海通证券、广发证券等纷纷上调两融业务融资保证金比例,南京证券提出对两融个股持仓比例进行限定。除此之外,5月20日两融余额突破2万亿后增长趋缓,近日甚至出现罕有的回落。昨日股指期货多头更是出现大幅减仓,种种迹象暗示大盘短线暗藏危机,尤其近期二八风格转换频繁,主板及创业板跷跷板效应明显,证明市场资金分歧加大,并已构成短期变盘信号。操作上投资者要警惕市场5000点前大幅下挫,尽量选择与市场相比涨幅落后个股,一些传统行业之前落后大盘较多,现在是低吸进场良机。

  一、【外盘速递】

  标准普尔500指数上涨19.28点,报2,123.48点,涨幅为0.92%;

  纽约原油期货价格周三下跌52美分或0.9%,收于每桶57.51美元;

  泛欧斯托克600指数收涨1.3%,报408.88点;

  二、【重要新闻】

  两融降杠杆第二波:国信招商长江跟进提高保证金比例

长江证券对部分担保证券折算率及标的证券范围进行调整:1、将上一年度亏损股票折算率调整为0,静态市盈率300倍以上股票折算率调整为不超过10%。2、将上一年度亏损股票调出公司融资标的证券范围,融资保证金比例下限由不低于60%,调整为不低于80%(ETF除外);国信证券将908只上市公司标的股票参与融资买入和融券卖出的保证金比例都进行了不同程度的提升,提升幅度几乎都在10个百分点;西南证券对两融业务标的担保折算率几乎全部进行了调整,担保折算率最高的为70%,不少个股被调整为0。

  国家发改委:加快实施交通重大项目 支撑引领经济社会发展

  点评:未来交通运输将得到大力发展,交通基础设施建设、物流、智能交通等相关上市公司将持续受益,A股相关标的如中国铁建601186)、中国交建601800)、皖通科技002331)、紫光股份000938)等。

  中国交通2050胎动 相关港口将发挥更大作用

  点评:习总书记曾多次就交通运输发展作出重要指示,在部署京津冀等“三大战略”时,明确指出要把交通一体化作为先行领域。李总理也在今年政府工作报告中提出,要使交通真正成为发展的先行官。港兴城兴,以港兴市,港口对经济发展的重要性正在日渐显现。此前福建已提出打造海上丝路核心区,厦门港务000905)、唐山港601000)、南京港002040)等有望受益。

  进口原油使用权开闸 油气改革受益股迎爆发良机

  点评:中国将向民营企业放开进口原油资质,对于石油行业有着重要的意义。民营地炼企业加入可使用进口原油将促使中国原油消费量快速增长,进口原油及相关产业链上的企业将获益。随着民营企业的加入,我国油气改革有望进一步加速。可关注广汇能源600256)、杰瑞股份002353)、恒泰艾普300157)等。

  农业可持续发展规划发布 农田污染防治加大投资

  点评:农田环境质量是农业可持续发展的重要基础,近年来农业环境污染愈发严重,其中农田土壤重金属污染成为典型。环保 部领衔的土壤污染防治行动计划正在制定中,未来投资规模近万亿元。可关注永清环保300187)、东江环保002672)。

  三部委联合启动物流园区示范工作 概念股有望受益

  点评:作为城市物流功能区,物流园区包括物流中心、配送中心、运输枢纽设施、运输组织及管理中心和物流信息中心,以及适应城市物流管理与运作需要的物流基础设施。此次通知表明,三部委将进一步营造物流园区良好发展环境,对行业协会评定的示范物流园区,从投融资、用地、规划等方面给予大力支持,共同推广先进物流园区运作模式。可关注铁龙物流600125)、象屿股份600057)、恒基达鑫002492)等。

  高层喊话亚欧互联互通 新疆本地股尽享万亿礼包

  点评:新疆地处亚欧大陆地理中心,是向西开放的桥头堡,被定位为“丝绸之路经济带核心区”。随着政策利好不断加码,新疆基建领域投资有望加快。新疆城建600545)是新疆地区市政工程和市政设施建设的龙头企业。青松建化600425)是新疆生产建设兵团最大的工业企业之一,拥有水泥产能超过2000万吨,受益于基建投资加码。

  浙江省发布省属国有资产证券化工作的实施意见

  点评:目前浙江省属企业集团户数已由27家整合为16家,浙江推动国有资产证券化工作,预示浙江省属国企将进一步迎来并购重组、资产注入,可关注浙江东方600120)、菲达环保600526)、巨化股份600160)等。

  三大期指走势分化 期货多头持仓量下降明显


三、【财经要闻】

  ★央行:今年M2增速可能在12%左右,能保持7%左右的经济增速。

  ★新型城镇化第二批试点酝酿中。

  ★上周证券保证金净流入5652亿元,日均余额已从年初的1.16万亿增至2.43万亿。

  ★上交所、中金所与德意志交易所集团宣布将成立合资交易所。

国泰君安:五大方面将改造快牛疯牛为慢牛长牛。


 四、【产经经济】

  软件十三五规划将侧重工业互联网

  点评:中国制造2025 规划已经出台,软件业作为智能制造 的重要组成部分,未来将持续获政策扶持。2014年软件行业营收增速高达20%,未来几年仍会保持较高增速。可关注远光软件002063)、东方国信300166)。

  国防安全与强军战略支撑 海军装备业迎千亿级市场

  点评:数据显示,2015年国防预算增长10.1%,至8900亿元左右。在我国军费开支稳健增长的支持下,海军装备和国防信息化建设将迎来加速发展机遇。可关注四川长虹600839)、常发股份(002413)等。

  四代核电技术获突破 核电设备企业需求提升

  点评:高温气冷堆作为我国完全自主知识产权的第四代先进核能技术,安全性极高,高温气冷堆将成为落实我国核电走出去战略优选堆型之一。核电技术升级以及核电项目加快启动,将为设备企业带来千亿元市场需求。可关注佳电股份000922)、上海电气601727)。

  谷歌I/O大会将开 或将发布实时地球计划

  点评:空间地理以及LBS都是近年来资本市场热门的焦点领域,谷歌若公布实时地球计划等,将有望成为相关板块短期行情的催化剂,可关注中海达300177)、超图软件300036)等。

  动力电池产业链迎来高景气

国新能源汽车累计生产3.44万辆,同比增长近3倍。其中,纯电动乘用车生产1.59万辆,同比增长近3倍,插电式混合动力乘用车生产8780辆,同比增长3倍;纯电动商用车生产6416辆,同比增长5倍,插电式混合动力商用车生产3330辆,同比增长70%。

中信国安、杉杉股份中国宝安外,还可关注新宙邦300037)、江苏国泰002091)、赣锋锂业002460)、天齐锂业002466)等。

  五、【上市公司】

斯莱克拟定增募资11亿拓展高端制造

百洋股份定增募资3.5亿 控制人携高管及员工认购

力合股份拟斥1亿认购TMT基金 加码创投规模

奥克股份拟曲线收购东硕环保37%股权

远方光电拟投资1600万参股纽迈电子延伸产业链

加加食品拟推749万份股权激励计划

永贵电器拟推8860万元员工持股计划

  9、深天地A终止重组新能源资产 28日复牌

胜利精密、青岛碱业、*ST国通资产重组获通过

  六、【停复牌及解禁个股】

丹化科技、三花股份、凯恩股份华胜天成天桥起重天神娱乐、江苏旷达、誉衡药业、中冠B、腾邦国际柯利达华银电力健盛集团、风帆股份、富煌钢构电广传媒长园集团、*ST京蓝、中安消金固股份

远方光电、胜利精密加加食品、*ST中富、通宝能源斯莱克泰豪科技、中超电缆、量子高科永贵电器长青集团、多伦股份、奥克股份深天地A百洋股份

卓翼科技、齐峰新材海立美达神州泰岳亿纬锂能华谊兄弟邦讯技术