关注个股:002084 海鸥卫浴

新闻题材:阿里集团旗下天猫宣布将整合家装供应链,全面升级家装服务标准,为用户提供一站式解决方案。通过联合阿里旗下菜鸟网络,天猫将大件商品送货入户、无忧安装的覆盖范围从去年的314个县市提升至2108个县市。同时还推出了首款装修工人APP,全程控制平台服务质量,未来还将推出类似叫车软件的服务工人抢单功能。业内认为,目前国内传统家装行业市场规模已超过5万亿,但存在产品价格不透明、渠道费用高、装修质量无保障等诸多用户“痛点”,利用互联网进行改造空间巨大,将由此催生万亿级别市场。从行业发展趋势看,相较阿里等互联网企业,装饰公司在线下资源、业务经验等方面均具有较大优势,率先转型企业前景看好。

 

操盘点评:公司与国内最大家装电商“齐家网”交叉持股合作,具备“生产+营销”的互补优势,可以说已经具备了转型领先优势。且就波动态势而言,即便不能借机再做加速突破动作站稳22元一线,那保守点也无非走成一个日线扩张平台整理走势,短期价格波动风险总体处于可控水平。

 

关注个股:300183 东软载波

新闻题材:市场研究公司IDC周二表示,预计到2020年“物联网端点”(IoTendpoint)的数量将从2014年的1030万个增至2950万个以上。设备、连接和IT服务预计将构成全球物联网市场的绝大部分,仅设备就将占到整个市场总量的31.8%。分析认为,未来五年,在政企双轮投资驱动下,物联网产业边界逐步清晰,年产值或超万亿。主要逻辑为以下两点:1)促民生、稳增长、调结构,智慧城市2.0 开启,“十三五”期间总投资规模或超2 万亿,物联网作为基础将受益;2)后智能机时代,ICT 巨头将新的增长点寄托于物联网,万物互联将成为“端、管、云”新的驱动力。

 

操盘点评:作为已经形成硬件、软件和数据一体化商业模式的公司来说,股价目前处于相对低估的状态,考虑到短期波动结构亦呈现某级主升过程当中次级整理的状态,故当其回试缺口之际仍然建议予以积极关注。