我先痛快点把结论给亮出来,绝大多数股票没有庄家,只有极少数股票有抱团资金控盘的情况,你要是接受不了后面就甭看了。如果你对我的专业水平以及文笔有信心,咱们接下来慢慢聊。

首先,我认为在早年的A股是有庄家存在的,而且相当普遍。这里的早年指的是1990-1998年前后,那个时候的A股和我们现在理解的A股是完全不一样,我总结一下有以下区别

1、股票少,最初就百来个股票。

2、股民少,中国65%的股民账户是在2006-2008那几年开的,其中2007年一年新开账户是整个90年代的2倍。

3、钱少,上证在90年代经常一天交易额就两三亿。

4、交易不活跃,90年代电脑和手机基本没有,电话交易连价格都看不到,当时主流操作手段就是去营业厅,交易时间大家都要上班的。

5、信息闭塞。那个时候股价都是晚上回家看电视台滚动播放,要么就是买份报纸,上面有一个版面专门打印出当天收盘价。这些现在根本就不敢想,因为股票多了10倍。当时的股民几乎很少有人能够看到公司的财报,更不要提前十大流通股东之类的信息,我和你们讲,连营业部的人都没几个懂这些。而在今天,你按一下F10就都能看。

我说这些不是为了给你们怀旧,其实我也才30多,90年代的时候我也是个小屁孩,很多事情都是我问爱炒股的长辈问来的,但电脑和手机都是1998年后才开始普及这事全国人民应该都十分清楚,我想告诉你们的是,那个年代的特殊环境导致庄家的确有生存条件

票少、人少、钱少、交易不活跃、信息落后、信息闭塞,当这些因素齐备的时候,市场的资源配置功能难免就会反映迟钝,做庄的才有运作空间。当时的A股有一点像实物交易市场,比如中国人民先后炒过的邮票、君子兰、冬虫夏草、藏獒,都的确有筹码密集持有者,靠吹泡沫抬高价格的情况。

再比如现在新三板的股票市场,我认为也有庄家在里面折腾,一个最典型的情况是新三板不管白天跌多惨,临收盘前指数都会往上拉一把0.3-0.5%,天天如此。因为庄家懒得管盘中价格,但拉尾盘抬高收盘价关系其自身利益。

那为什么后来庄家都不存在了呢?很简单的逻辑,因为A股的环境变了嘛。

票多了、人多了、钱多了、交易活跃度暴增、信息传输速度超快。我按一下F10就能看到前十大股东都是谁谁谁,你怎么埋伏起来搞我?现在一支股票市值动辄几百亿,想做庄你有那么多钱么?交易所每天要公布异动股票的成交回报,稍微搞点小动作就暴露在全国股民前,怎么做贼勾当?

当然最重要的是1999年起草通过的《证券法》规定,持股5%以上的股东,但凡有交易必须公告。而且如果他买了股票,6个月内不许有卖出操作;同理,如果卖了股票,6个月内不许买入操作。

我知道很多人都觉得证监会监管不给力,那是对小鱼小虾,的确管的不严,但是像上市公司5%以上的股东,最多也就不到1万来个账户,都是严密监视,之前有不懂法的高管、大股东做波段交易,收益全部被罚没,这个不开玩笑。

现在大股东哪怕是一次合法的减持,媒体唰一下就三四篇报道跟进,马上股价就是山摇地动,这样的情况下想要做庄偷偷挖个坑真的做不到。

那除了大股东外呢?比如不到5%持仓比例的账户就不在监管之内,也不受法律约束,可是连5%的仓位都没有,又怎么做庄呢?我是大股东持有40%股票,你是游资持有4%仓位,然后你操纵股价戏耍散户,你不怕我在你拉高股价的时候一掌拍死你吗?大股东不是死人,每天只会静静地看游资装逼...

综上所述,我想结论很明显了,目前的A股因为整体环境的进步,已经基本上脱离了庄股的时代,但也有一些极个别的例外。比如次新股,由于大部分股票处于非限售冻结状态,流通股本小,因此的确有一些以亿为级别的资金在里面兴风作浪,他们不需要持仓5%以上,也不会等到季报年报的时候被披露出来,大都是干一票就走的短庄,的确可以利用自己的规模优势,发动趋势,收割跟风盘,这个是客观存在的。

再有就是像汇添富这样旗下几个基金密集抱团在流通盘子小的次新股里,也可以说在某种程度上达到了庄控的地步,但随着大股东的解禁,一且又会尘归尘,土归土。

庄家控股曾经在A股存在过,但2015年的今天,金融不再是江湖绿林和玄幻武侠,请相信客观事实和科学逻辑。

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我最近正在积累内容,希望未来能整理起来出一本书,我出书的目的不是打算给自己镀金,包装成一个算命神仙。我希望用知识破除迷信,很多事情摊开来说并不神秘,给股民一个更理性的视角。

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