【投资聚焦】

○国务院印发城市公立医院综合改革试点指导意见

国务院于17日印发《城市公立医院综合改革试点指导意见》。《意见》提出,2015年进一步扩大城市公立医院综合改革试点。到2017年,改革试点全面推开,总体上个人卫生支出占卫生总费用的比例降低到30%以下。

点评:系列改革方案目的在于破除以药养医,解决看病难和看病贵,实施医疗、医保和医药三者联动。医药电商作为药品流通体制改革的重要组成部分,将受到政策重点扶持。积极推动社会办医是增加医疗资源供给的重要渠道,民营医院的医疗服务价格弹性较大,发展空间广阔。医改概念股建议关注南京医药600713)、金陵药业000919)、信邦制药002390)等。互联网医疗及医药电商可关注易联众300096)、万达信息300168)、九州通600998)等。

○巨头涌入 互联网+物流惹关注

阿里宣布联合云锋基金投资圆通消息刚落,物流互联网公司汇通天下便随后宣布与腾讯达成投资协议,完成C轮融资。早期投资人钟鼎创投再次跟投本轮融资交易。据透露,汇通天下此轮融资,一方面是要加强公司品牌知名度,从针对大型企业服务向更广的范围延伸,另一方面是,汇通天下打算基于物流O2O做互联网金融服务。

◆商务部5月15日召开例行新闻发布会,由新闻发言人沈丹阳通报1-4月份的商务运行情况。沈丹阳表示,“互联网+流通”是商务部制定的一个专项行动计划。目前这个行动计划还在细化过程中。

◆今年政府工作报告提出“发展物流快递”,“促进电子商务、工业互联网和互联网金融健康发展的互联网+”。随着互联网+物流的热度不断提升,A股涉足物流信息平台的相关公司有望迎来快速发展。新宁物流300013)收购亿程信息,布局物流智能化、车联网。怡亚通002183)已形成了连通线上线下的互联网供应链生态圈。飞马国际002210)与TCL集团设立合资公司拓展IT、电子行业供应链服务平台,开拓建材供应链服务平台,拓展增值型供应链服务。

○马凯:推动新能源汽车充电设施加快发展

中共中央政治局委员、国务院副总理马凯近日在江苏调研新能源汽车产业发展时强调,要把充电设施摆在新能源汽车产业发展更加重要的位置,适度超前建设,促进推广应用和研发生产实现良性互动,推动新能源汽车产业加快发展。另外,5月15日上午,国务院副总理马凯,工信部部长苗圩等一行到万向A123常州工厂调研,调研新能源车推广情况。调研表示政府要做好政策引导和技术标准,全力支持万向参与国际市场竞争。

点评:兵马未动,粮草先行。完善的充电设施是新能源汽车推广普及的重要保障。充电桩方便了,新能源汽车的大力推广才有可能性。而近年来国家相关部门屡屡出台政策措施,支持充电设施的建设。可适当关注充电设施股奥特迅002227)、上海普天(600680)等。

○上海医疗器械展人气爆棚 大健康产业钱景无限

为期3天的中国国际医疗器械博览会15日在上海开幕,这是国内最大、最高端的医疗器械展会。据媒体报道,展会期间参展人流大幅超预期,造成交通拥堵、酒店爆满。不少参展企业直呼人气之旺超出预期。

点评:现代人对医疗保健的需求持续释放,大健康产业已是极具潜力的新兴产业,钱景无限。布局医疗保健业务的公司成长空间巨大,凯利泰300326)携最新研发成果参展,公司持续并购,已在骨科、心血管和运动医学等高值医疗器械领域完成产品布局;和佳股份300273)深耕医疗健康服务领域,公司肿瘤微创治疗设备技术领先。

○经济体制改革会议召开 油气改革进程有望提速

2015年全国经济体制改革工作会议16日在京结束。会议要求,今年既要抓好已出台改革方案的落地实施,又要根据新形势,推出一批新的改革举措,其中提出加快研究出台油气改革方案。

点评:5月初三大石油集团掌门人集体调整,此次全国经济体制改革工作会议再次强调加快研究出台油气改革方案,表明今年国内油气改革进程将进一步提速。目前油气产业链中的下游销售、中游管输已部分向社会资本开放,产业链上游的油气勘探开采领域引入社会资本也将加速。民营资本在此轮改革中受益显著,公司方面,新疆浩源002700)与中石油签订了长期供气合同,目前正加大油气项目投资力度;光正集团002524)转型进入油气开发领域,与中石油旗下分公司签署战略合作协议。

【公司动向】

富春通信300299)加码布局移动互联网

上海医药601607)联手京东发力医药电商

禾盛新材002290)拟定增 控股股东变更

康欣新材拟作价35亿借壳青鸟华光(600076

深桑达A000032)拟逾9亿收购三公司打造全产业链

首创股份600008)18亿收购新西兰固废领军企业