一、宏观/行业新闻
  1、习近平强调加强国家安全工作 两大主题迎机遇
  全国国家安全机关总结表彰大会19日在北京召开。国家主席习近平强调,当前,我国正处在全面建成小康社会、全面深化改革、全面依法治国、全面从严治党的重要时期,面临复杂多变的安全和发展环境,各种可以预见和难以预见的风险因素明显增多,维护国家安全和社会稳定任务繁重艰巨。要高度重视加强国家安全工作,把思想和行动统一到党中央对国家安全工作的决策部署上来,依法防范、制止、打击危害我国家安全和利益的违法犯罪活动。
  分析认为,在国家政策的导向和多重支持下,信息安全和网络安全领域,将出现明显投资机会。建议关注国产化和信息安全两大主题,重点推荐卫士通华东电脑太极股份启明星辰绿盟科技东方通北信源超图软件银信科技天玑科技
  此外,还可关注中国重工中直股份中航飞机中航动力中航电子、闽福发等军工股。

  2、商务部初裁日美光纤预制棒存倾销 利好A股上市公司
  5月18日,商务部发布2015年第15号公告,公布了对原产于日本和美国的进口光纤预制棒反倾销调查的初裁决定。
  商务部认定原产于日本和美国的进口光纤预制棒存在倾销,中国国内产业受到了实质损害威胁,而且倾销与损害之间存在因果关系,并决定对该产品实施保证金形式的临时反倾销措施。根据初裁决定,进口经营者在进口上述来源的该产品时,应根据初裁决定所确定的各公司的倾销幅度(7.8%-39.0%)向中国海关提供相应的保证金。
  A股上市公司中,亨通光电直接参与了此次反倾销调查的申请;另外,中天科技烽火通信鑫茂科技、通鼎光电等国内光纤预制棒行业龙头,也有望受益于此次反倾销。

  3、农业部力推化肥使用量零增长 关注3龙头股
  5月19日,农业部召开“到2020年化肥使用量零增长行动”推进落实会。会议指出,化肥的广泛使用为我国实现粮食连年增产、重要农产品有效供给发挥了不可替代的作用,但部分地区过量使用化肥,也造成了生产成本增加、农业环境污染、耕地退化等问题。在当前资源环境约束日益趋紧的情况下,必须下大力气推进科学施肥,切实减少化肥不合理使用。
  分析认为,在环保压力逐步增大的情况下,污染严重的小复合肥企业将逐步被市场淘汰,未来复合肥行业的龙头企业市场占有率有望进一步提高。建议关注复合肥行业的龙头企业,包括金正大新洋丰史丹利等。

  4、我国水电总装机容量突破3亿千瓦 占全球四分之一
  国家能源局副局长刘琦19日介绍,截至2014年底,我国水电总装机容量突破3亿千瓦,约占全球水电装机总量的四分之一。
  作为利用效率高、开发经济、调度灵活的新能源,水力发电未来还有较大发展空间。据国际行业预测,到2050年,全球水电装机容量将由现在的10亿千瓦“翻一番”至20亿千瓦,大部分待开发的水电资源集中在非洲、南美、南亚、东南亚等地,这也为中国水电全产业链“走出去”提供了良好的发展机遇。
  A股市场上,水电类个股包括国投电力川投能源长江电力桂冠电力粤水电国电电力等。

  5、中国科学家发现“细胞重塑”关键机制 关注3概念股
  据新华社新华视点微博消息,从中科院获悉,中国科学家最新研究发现重编程中细胞重塑的关键作用和调节机制。该发现将拓展人们对糖尿病、癌症以及神经退行性疾病等代谢疾病中细胞重塑如何影响细胞命运的认识,为寻找新的治疗手段提供有力依据。
  上海证券分析认为,干细胞产业正处于大规模产业化的黎明阶段,预计到2020 年,全球干细胞产业规模将达到4000 亿美元。目前干细胞产业主要有三种模式,分别是上游的存储,中游的科研,下游的治疗。上游产业已十分成熟,上游企业纷纷出现向全产业链布局的举措。目前国内从事中游干细胞治疗研究和干细胞药物研发的企业数量剧增,国际上也已有8 种干细胞药物或技术获批上市并应用于临床,科研成果产业化进程加速。下游企业以各类干细胞移植及治疗业务为主体,拥有医院背景的企业将抢得先机。
  华泰证券建议积极关注该产业链相关的中源协和(干细胞库、两款干细胞药物、多个治疗临床技术)、国际医学(汉氏联合拥有胎盘相关干细胞库、临床治疗技术)、冠昊生物(与北大合作多个干细胞研发项目)等。