一、宏观/行业新闻
  1、林改稳步推进林业股获价值重估
  据中国政府网,6月9日上午国务院新闻发布会上,国家林业局副局长张建龙在会上介绍,下一步重点工作是改革。通过5年时间基本完成了集体林权制度的改革,现在全面推进国有林场改革和国有林区改革。全国有4883个国有林场,国有林区有5大森工企业,国有林业改革已拉开序幕,正在稳步推进。另一个重点工作就是保护天然林。要把天然林保护工程扩大到全国,把所有的天然林都保护起来,也就是把29.66亿亩的天然林资源全部保护起来。保护的标志就是天然林里不进行商业性采伐。现在每年商业性采伐将近5000万立方米,换成资源是8000万立方米森林蓄积量。天然林商业性采伐要全部停止,明年停国有的,后年停集体和个人的。
  我国是世界上森林资源最短缺的国家之一,企业如果拥有了林业资源,就会在相关产业的发展中处于有利的地位,而随着林业原料的供应越来越紧,林业资源的价值将会不断提升,拥有林业资源的上市公司价值将得到重新评估。而停止天然林商业采伐对有人工种植林场的公司也是利好,相关上市公司有福建金森永安林业平潭发展升达林业华泰股份等。
  
  2、财政部部署推广PPP模式万亿级市场空间开启
  财政部8日召开全国电视电话会议,贯彻落实《关于在公共服务领域推广政府和社会资本合作模式的指导意见》。财政部领导表示,PPP模式顶层设计的当头炮已经打响,今后的关键在于真刀真枪推进项目建设;各级财政部门要加快完善制度建设,健全政策扶持体系。9日,山东省向社会推出首批共50个PPP项目,总投资额超过1000亿元。
  PPP模式不仅是稳增长的重要举措,从长期来看,也有利于提高公共服务效率、防范地方债务风险。自5月13日的国务院常务会议以来,各级政府部门接连出招支持PPP模式。发改委已在其网站开辟PPP项目库专栏,首批项目规模达到1.97万亿元。另据中国经营报报道,中央级的引导示范性PPP基金已获财政部审批,择日将下发文件,起到为社会资本增信的作用。公司方面,腾达建设宏润建设主营市政工程承包,苏交科在承接项目设计上有优势。
  
  3、国家电网引入腾讯作为重要战略投资者
  近期国家电力系统改革力度加大,行业相关整合频频,国家电网再造已经成为国家电力改革的核心内容,为此国家电网内部已经开始推动混合所有制方案,引入战略投资者。目前已知,腾讯已经确定牵手国家电网,重点在电力大数据业务方面进行合作。
  近期国家能源局近期密集调研《互联网+能源行动计划》,已就能源互联网开了四次座谈会。据悉,该行动计划被视为能源互联网的顶层设计,正在收官,近期将上报国务院。作为国家电网旗下上市公司的国电南瑞将承担起电力互联网交易平台课题,包括电力互联网的功能定位、架构、关键技术、商业模式、制度保障和评估机制等。预计国电南瑞的科研成果将成为后期国家能源互联网的重要支撑。无论是国家电网推动混合所有制改革,还是国家大力推动能源互联网行动计划,作为国家电网旗下上市公司,许继电气平高电气都将受益。
  
  4、安监总局推进煤矿四化建设安控设备或迎需求爆发
  国家安监总局副局长黄玉治8日到中国煤炭科工集团调研煤矿安全科技工作,他强调,要推进机械化、自动化、信息化和智能化“四化”建设,实现减矿、减量、减面和减人;要推进瓦斯、水、火、冲击地压等灾害防治技术攻关,有效防范遏制重特大事故;要推进安全监测监控系统升级换代,提高安全生产预测预报预警水平。
  随着信息化与工业化的深度融合,和“互联网+”的迅猛发展,推进煤矿“四化”是提高煤矿本质安全水平,促进煤矿安全发展的必由之路,煤矿安控设备有望迎来需求爆发。上市公司中,尤洛卡主营煤矿顶板安全监控设备,可为煤矿开采安全提供动态监测服务;梅安森从事煤矿安全生产监测监控设备及成套安全保障系统的研发销售。

  5、需求旺季将至猪肉价格或将进一步上涨
  统计局9日公布数据显示,5月CPI同比上涨1.2%,其中猪肉价格上涨5.3%,影响CPI上涨约0.15个百分点。另据农业部数据,4月全国能繁母猪存栏3971万头,同比、环比分别下跌14.9%和1.7%,自有数据以来首度跌破4000万头关口,连续下跌20个月。
  机构认为,生猪养殖业“去产能”力度远超预期,生猪价格或已进入反转上升期,因三四季度是猪肉需求旺季,将带动终端猪肉价格进一步上涨。与此同时,三大饲料原料价格下跌共同推动了饲养成本的下降,“猪价涨、料价降”双重利好生猪养殖业。A股公司中,天邦股份牧原股份等为国内生猪养殖龙头。