一、宏观/行业新闻
  1、国企改革顶层设计渐行渐近 北京本地股望先拔头筹
  国务院日前批转发展改革委《关于2015年深化经济体制改革重点工作的意见》(简称《意见》),发出新的信号——国企改革从去年的第四项工作升格为今年的第二项任务,显示其在经济体制改革中的分量提高。有业内人士表示,《意见》不仅将国企改革再次列入到改革重点任务中来,其排名也从去年的第四位提升至第二位,这一方面显示出国家对新一轮国企改革所寄予的厚望,另一方面也表明下一步国企改革的步伐将进一步加快。
  根据北京市属国资国企改革意见,到2020年北京国有资本证券化率力争达到50%以上,通过推动市属企业主业上市或整体上市,使上市公司成为国企发展混合所有制的主要形式。去年12月,北京成立“京国瑞国企改革发展基金”,募集规模达到400亿元。分析人士认为,国企改革顶层设计呼之欲出,北京有望近水楼台先得月,率先分享国资改革盛宴,相关上市公司值得重点关注。
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  2、多部委组合拳推进装备制造走出去 重点关注两板块
  近日,国务院发布了《关于推进国际产能和装备制造合作的指导意见》,发改委、商务部、工信部等部门正同步推进相关政策的实施。
  《指导意见》提出将钢铁、有色、建材、铁路、电力、化工、轻纺、汽车、通信、工程机械、航空航天、船舶和海洋工程等12个行业作为推进国际产能和装备制造合作的重点领域。力争到2020年,与重点国家产能合作机制基本建立,一批重点产能合作项目取得明显进展,形成若干境外产能合作示范基地。
  中金公司表示,钢铁行业的国际产能合作将首先利好设备供应商和工程承包商(如中国中冶等),其次利好具备技术和资金实力的大型国有钢企(如宝钢、武钢等)。
  同时利好具备技术和资金实力的大型建材集团(如海螺、中建材、中材、冀东、华新等)具备技术和资金实力,最为受益;技术服务商、设备供应商和工程承包商亦将受益(如中材国际、冀东装备等);此外还包括北新建材(石膏板、新型房屋)。

  3、国家电网获巴西输电项目 特高压乘风而起
  据媒体报道,国家电网在海外中标的首个特高压输电项目巴西美丽山特高压直流输电项目于巴西时间19日在当地启动开工仪式。
  据悉,巴西美丽山项目是巴西第二大水电站——美丽山水电站(装机容量1100万千瓦)的±800伏特高压直流送出工程,该工程项目将建设一条2084公里的特高压直流输电线路及两端换流站,预计于2017年底完工。为美洲第一条特高压直流输电线路,可将巴西北部的水电资源直接输送到东南部的负荷中心。
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  4、多项基建项目规划密集获批 铁路装备板块机会再现
  近日,多项铁路、轨道交通建设规划密集获批。5月20日,发改委印发南京、南昌、呼和浩特三地轨道交通建设五年规划,近期项目总投资近2152亿元。
  中金认为,在国内政策支持、投资加速及海外订单催化的背景下,铁路装备板块或再次迎来投资机会,重点推荐鼎汉技术世纪瑞尔永贵电器;关注华伍股份特锐德康尼机电神州高铁、*ST春晖等。

  5、2025年物联网设备数量将接近千亿 关注产业链股
  在5月20日召开的华为网络大会上,华为预测,到2025年,物联网设备的数量将接近1000亿个,新部署的传感器速度将达到每小时200万个。
  华泰证券分析称,物联网时代的硬件产品要构建广泛互联的传感器网络,更广泛的信息安全要求,具有高性价比的计算能力,低功耗的通信功能,高能量密度的电池和模块化、多样化的海量设计,传感器、安全芯片、RFID、蓝牙、Zigbee、WLAN、MCU、FPGA、电池、SIP模块化技术、3D打印技术将具备广阔的发展前景。
  投资机会方面,可关注垂直整合产品+服务的欧菲光;智能制造领域的长盈精密卓翼科技;SIP模块的环旭电子;3D打印的光韵达金运激光;传感器的士兰微苏州固锝汉威电子;RFID 的中瑞思创、国民技术;芯片领域的同方国芯、北京君正;电池的欣旺达; NFC的硕贝德信维通信

  6、环球影视城建设提速 通州概念股望享盛宴
  20日有媒体报道称,《北京城市副中心行动计划》即将公布,这将成为北京市建设北京城市副中心通州的“路线图”,包罗“一核五区”、交通设施规划、商业文旅、医教等领域重点项目清单等内容。据悉,通州区政府最新公布的“2015重点项目任务表”披露了40个重点项目清单,就是根据上述行动计划列出的要今年落实的任务表。根据清单所列项目任务进度要求,环球影城项目确定10月正式开工,首期工程年内要完工5%,确保2019年竣工运营。
  实际上,北京首次正式提出将通州打造为城市副中心,是在2012年北京市第十一次党代会上。随后在2013年和2014年北京市政府工作报告中,也都明确要求加快通州这一城市副中心的建设。与此同时,通州新城核心区等重大项目的建设也在紧锣密鼓进行。
  分析人士指出,A股上市公司中,部分已经在通州布局的个股有望分享盛宴。
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