政策密集推动 国企改革加速5日召开的中央全面深化改革领导小组第十三次会议审议通过的《关于加强和改进企业国有资产监督防止国有资产流失的意见》和《关于在深化国有企业改革中坚持党的领导加强党的建设的若干意见》,为下一步深化国企国资改革提供体系性制度保障,即坚持党的领导,加快形成国资监督体系。这体现了稳妥改革,保障先行的意图。从“1+N”个方案的首次明确到上述两份重磅文件通过,无不透露出一个重要信号:国企改革进程明显加速。将于7月5日召开的十四次深改会议,人们将寄予更大的希望。点评:国企改革顶层设计方案近期出台概率较大,这将带来国企改革主题全年最强“风口”,国企改革将是驱动6月蓝筹阶段性行情的最大主题。可关注今年以来有关键人员调动以及所在行业有明确产能整合政策的央企集团。而一旦国企改革顶层设计出台,地方国企改革也将加速。从区域来看,可重点关注以及改革推进速度较快区域。

中国中车A+H上市再燃高铁热 “两车”样本拉动央企整合引擎
中国南车(601766)宣布,合并的换股实施工作已经完成,股票简称将变更为“中国中车”,公司股票将于2015年6月8日开市起复牌。这标志着世界最大轨道交通装备制造企业同步登陆A+H股,承载着中国高铁走向世界梦想的“巨型航母”在资本市场上正式扬帆远航。自重组合并消息发布以来,“两车”股票就一路高歌。截至今年5月7日停牌,原中国南车涨幅为407.76%,原中国北车涨幅为364.81%,二者均远远跑赢同期上证综指。

◆合并后的新公司中国中车总股本达272.88亿股,以停牌前最新股价计算,中国中车市值达8036亿元,位列世界主流轨道交通设备制造商的市值龙头,也超过美国波音公司和通用汽车公司的市值之和。
◆就在南车、北车整合落地的当口,5月29日,国务院批准中国电力投资集团公司和国家核电技术有限公司实施联合重组。代表我国高端装备“走出去”的两张名片——高铁和核电,正在以先行者的姿态,开启我国央企整合的序幕。
点评:复牌后的中国中车,有望延续良好的资本市场表现,同时再度点燃轨交产业链一二级市场投资。目前A股市场高铁概念股较多。从细分子行业来看,铁路施工商及材料供应商如中国中铁601390)、中铁二局600528)、中国铁建601186等;铁路运输企业如铁龙物流600125)、广深铁路601333等;铁路整车如中国中车601766等;信号控制系统如世纪瑞尔300150)、鼎汉技术300011)、辉煌科技002296;各零部件及外部材料供应商如新筑股份002480)、时代新材600458)、晋西车轴600495等。

新疆兵团国资改革方案月内出炉 资产注入空间大

资讯获悉,新疆兵团国资改革方案已制订完成,有望本月内择机发布。今年以来,兵团金融办加大了与金融机构协调力度,下属各师金融工作领导小组积极研究拓宽融资渠道,提升资产证券化水平。就在一个月前,自治区党委副书记韩勇被任命为兵团政委,这被视为兵团国资改革提速的重要信号。

点评:截至去年底,新疆兵团兵、师国资委监管企业资产总额达2773亿元,尤其是建筑、农牧业资产体量较大。但兵团旗下13家上市公司的总资产仅632亿元,理论上存在4倍资产注入空间。建筑业上市公司中,新疆天业已在上周筹划重大事项停牌;北新路桥002307大股东近日以大宗交易减持了4.98%股份,全部被上海的一家营业部接盘,现股价低于当时成交价;农牧业上市公司包括新农开发600359)、新中基(000972)、天康生物002100等。

深圳国资酝酿大动作 力推同质资源整合

深圳市委书记马兴瑞在近日召开的市党代会上提出,希望到2020年,深圳国资系统能出现一家世界500强企业,国资委已要求旗下企业上报追赶世界500强的方案。报资讯进一步了解到,深圳市有意从大能源、大金融、大民生三个方向,加大产业整合和同质资源整合力度,推进资源向上市公司集中。

点评:深圳是我国国企改革的排头兵之一,深圳燃气601139率先引入了战投,农产品000061获得了险资大举入驻。然而在房地产领域,深圳国资系A股公司多达6家,未来若要做大做强,资源整合是必然选择。深振业A000006)、天健集团000090由国资委直接控股,最受机构关注。

全国基础测绘中长期规划批复 地理信息产业发展提速

国务院近日批复2015-2030年全国基础测绘中长期规划纲要。预计到2020年,将形成信息化测绘体系,全面建成数字地理空间框架;到2030年,基本形成新型基础测绘、地理国情监测和应急测绘为核心的完整测绘地理信息服务链条。

点评:时间跨度达15年的规划,凸显政府对基础地理测绘的重视程度。在地理信息安全和位置服务等需求提升的双重推动下,卫星测绘、基础地理信息资源建设和服务等多个领域,都将迎来快速发展机遇,潜在市场规模达高达千亿元。公司方面,中海达300177具备数据采集、提供和应用全产业链优势;中国卫星600118为国内小卫星研制龙头,覆盖测绘遥感等应用领域。

国瓷材料300285华泰证券601688岭南园林002717金螳螂002081博晖创新300318得润电子002055佰利联002601百亿收购龙蟒钛业 钛白粉产能大增