【投资聚焦】

○“信用中国”上线运行 征信服务空间巨大

“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 今日正式上线运行。这是去年6月国务院发布实施《社会信用体系建设规划纲要(2014-2020年)》以来,国家有关部门推进社会信用体系建设的一项重要举措。

点评:目前个人消费贷款余额14 万亿元;如果个人征信服务可以帮助坏账率降低0.5个百分点,就能形成700亿元的市场空间。此外,还会有交易额更大的企业征信信息,如果纳入征信体系,降低坏账率的话,市场空间或高达几千亿元。事实上,目前国内市场的征信空间主要由央行主导,随着牌照的逐步放开,个人征信市场有望迎来爆发性增长。相关概念股可关注银信科技300231)、银之杰300085)、中科金财002657)等。

◆中国央行行长助理杨子强近日强调,充分认识加强社会信用体系建设的重要意义,并进一步完善金融信用信息基础数据库。

○世界3D打印大会将召开 3D打印或再成风口

由世界3D打印技术产业联盟主办的第三届世界3D打印大会暨博览会将于6月3日-6日在成都举行。大会将围绕3D打印在智能制造的大背景下如何实现新的跨越,3D打印如何与数控技术、大数据技术、云计算技术、互联网技术深度融合等展开深入讨论。

点评:工业4.0、中国制造2025规划将会给3D打印行业带来什么机遇,3D打印能否成为下一个风口,都将成会议热议的话题。概念股中,银禧科技300221)未来计划对接网络技术创新3D打印服务,打造一体化的产业互联网服务平台。

◆工信部等三部委近日联合发布《国家增材制造产业发展推进计划(2015-2016年)》,该项计划对于促进3D打印产业健康发展,具有积极的意义和指导作用,这表明我国正在从战略高度对3D打印进行全面的认可和重视。

○中韩正式签署自贸协定 利好港口海运

中韩两国政府6月1日正式签署自由贸易协定(FTA)。该协定是我国迄今为止对外签署的覆盖议题范围最广、涉及国别贸易额最大的自贸协定,对中韩双方而言是互利、双赢。据了解,中韩自贸协定亮点颇多,不仅包括传统的货物贸易自由化条款,还包括服务贸易条款和投资条款,以及更广泛的经济政策,如竞争政策、知识产权、电子商务、环境、经济合作等。

点评:中韩自贸区的建立将使得港口和海运行业首先受益,逻辑在于:一方面,自贸区协定生效后,贸易规模有望显著增加,同时中韩货物贸易大多以海运为主,从而带来港口吞吐量和海上货物运输量的相应提高。另一方面,中韩自由贸易协定中大概率将包括通关便利化和检疫负面清单等优惠政策,此项互惠政策将大幅度节约港口和海运环节的时间成本。建议重点关注北方地区重要港口的运营公司和海运公司,如天津港600717)、日照港600017)、大连港601880)等。

○一带一路配套政策接连出炉 广西福建力推国际合作

交通部6月1日披露,《交通运输部落实“一带一路”战略规划实施方案(送审稿)》已于近日审议通过,强调交通运输是一带一路战略实施的基础条件和重要保障,要扎实推进重大任务和重点项目的实施。商务部同日对外印发《全国流通节点城市布局规划(2015-2020年)》,提出落实一带一路战略规划,提升陆路、海路通达水平。

与此同时,不少一带一路沿线省区正积极开拓国际合作。报资讯获悉,钦州市政府、广西北部湾国际港务集团将携手新加坡方面合建北部湾钦州港口,北部湾港务集团还在积极引入境外战投。福建省发改委负责人表示,福建已申报4个与一带一路国家海洋合作的项目,厦门东南国际航运中心、平潭综合实验区的建设也在加快推进。

点评:贸易的畅通将带动港口吞吐量,自贸区逐步扩围也将给当地物流外贸企业带来发展机遇。公司方面,北部湾港000582)是北部湾港务集团的唯一上市平台;五洲交通600368)有子公司经营凭祥物流园园区;厦门港务000905)、象屿股份600057)、厦门国贸600755)合资设立了厦门集装箱码头集团有限公司。

○多地排污权交易提速 千亿市场亟待开拓

资讯从多地获悉,各地推进排污权交易相关工作有加速迹象,今年以来已有甘肃、重庆、吉林等地政府出台相关文件,推动排污权交易相关工作。

点评:随着排污权交易制度的建立,目前排污企业的治理和补偿模式发生重要改变,其治污积极性将大幅提高,环保企业的市场需求也将明显增长。据机构测算,仅工业领域,若将第三方运营比例从当前的5%左右提高至30%,则每年第三方治理市场规模将超过1000亿元。公司方面,巴安水务300262)在工业水处理领域竞争力强,在手定单充足;中电环保300172)主营水处理业务,积极探索污染第三方治理模式。

○美国临床肿瘤学会大会聚焦细胞免疫疗法

第51届临床肿瘤学会年会5月30日在美国芝加哥开幕,本次会议的热点话题聚焦肿瘤免疫疗法。与会专家人士表示,细胞免疫疗法在治疗肿瘤方面优势明确,体现了医学科学发展趋势,也代表了临床实践发展方向,将带来一场新的医疗革命。

点评:目前全球主要肿瘤免疫治疗品种集中在5至6家大型药企(BMS、罗氏、默克、阿斯利康、辉瑞等),但目前A股公司也在积极布局肿瘤免疫疗法。双鹭药业002038)持股51%的辽宁迈迪生物科技公司开发的免疫细胞生物治疗技术已获得专利,累计为1.6万人次以上肿瘤患者提供治疗;上海凯宝300039)细胞治疗是公司重点关注领域。

【公司动向】

神州泰岳300002)收购祥升软件 布局教育信息化

浙江富润600070)布局互联网金融产业

曙光股份600303)定增拓展动力电池市场

九牧王601566)拟设互联网时尚产业基金

吉艾科技300309)拟定增10亿元海外扩产

华仁药业300110)逾34亿全控红塔创新 进军创业投资