【投资聚焦】

○政策扶持力度空前 互联网+农业大有可为

资讯独家获悉,由商务部等二十多个部委参与的《关于加快发展农村电子商务的指导意见》初稿已经完成,目前处于部委会签阶段,最终文件将以国办发文的形式出台。这是首个全面部署农村电商发展的文件。

点评:农村电商得到的政策扶持力度空前,仅3月份以来,就有电商“国八条”等三份重大文件出台,中央财政还将拨20亿元专项资金用于农村电商基础设施建设。多家A股公司正在加大布局互联网+农业。

大北农002385)今年将深入实施以“三网一通”(猪联网、农信商城、农信金融、智农通)为主体的智慧大北农战略,7月份还将推出P2P模式的农农贷。

史丹利002588)着力打造涵盖粮食、农资、农机、贷款的农村综合服务平台,预计今年覆盖30万亩,明年100万亩。

金正大002470)大股东投资20亿元的农资电商平台“农商1号”已试运营,提出5年内销售收入过百亿的目标。公司今年还将建200个定位于大数据的农化服务中心。

○峰会启幕在即 互联网金融再回风口

2015中国互联网金融大会乌镇峰会将于5月21日在乌镇盛大启幕。届时,互联网金融领军代表将汇聚乌镇,共同探讨“互联网金融+”新机遇与行业发展。

点评:随着今年两会政府报告提出“互联网+”计划,本已成为话题之王的互联网金融存在感持续“爆表”,从蜂拥“入伙”的各界大佬,到花样百出的创新业态,无论互联网金融是否如人们期待的前景,其在股市的表现注定将成为后市持续的焦点。相关概念股可关注二三四五002195),公司拟定增募资投向互联网金融平台;新大陆000997),公司可集成、开发电子支付、网上金融服务等系统;腾邦国际300178),公司将不断补足搭建“旅游X互联网X金融”的大旅游及互联网金融生态圈的各项要素,并积极筹备征信业务及征信牌照申请等事项。

○业绩+估值 机构看好券商股后市

尽管新基金似乎更青睐成长股,但这并不意味着以金融为代表的权重板块机遇全无。立足价值投资角度,结合今年1-4月继续飘红的业绩表现以及4月下旬以来的市场调整情况,券商股存在一定反弹空间。

◆受监管加强预期影响,4月下旬以来券商板块已经成为此轮调整中跌幅最大的板块之一,使其估值吸引力大增。相关数据统计,仅5月1日-19日,申万非银金融指数累计获得2633.20亿元融资买入,居行业板块之首。近几个交易日以来,融资客加仓券商股热情显著爆发。5月19日非银金融板块融资买入额为273.12亿元,相较前一日环比大增100亿元。

◆伴随A股持续活跃,有机构预计证券行业2015年净利润会非常亮丽,全年增速有望超过80%。一方面,当前证券行业行政管制逐步放松、业务空间全面打开,进一步盘活证券行业市场获利;另一方面,随着审核向注册制逐步过度、新股IPO加速,以及融资类业务快速增长,券商盈利预期持续向好。最新数据显示,今年1-4月,上市券商净利润同比增幅达到261%。

○发改委接连批复城市轨交项目 投资大潮方兴未艾

20日,发改委印发南京、南昌、呼和浩特三个城市的轨道交通建设规划,线路总长度291公里,总投资额2152亿元。此前在18日,发改委刚刚批复成都、南宁两市的轨交建设规划。

点评:基础设施投资正持续在“稳增长”中担当重任。据测算,全国已有38座城市提出轨交建设计划,预计未来5年年均增加城轨地铁926公里,累计带动数万亿投资。A股公司中,鼎汉技术300011)的电源系统在国内轨交市场占有率第一;永贵电器300351)深耕车辆连接器市场;海达股份300320)为橡胶密封和减振细分行业龙头。

○生物医药迎政策红五月 医械国产化望加速

19日出台的《中国制造2025》规划,将生物医药及高性能医疗器械等十大产业提升为国家战略。规划指出,要发展针对重大疾病的化学药、中药、生物技术药物新产品,提高医疗器械的创新能力和产业化水平,重点发展影像设备、医用机器人等高性能诊疗设备。

点评:加上此前的药价改革、公立医院改革等一揽子医药新政的发布,生物医药产业由此迎来政策“红五月”。预计上市公司对创新药研发的投入和申报将逐步增多,医疗器械国产化的进程也有望加速推进。公司方面,恒瑞医药600276)抗肿瘤药销售在国内排名第一;新华医疗600587)在医疗器械行业持续并购,新进体外诊断、血液透析设备两大高端领域。

○国办推进网络提速降费指导意见出台

国务院办公厅印发加快高速宽带网络建设推进网络提速降费的指导意见,提出了包括加快高速宽带网络建设、推动电信企业降低网费、有序开放电信市场等十四条意见。

点评:廉价网络支撑承载互联网+、基建投资继续加码。国家将进一步打破互联网运营层面的垄断、鼓励互联网基础设施投资,围绕有线(光纤宽带)与无线(4G)两条线路将展开巨大的互联网基建投资。建议关注互联网基础设施建设相关股票。新海宜002089)主营通信网络设备及配套软件;特发信息000070)主营光纤、光缆、通信设备的生产和销售。

○促进中国燃料电池汽车商业化项目获突破

近日,促进中国燃料电池汽车商业化发展项目评估会在北京召开。联合国开发计划署(UNDP)、科技部、财政部,北京、上海、郑州、佛山等城市以及上汽、宇通、福田、清华大学、中国汽车工程学会等各方代表参加了会议。

点评:2015年是世界燃料电池汽车元年,产业化黎明到来,并有望在2020年左右真正普及。股市场中,燃料电池板块的估值远低于新能源汽车,有望令该板块进一步获得资金关注。

相关股概念股有华昌化工002274)、同济科技600846)等。

【公司动向】

黄河旋风600172)定增4.2亿进军智能制造

深圳华强000062)10亿收购湘海电子

长电科技600584)全控长电先进

沃华医药002107)拟控股南昌济顺制药

○罗莱家纺(002293)试水智能家居

爱康科技002610)拟募资47亿元加码主业