【今日导读】

>资金追捧国企改革主题 制度变革带来增长活力

>农业部力推种业事企脱钩 新能源车延续高景气

>华宏科技收购威尔曼 高新兴拟并购拓展大安防

>中航重机加码主业 光明乳业重金再投海外并购

【上证聚焦】

○资金追捧国企改革主题 制度变革带来增长活力

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8日,多只具备改革预期的国企权重股领涨,推升上证综指站上5100点。机构集中关注国企改革主题:广发证券认为,在混合所有制的大背景下,防止国有资产流失的政策实质上会托底国有上市公司资产价格;兴业证券认为,中国中车复牌和交通银行混改方案即将获批,将带动该主题持续活跃。大批资金也在借道分级基金布局国企改革主题,仅富国国企改革这一只基金,从5月下旬以来就获得了逾百亿份净申购。

点评:不少国企手握优质资源但缺乏有效激励制度,在改换管理层或改良激励制度之后,将带来业绩增长的极大预期。另外,高端装备制造业走出去是一带一路战略的重要一环,在南北车之后,还有很多处于同一业务板块的央企具备整合必要。A股公司中,一汽轿车000800)8日龙虎榜显示两机构买入,一汽集团是国内唯一尚未整体上市的汽车集团;中国重工601989)、中国船舶600150)近日相继有高管辞职,机构看好“南北船”合并前景;国投新集(601918)大股东已被列为国有资本投资运营试点。

【上证精选】

○中国5月进出口数据延续双降态势,机构认为外贸在三季度企稳是大概率事件。

○三部门联合发文促进光伏产业升级,技术指标达到一定标准的行业领跑者将获政策支持。

○中国电信近日启动8城市IDC配套系统招标,机构看好数据中心需求和价值不断增加。

○首届中东欧博览会8日在宁波开幕,宁波市市长表示将建设港口经济圈融入一带一路等战略。

○第三届中国中亚合作论坛将于16日在日照举行,以打造互联互通新格局为主题。

中信证券拟向社保基金定增H股募资115亿港元;招商证券发行H股方案获国资委批复。

【产业情报】

○农业部力推种业事企脱钩 助力资源向龙头倾斜

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农业部8日发布《关于加快推进种业“事企脱钩”工作的通知》,为进一步深化种业体制改革,确保2015年底前完成种业事企脱钩,提出了明确的脱钩范围、标准和要求。

点评:通知甚至提出对逾期未完成事企脱钩的种子企业将注销其经营许可证,不得再从事种子生产经营活动等严厉措施,来确保完成事企脱钩。这将加速提高行业集中度,使得人才、资本、技术等优势资源加快流入具有资金、研发优势的龙头企业,大幅提高商业化育种能力。A股中,农发种业600313)作为央企中农发集团旗下平台,在资源整合、外延式发展上具有明显优势;隆平高科000998)是国内杂交水稻种子龙头,拟向中信集团定增变身国企,加速扩张。

○5月份新能源车产量激增3倍 延续高增长态势

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工信部网站最新披露,5月份新能源汽车产量达1.91万辆,同比激增3倍,环比增1.12倍,延续高增长态势。在系列政策扶持和消费环境逐步成熟的推动下,2015年新能源车产量有望突破20万辆,同比出现快速增长。

点评:日前工信部发布新建纯电动乘用车企业管理规定办法,相比此前征求意见稿,明显降低准入门槛,将使得新能源车生产牌照有望加速放开,为市场注入更多经营主体。新能源车的放量,将为锂电池、电机电控等产业链环节带来实质性订单。上市公司中,多氟多002407)投向锂离子电池组的定增方案已获股东大会通过,公司还拟获得红星汽车72.5%的股权,向下游延伸;*ST路翔(002192)全资控股的融达锂业是目前国内锂辉石矿资源拥有量最大的企业。

【公告解读】

华宏科技收购威尔曼 进军电梯部件

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华宏科技002645)拟作价8.13亿元收购威尔曼100%股权,其中现金支付3亿元,余款以15.21元每股定增支付。另以15.83元每股向大股东华宏集团等定增配套募资3.12亿元。

威尔曼主营电梯精密部件产品、电梯信号系统等。据业绩承诺,威尔曼2015年净利应达7600万元,2016及2017年净利合计应达1.84亿。华宏科技去年净利润1014万元。

高新兴定增收购两公司 拓展大安防

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高新兴300098)拟以14.72元每股,定增7899.7万股,并支付现金的方式收购创联电子100%股权、国迈科技90%股权,合计交易对价12.88亿元。同时,以16.32元每股向控股股东、硅谷天堂资管计划等定增募资12亿元。

创联电子是国内领先的铁路行车安全系统化产品和解决方案提供商,国迈科技则是国内领先的数据安全产品及解决方案提供商。本次收购完成后,上市公司的业务板块将扩展到铁路、数据安全等更加广阔的行业应用。

中航重机37亿加码高端军民品制造

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中航重机600765)拟以25.48元底价定增募资约37.3亿,投资主要面向锻铸造、高端液压集成涉及11项目,包括10.1亿投西安新区先进锻造产业基地建设,3.7亿投民用航空环形锻件生产线,1.75亿投大中型直升机旋翼系统锻件等。

公司借此将打造锻铸全产业链布局,形成防务产品锻铸为主导和民品锻铸为补充格局;推进高端液压集成产业升级换代,满足航空航天军民需求。

光明乳业90亿再涉海外并购 中信产业基金捧场

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光明乳业600597)拟以16.1元每股,定增5.59亿股,募资90亿元。其中68.73亿元将用于收购Bright Food Singapore Investment Pte. Ltd.100%股权,该公司为此前光明集团设置的收购平台,已先期斩获以色列乳业公司TNUVA集团76.7%股权。TNUVA集团是以色列最大的综合食品企业之一,乳制品销售额占以色列全国50%以上,同时外销至中东、欧美等地。

点评:参与此次定增的均大有来头。其中,中信产业基金旗下信晟投资认购约35亿,晟创投资认购约30亿,余下由上汽投资、国盛投资、益民集团等包揽。光明乳业借此引入长期战略投资者,有望打通国内外乳业市场。

○卡奴迪路11亿转型互联网+品牌运营商

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卡奴迪路(002656)拟以15.25元每股,向公司第一期员工持股计划、瑞德金晟、长久创业等定增7500万股,募资11.44亿元用于时尚买手店O2O项目、意大利LEVITAS S.P.A.51%股权收购及Dirk Bikkembergs品牌营销网络建设项目及偿贷等。此将带动公司营销模式从“渠道为王”向“用户为王”转变,公司将实现向“互联网+”全球时尚品牌运营商的转型。

华西能源30亿控股天河环境

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华西能源002630)拟以18.38元每股,向国开金泰、横琴远诚等定增1.6亿股,募资29.5亿元用于收购天河环境60%股权、偿贷及补充流动资金。交易对方承诺天河环境2015年至2017年净利润分别为2亿元、2.59亿元和3.39亿元。天河环境为中国产能第一大的脱硝催化剂生产厂商、产能第一大的蜂窝式脱硝催化剂生产厂家及第二大平板式脱硝催化剂生产厂商。

金明精机定增5亿深耕农业智能装备

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金明精机300281)拟以15.39元每股定增3249万股,募资5亿元投向农用生态膜智能装备项目、偿贷及补充流动资金。公司实际控制人马镇鑫携儿女马佳圳、马丹洁等捧场认购。包装膜生产专用设备、特种膜生产专用设备及农膜与土工膜生产专用设备等三大核心产品系列将为公司带来新的利润增长点。

【财报快递】

江特电机半年报高送转

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江特电机002176)控股股东江特集团提议2015年中期利润分配预案为每10股转增12股及派现0.1元。