【投资聚焦】

○年内将有多台核电机组获准 产业景气持续高涨

第11届中国核能国际大会21日在北京召开,中国核能行业协会副秘书长徐玉明表示,2015年是我国核电重启的关键之年,预计还会有4至6台核电机组得到核准,到年底运行机组的总装机容量将达到3000万千瓦。

点评:近日随李克强出访南美四国的央企中,即有国内核电巨头。核电产业景气将持续高涨,核电设备企业进入订单落地期。公司方面,丹甫股份(002366)借壳方台海核电专注核电站回路主管道产品研发,月初获机构大举买入;上海电气601727)为核电主设备供应商,堆内构件和控制棒驱动机构市场占有率近90%。

○三部门推水利工程建设PPP试点 项目投资望加速

近日,国家发改委、财政部、水利部联合印发通知,选择12个项目作为国家层面联系的试点,启动第一批社会资本参与重大水利工程建设运营试点工作。将通过2年左右时间推动完善政府与社会资本合作(PPP)机制相关政策。

点评:本次三部委鼓励社会资本借助PPP机制参与水利工程建设,有利于缓解项目资金压力从而推动项目投资加速。水利工程企业受益显著,安徽水利600502)受益于引江济淮等重大工程建设;三峡水利600116)完成定增融资,加码水电工程项目建设。

○油品质量升级催生千亿市场

据能源局网站消息,为贯彻落实《加快成品油质量升级工作方案》及国务院有关部署,能源局发文组织报送加快成品油质量升级项目,加强对国内成品油质量升级项目全过程的统筹协调,并充分发挥财政资金的引导作用,确保按期实现成品油质量升级目标。

点评:随着中国汽车产销量跃居全球第一,汽车尾气正成为各大城市空气污染的重要来源;此次能源局发文组织报送加快成品油质量升级项目,将利好相关上市公司。三维工程002469)在成品油硫磺回收等环保装置上技术先进。海越股份600387)的工业异辛烷是我国目前提高汽油辛烷值的主要添加剂。

国泰君安上市更近一步 参股公司将享受股权增值

国泰君安21日在证监会网站上更新预披露材料,拟发行股份不超过15.25亿股,2014年每股收益1.11元。根据IPO排队名录,国泰君安已进入“已反馈”阶段。

点评:更新预披露材料是IPO上市的必要条件。此前中国核能电力在4月29日更新预披露材料,本月13日即过会。目前已过会企业仅40家左右,在股指持续上涨的背景下,大盘新股发审过程有望提速。A股公司中,大众交通600611)、深圳能源000027)、锦江投资600650)分别持有国泰君安1.54亿、1.54亿、0.62亿股。目前上市券商平均市盈率约37倍,以此估算,上述公司有望享受数十亿元股权增值。

【公司动向】

银之杰300085)募资29亿深耕互联网金融

○银河投资(000806)5亿投南京生物 战略布局肿瘤治疗

阳谷华泰300121)募资5亿补血 嵌入员工持股

海南矿业601969)定增打造大宗商品供应链服务平台

武昌鱼600275)13亿收购黔锦矿业 进军有色金属

美盈森002303)打造互联网包装印刷生态圈