一、宏观/行业新闻
  1、国资委25项措施指导地方国企改革
  国资委25日发布《国务院国资委2015年度指导监督地方国资工作计划》提出,加强对地方国资委发展混合所有制经济情况的指导和监督。指导地方国资委研究制订混合所有制企业实施员工持股试点的管理办法,规范开展员工持股试点工作。《工作计划》共四方面25项措施。
  未来地方国企改革主要方向仍是国资证券化,由于江苏、上海、浙江、广东、北京和山东等地的国企资产资源丰富,这些省市国企上市公司有望使国企改革“地图投资效应”继续发挥。
  
  2、水利工程加速引入PPP模式
  5月25日,发改委、财政部、水利部印发《国家层面联系的社会资本参与重大水利工程建设运营第一批试点工作方案》,确定黑龙江奋斗水库、浙江舟山大陆引水三期等12个项目列入国家层面联系的社会资本参与重大水利工程建设运营第一批试点项目,力争通过2年左右的时间,探索形成可复制、可推广的经验,推动完善相关政策。
  PPP模式加速推进利好国中水务首创股份、兴蓉投资等相关公司。
  
  3、集成电路国产化保障信息安全半导体业迎发展良机
  第十三届中国国际半导体博览会25日在上海召开,中国半导体行业协会秘书长徐小田表示,从之前的千亿扶持计划,到《中国制造2025》,中国半导体产业面临前所未有的发展机遇。《中国制造2025》重点聚焦十大领域,其中新一代信息技术产业包括三个大类,集成电路列首位。
  从国家安全角度看,只有实现了底层集成电路的国产化,我国的信息安全才能得以有效保障。业界预测,2015年我国集成电路产业增速将达近20%。公司方面,华天科技前期公告拟融资20亿元加码集成电路封装业务;士兰微随着新产品陆续放量,公司集成电路的营业收入将继续增长。
  
  4、互联网大佬齐聚贵阳共探大数据发展
  2015贵阳国际大数据产业博览会暨全球大数据时代贵阳峰会,将于2015年5月26日至29日在贵阳举行,包括马云、徐启威(思科全球副总裁)、MarkGibbs(SAP全球高级副总裁)、郭台铭、刘强东、周鸿祎、毛渝南(惠普中国总裁)等互联网大佬将出席峰会。本届“数博会”主题为“互联网+”时代的数据安全与发展,设有展览展示、峰会及论坛、创新大赛三大板块。
  本届两会,大数据相关提案井喷,政府工作报告制定互联网+行动计划,高度重视大数据发展,为大数据发展提供了良好的政策环境。随着移动互联网的发展及云计算模式的出现,大数据处理的成本和技术门槛大为降低,应用领域也更为广泛。在资本市场中,大数据也成为上市公司外延式并购的一个重要领域,而且得到了市场认同。A股公司中,可关注天源迪科龙宇燃油新海宜等。
  
  5、中国制造重新定义无人机“蓝海”
  日前无人机行业领军品牌深圳大疆科技公司与美国风险投资公司Accel共同宣布,大疆科技获得来自Accel的7500万美元投资。大疆公司在全球商用无人机市场已经占据了70%的份额。民用无人机获得资本市场的追捧,大疆只是一个典型案例。无人机产业则重新定义了中国制造,将成为下一个“蓝海”市场。
  据预测,全球消费级无人机市场未来十年全球无人机总市场规模将达673亿元。无人机产业链看好总体技术、发动机技术和飞控技术三个环节。研发能力强、平台通用好的无人机整机公司和具有技术先发优势的无人机发动机公司将享受行业的高增长。相关公司有洪都航空山东矿机宗申动力等。
  
  6、谷歌苹果加码智能家居行业爆发式增长可期
  据最新报道,谷歌将在下周举行的年度开发者大会上推出新版Android系统,该系统专为智能家居产品开发,可在处理器、内存性能较低且无显示器的设备上运行,适用于咖啡壶、冰箱等多种家电。苹果也将在6月8日举行的苹果开发者大会上推出新的iOS9系统,系统中将增加一款名为Home的新应用,用以管理和控制即将开放使用的HomeKit智能家居。
  业内认为,两大科技巨头争相推出适用于智能家居的操作系统,显示行业爆发式增长即将到来。据机构测算,到2017年,全球智能家居市场规模将达到600亿美元,较2013年增长近100%,发展空间巨大。A股公司中,广田股份以家装O2O作为流量入口切入智能家居运营市场,已成功开发了智能家居APP;亚厦股份通过收购万安智能快速切入智能家居领域,并于公司家装业务形成协同效应。