【投资聚焦】

○国家发改委:加快实施交通重大项目 支撑引领经济社会发展

近日,国家发展改革委印发《关于当前更好发挥交通运输支撑引领经济社会发展作用的意见》提出,促进交通运输由“跟跑型”向“引领型”转变,通过优化布局引导经济结构调整,通过加大投资力度服务稳增长稳投资。意见要求加快实施交通重大项目,包括积极推进“一带一路”交通走廊、京津冀协同发展交通一体化、长江经济带综合立体交通走廊三大战略重大项目;加快建设中西部(含东北)交通重大项目等。要积极培育新的增长点,包括合理发展城市轨道交通、鼓励开行市郊快铁、研究建设货运机场、全面推进交通智能化等。

点评:未来交通运输将得到大力发展,交通基础设施建设、物流、智能交通等相关上市公司将持续受益,A股相关标的如中国铁建601186)、中国交建601800)、皖通科技002331)、紫光股份000938)等。

○政策助力 网络安全仍在风口

中国政府26日发表《中国的军事战略》白皮书,白皮书阐述了海洋、太空、网络空间和核等四个重大安全领域力量发展。工信部部长苗圩27日在第十九届中国国际软件博览会开幕式上表示,鼓励支持软件企业和工业企业跨界融合、协同创新,力争在基础软件等重点领域突破一批核心技术,要加快安全可靠信息系统建设,加快发展智能制造。推动工业软件、工业控制系统、工业互联网以及智能汽车、工业机器人操作系统等关键技术的研发和产业化。

点评:政策暖风持续吹向网络安全领域,政策不断加码,相关的配套政策陆续出台,在行业监管和促进产业发展上都将起到积极的作用。在A股投资上,虽然经过前期的快速上涨,相关概念股股价已在高位,但相比产业发展空间来看,仍值得关注。网络安全和安防监控等相关概念股有望保持活跃。相关公司有北信源300352)、烽火通信600498)、启明星辰002439)等。

○农业可持续发展规划落地土壤修复万亿市场待挖掘

农业部5月27日正式发布《全国农业可持续发展规划(2015-2030年)》。这是今后一个时期指导农业可持续发展的纲领性文件。要求加快发展资源节约型、环境友好型和生态保育型农业。目标是到2020年,农业可持续发展取得初步成效,经济、社会、生态效益明显。重点任务是稳定提升农业产能、保护耕地资源、节约高效用水、治理环境污染、修复农业生态等。

点评:该规划将治理环境污染、修复农业生态放在十分重要的位置,相关领域发展有望提速。我国土壤污染严重,据机构测算,土壤修复市场的市场空间超过万亿。鸿达兴业002002)碱性及酸性土壤改良剂已成功推向市场,近期签署了5万亩土地流转合同,进行土壤改良。永清环保300187)是重金属污染土壤修复稀缺标的,目前已在湖南郴州临武地区、江西新余地区开展修复业务。

○“一带一路”利好不断新疆建设有望加快

国家发改委5月27日发布《关于当前更好发挥交通运输支撑引领经济社会发展作用的意见》。提出要积极推进三大国家重大战略重大项目,其中,“一带一路”交通走廊,要推进中老泰、中蒙、中俄、中巴、中吉乌、中哈等互联互通交通基础设施建设。同日,亚欧互联互通产业对话会在重庆举行,张高丽出席开幕式并发表主旨演讲,强调推进亚欧互联互通产业合作,建设六大经济走廊。

点评:新疆地处亚欧大陆地理中心,是向西开放的桥头堡,被定位为“丝绸之路经济带核心区”。随着政策利好不断加码,新疆基建领域投资有望加快。新疆城建600545)是新疆地区市政工程和市政设施建设的龙头企业。青松建化600425)是新疆生产建设兵团最大的工业企业之一,拥有水泥产能超过2000万吨,受益于基建投资加码。

○浙江省发布省属国有资产证券化工作的实施意见

日前浙江省政府发布《关于加快推进省属国有资产证券化工作的实施意见》,意见提出要鼓励更多的省属企业改制上市,加快推进省属国有资产证券化。具体措施包括多渠道推进企业上市、优化企业股权结构、探索实施员工持股等。

点评:目前浙江省属企业集团户数已由27家整合为16家,浙江推动国有资产证券化工作,预示浙江省属国企将进一步迎来并购重组、资产注入,可关注浙江东方600120)、菲达环保600526)、巨化股份600160)等。

○谷歌I/O大会将开 或将发布实时地球计划

2015年谷歌I/O大会将于5月28-29日在美国旧金山芳草地艺术中心召开。I/O大会是谷歌的年度开发者大会,同时承载着谷歌发布重要产品和公布战略计划的作用。据业内人士透露,谷歌预计将在I/O大会上将公布升级版的Android?M系统、语音准入、实时地球计划等。我们提请投资者重点关注实时地球计划,谷歌在2014年以5亿美元收购卫星图像公司Skybox,业内预期谷歌借助Skybox的卫星技术,为用户提供地球的实时动态图,以及后续的衍生服务。

点评:空间地理以及LBS都是近年来资本市场热门的焦点领域,谷歌若公布实时地球计划等,将有望成为相关板块短期行情的催化剂,可关注中海达300177)、超图软件300036)等。

【公司动向】

百洋股份002696)定增募资3.5亿控制人携高管及员工持股计划认购

精达股份600577)推出的互联网金融服务平台

○和邦股份(603077)拟并购海外生物农药制造公司

海大集团002311)受让川宏生物67%的股权

斯莱克300382)拟定增募资11亿元扩产能