一、宏观/行业新闻
  1、习主席要求有序推进土地流转相关个股受益
  习主席近日就做好耕地保护和农村土地流转工作作出重要指示。主席强调,要实行最严格的耕地保护制度,依法依规做好耕地占补平衡,规范有序推进农村土地流转。土地流转和多种形式规模经营,是发展现代农业的必由之路,也是农村改革的基本方向。要推动土地流转规范有序进行,真正激发农民搞农业生产特别是粮食生产的积极性。
  业内人士认为,一方面,土地流转改变了农地存在格局,实现了农地的市场流通,增加了农地的内在价值。另一方面,大型农业生产集团也将受益于土地流转后的农业规模化经营,有助于提高农业生产效率。可关注土地储备规模较大且具有农垦改革预期的个股,如亚盛集团北大荒等。
  
  2、中国首发军事战略白皮书海军和信息化建设成焦点
  5月26日,中国政府发布《中国的军事战略》白皮书,强调贯彻新形势下积极防御军事战略方针,加快推进国防和军队现代化。这是自1998年以来中国政府发表的第九部国防白皮书,也是首部专门阐述中国军事战略的白皮书。白皮书强调,将军事斗争准备基点放在打赢信息化局部战争上,突出海上军事斗争和军事斗争准备。
  海军和信息化建设成为焦点,相关领域上市公司有望受益。未来3-5年,海军装备中的中远洋作战舰艇、空军装备中的大飞机和发动机、陆军装备中的直升机和信息化装备,以及导弹类武器将获得高于行业的增长。未来5-10年,信息化和无人化将成为装备预研和投入的重点。A股中相关公司有中国重工中航飞机中航动力中直股份光电股份等。
  
  3、国家力推大数据发展产业链重要性提升
  2015贵阳国际大数据产业博览会26日开幕,国务院副总理马凯建议抓住重大机遇,加快构建以数据为核心的大数据产业链,发展云计算、数据中心、呼叫中心、数据加工等新业务,推进数据的商品化,促进大数据产业发展壮大,充分挖掘大数据的商业价值。
  在国家“互联网+”战略推动下,网络数据量呈几何级数增长,大数据日渐成为社会发展的战略性资源和资本要素。公司方面,北信源终端安全产品覆盖面广,大数据业务即将放量;浪潮信息为国内服务器行业的领军者;启明星辰在国内首家发布基于流检测技术的云安全平台。
  
  4、中韩自贸协议最快下月签署多公司受益明显
  韩联社26日报道,韩国总统朴槿惠主持召开内阁会议审议并通过了韩中自由贸易协定,韩国方面期待两国能在6月份最终签订协议。这意味着,自2012年5月启动谈判以来,历经3年6轮谈判,中韩自贸协议即将取得重大突破。同时,中韩自贸协定是中国与外国签署的第一个大规模的自贸协议,这将为中日韩、中国与更多国家自贸协定打下基础。
  业内预计,随着中韩自贸区的建立,中韩双边贸易额将迎来大幅提升,五年内将从目前的3000亿升至4000亿美元以上,两国间将形成一个人口高达13.5亿、GDP高达11万亿美元的共同市场,港口、航运、跨境贸易等行业受益明显。A股公司中,大连港大股东大连港集团参与的跨境电商综合实验区暨中韩贸易合作区已经正式启动建设;海宁皮城与韩国企业合作搭建的跨境电商平台项目已正式启动,将打造韩国海外商品购物平台。
  
  5、首支千亿轨交PPP基金面世相关公司分享万亿市场
  5月26日,国内首支千亿规模的中国城市轨道交通PPP产业基金设立问世。这一基金将以全国范围内城市轨道交通项目为主要投资对象,由建行总行领衔,绿地集团、上海建工和建信信托牵头发起,并有其它多家金融企业参与成为合作伙伴。有分析认为,1000亿元基金预计可带动约3000亿元的轨交投资。
  据预测,到2020年全国拥有轨道交通的城市将达到50个,总里程将达到6000公里的轨交项目将吸引约4万亿元的总投资规模。随着未来PPP基金的持续增加,有望促进轨道交通万亿投资的加速落地。金丰投资的借壳方绿地集团将优先开发轨交基金所投的项目涉及周边物业。上海建工将享有施工总承包资格的优先选择权。此外,隧道股份作为地下轨交施工龙头,也将受益于轨交投资加速。
  
  6、我国发现首个亿吨级致密油田油气装备业前景广阔
  中石油集团网站26日宣布,在陕北发现了我国第一个亿吨级大型致密油田--新安边油田,致密油探明地质储量为1亿吨,为长庆油田年5000万吨稳产进一步巩固资源基础。
  致密油气是近期发展潜力较大的非常规油气资源,对保障我国油气安全有重要意义。近年来中石油全面加快致密油勘探开发进程,今年年初,国家能源致密油气研发中心正式落户中石油集团。中石油致密油气产量也稳步提升,这加大了对油气开采装备及服务的需求。公司方面,江钻股份定增收购中石化集团石油装备资产的方案已获证监会通过;恒泰艾普作为民营综合性油服公司,积极推进智慧油田业务。