中国核电等23只新股发行,令资金面面临较大考验,指数波动和个股分化料加剧。三是近期美国经济数据反弹和欧日经济不确定性,MSCI亦将于6月9日宣布有关纳入中国A股的决定,外围及突发事件的不断定性将增加股票市场的波动。不过,昨日新华网再次发文提示“慢牛逻辑未变”以增加市场及投资者信心。操作上,短期仍需做好风险管理,降低杠杆,等待调整压力释放和进入新平衡。巨震和打新引发的“深蹲”将形成新抄底机会,可在调整中逢低布局中报预增和业绩出现向上拐点的优质蓝筹。

  一、【外盘速递】

  标准普尔500指数下跌13.40点,报2,107.39点,跌幅为0.63%;

  纽约原油期货价格周五上涨2.62美元或4.5%,收于每桶60.30美元;

  泛欧斯托克600指数收跌1.7%,报399.87点;

  二、【重要新闻】

  新华网提示慢牛逻辑未变:震荡调整拉长牛市时间轴

新华网刊登题为《A股疯五月遭遇“魔咒” 震荡调整拉长牛市时间轴》的文章,文中指出:市场人士表示,在无风险资产收益率下行、居民权益资产配置比例较低、海外资金流入加大背景下,新增资金入市是大势所趋的,A股在资金面有明确的牛市支撑。A股5月收官时点,市场出现“断崖式”暴跌,被不少机构认为是乐观信号:下跌令人们对指数持续冲高所累积的风险进行了快速释放,更是一次“疯牛”向“慢牛”换挡的阵痛,中长期来看不会瓦解市场的强势格局。

  23只新股冻结资金创新高

中国核电募集资金规模135.8亿元,占比超过五成,发行总量38.91亿股;宝钢包装发行总量2.08亿股,绿城水务发行1.47亿股。周二发行11只,其中沪市主板2只中国核电绿城水务,创业板5只,中小板4只;周三发行12只,其中沪市主板3只,中小板3只,创业板6只。由于有中国核电这只超级"大象"的存在,推高了整体发行规模,国泰君安预测冻结资金达到7.2万亿,而民生证券则推测冻结资金需要8.28万亿。6月2日单日冻结资金最多,6月3日资金面压力最大,6月5日流动性紧张的局面开始缓解。

  习近平:编织全方位、立体化的公共安全网

  点评:公共安全是社会安定、社会秩序良好的重要体现。党和国家把维护公共安全摆在更加突出的位置,作出了一系列部署。可关注中威电子300270)、安居宝300155)。

  商务部支持实体店+互联网 O2O带来广阔前景

  点评:自从一个月前中央政治局会议明确“高度重视应对经济下行压力”以来,稳增长政策密集出台,尤以电子商务成为政策扶持重点。零售业包括信息流和商品流的完整环节,不仅阿里等互联网企业正在纷纷布局线下,一些传统零售商也通过进军线上打开了成长空间。可关注友阿股份002277)、海宁皮城002344)、王府井600859)。

  中电投与国核技正式合并核电业加速发展

  点评:在一带一路战略实施的推动下,高铁、核电资产进行大规模整合,有助于提升在国际市场的竞争力。加之国内核电项目加速启动,核岛、常规岛和辅助设备等细分市场将进入订单落地期。中电投下属上市公司包括上海电力600021)、中电远达(600292)、东方能源000958)等。

  国企改革步伐加快两条主线抢抓红利

  点评:从近期国务院发布的一系列文件看,国企改革顶层设计方案出台时点越来越近,国资改革也将由制度制定转入纵深推进阶段,改革红利加速释放可期。可关注两条主线,一是首批纳入央企改革试点的六大集团中,混改试点方案尚未获批的集团旗下A股公司,如中粮生化000930)、国投新集(601918)等;二是改革进程领先的地方国企,如广州发展600098)、沱牌舍得600702)等。

  互联网与工业融合将催生四类新服务业态

  点评:在国内新需求、新技术共同驱动下,以互联网与工业融合创新为核心特征的新一轮产业变革正悄然来临。这些新的业态将对互联网与工业融合发展的新问题提出解决方案。此外,互联网与工业融合发展将带来新的智能产品,成为打造产品增值的重要载体。智能装备、智能硬件将成为制造业及产业链各方布局的焦点。如果你还把握不准你的个股就加我QQ:2590076838,备注好股票信息我帮你看!可关注汉得信息300170)、银信科技300231)、东方国信300166)等。

  中东呼吸综合症后续进展受关注

  点评:从该确诊病例来看,病人呈发热症状,最高体温为39.5摄氏度,胸片显示双下肺病变,考虑感染性肺炎,采取抗病毒感染治疗。目前A股公司中,以岭药业002603)的连花清瘟胶囊、上海凯宝300039)的痰热清注射液、康缘药业600557)的热毒宁都对呼吸系统疾病具有良好治疗和预防的效果。

  各方大力扶持新疆上市公司走出去

中国铁建总裁等在内的中央各部委高层密集到访新疆,与自治区高层进行专题对接。另外,中国证监会与哈萨克斯坦证监会共同组织召开有关一带一路与资本市场的研讨会;2015年度上交所新疆资本市场发展座谈会在乌鲁木齐召开。据相关知情人士透露,中哈两国证监会此次会议与打造乌鲁木齐为中亚金融中心有关。同时,各方力量将出台大力度政策扶持国内上市公司尤其是新疆上市公司走出去。

新农开发(600359)作为兵团种子繁育龙头、新中基(000972)作为兵团番茄酱生产龙头属于兵团农业走出去阵营的核心。当然,新疆农牧业企业如西部牧业300106)和纺织业天山纺织(000813)等都会有不同程度受益。此外,特变电工600089)目前在“一带一路”国家和其他国家在建项目超过30亿美元,2015年公司国际收入、集成收入预计将占30%。

  期指宽幅震荡主力合约延续升水

 

三、【财经要闻】

  ★偏股方向基金整体小幅减仓。

  ★证监会主席肖钢要求对市值管理进行讨论。

国泰君安首发申请6月3日上会,融资额或将达到300亿元。

中国平安融资买入,因申万的融资额度已超该公司净资本的限制。

  ★广州国企改革方案出炉:竞争性企业五年内全上市。

  ★网传汇添富基金经理齐东超被查,经核实去年春节已离职。

  ★据央视财经报道,中韩自贸协定将于6月1日正式签署,预计在今年年底前生效实施。

 

 四、【产经经济】

  首台人脸识别ATM发布 千亿市场空间开启

  点评:互联网金融的快速发展,加速了人脸识别技术的商业化应用进程。由于人脸识别准确性超过99%,未来将向远程开户、自助终端发卡、在线支付、移动信贷等互联网银行业务全面渗透,发展前景巨大,潜在市场规模超过千亿。可关注航天信息600271)、佳都科技600728)。

  5G峰会召开行业加速布局

  点评:目前包括中兴、华为等行业领袖企业都在加大对5G布局,5G的升级将给中国信息行业带来新一轮的投资和消费热潮。除可关注中兴通讯000063)等主设备商之外,还可关注5G板块的其他相关个股,包括光讯科技(002281)、大唐电信600198)、大富科技300134)等。

  半导体产业强势崛起值得期待

  点评:从全行业来看,当前全球集成电路产业正进入重大调整变革期。近年来,国内芯片行业整合也在加速,尤其是国家集成电路产业投资基金(大基金)的成立之后已经投资了紫光集团、中芯国际、长电科技、中微半导体、艾派克、格科微等产业龙头和特色芯片公司。业内人士认为,下一步投资重点将是半导体四大领域第二梯队和细分芯片龙头。建议关注从事IC设计的同方国芯(002049);从事制造和IDM的三安光电(停牌);从事封测的华天科技002185)、通富微电002156);从事设备和材料的上海新阳300236)和兴森科技002436)。

  锂电池供不应求碳酸锂价格继续调涨

  点评:统计数据显示,在国内系列政策的扶持下,前4个月新能源车产量同比增长3倍,目前锂电池产品需求供不应求。业内预计,在智利洪水使得锂资源供给受限和下游新能源车需求的推动下,国内碳酸锂价格将延续上涨态势。可关注赣锋锂业002460)、*ST路翔(002192)。

  五、【上市公司】

  2、浙大网新涉足“互联网+”及智慧城市领域

金龙机电定增募资加码主业

广晟有色拟定增22亿元加码主业刘益谦参与认购

中材国际拟10亿并购安徽节源拓展节能环保业务

东吴证券拟定增募资不超过75亿元

大地传媒作价6.25亿元收购笛女影视100%股权

大湖股份募资5.5亿布局水产品产业链

  10、天和防务1.5亿控股华扬通信 涉足民用通讯市场

  六、【停复牌及解禁个股】

大东方、金一文化露笑科技、建峰化工、东方银星曲江文旅国光电器、亿利能源、卧龙地产中联重科

大地传媒、中安消天和防务浙大网新中材国际金龙机电东吴证券、棕榈园林、大湖股份、广陆数测、广晟有色

康达尔、珠江钢琴东方国信海达股份华灿光电德威新材