也将同时出台。我们认为两大方向值得关注,一是改革大幕已经开启的央企旗下公司,如中国化工集团旗下河池化工000953);二是改革步伐领先的地方国资企业,如深赛格000058)、珠江控股(000505)等。之后4个交易日,河池化工涨18.7%,之后3个交易日,深赛格涨20.5%,珠江控股涨8.8%。

11日晚,我们综合报道,核电行业将迎来多个重大事件。一是据外交部最新消息,li*总理将于18日开始对巴西等南美四国进行正式访问;二是中国核电IPO将于本周三上会,预计将成为4年来最大IPO。我们推荐的上海电气601727)、中国一重601106)之后1个交易日分别涨12.5%,18.1%。

13日,据新华社报道,国务院已同意调整河北保定市部分行政区划,保定市区面积将由312平方公里增加到2531平方公里,市区人口由原来的119.4万人增加到280.6万人。中心城区的扩大,将推进保定绿色崛起、跨越发展创造了非常有利的条件,提示保定本地股关注度有望提升,如乐凯胶片600135)、风帆股份(600482)等。之后1个交易日,乐凯胶片涨10%,之后两个交易日风帆股份涨11.1%。

14日的独家参考中,我们获悉,多家机构近期调研东方电热300217),重点关注公司民用电加热器及并购重组方面的发展情况,预计今年的订单量会成倍增加。东方电热次日最高涨幅达9.74%。