一、宏观/行业新闻
  1、第二批万亿地方债置换额度下发或倒逼货币政策放松
  6月10日,财政部网站发布通知称,经国务院批准,财政部于2015年3月下达了第1批1万亿元置换债券额度,近日下达了第2批1万亿元置换债券额度。多位分析人士认为,测算今年到期地方政府债务接近3万亿元,判断今年到期地方政府债务会被全部置换,财政部第三批债务置换的额度将接近1万亿元。
  财政部有关负责人在答记者问中表示,当前经济下行压力加大、地方财政收入增速持续放缓,发行地方政府债券置换存量债务,有利于保障在建项目融资和资金链不断裂,处理好化解债务与稳增长的关系,还有利于优化债务结构,降低利息负担,缓解部分地方支出压力,腾出更多资金用于重点项目建设。
  民生证券固定收益部李奇霖、李云霏认为,1万亿的置换债增量规模不算小,供给冲击不可避免,需要央行进一步的宽松缓冲地方政府债的负面影响,目前2万亿债务置换或倒逼货币政策放松。
  
  2、中国制造后续政策将陆续落地绿皮书望年内推出
  权威人士透露,中国制造2025后续政策将陆续推出,其中包括此前发布的总体性规划《中国制造2025》中提出的相关任务、工作重点、重点发展技术的后续支撑政策,以及相应的财税金融扶持政策。
  中信建投认为,智能制造和服务型制造将贯穿中国制造业由大到强。《中国制造2025》是中央的顶层设计,之后将形成重点行业、领域和地方规划,主旨是提高制造业的核心竞争力和可持续发展能力。以数字化、智能化为代表的先进制造技术是提升中国制造业核心竞争力的关键;而发展服务型制造是提升中国制造业可持续发展能力的必然趋势。智能制造和服务型制造适用于中国制造业的所有行业,未来将贯穿中国制造业“由大到强”的整个过程。
  中信建投建议两主线关注中国制造2025投资机会:(1)智能制造和服务型制造制造业数字化与智能化趋势下的投资机会。一是智能控制装置,即工业自动控制装置发展趋向于智能化,推荐川仪股份海得控制;二是智能制造机器,即工业机器人、数控机床及智能化成套装备等,推荐机器人天奇股份博实股份秦川机床;三是智能终端产品,即能够融入智能化与网络化的智能型产品,推荐三川股份。(2)制造业向服务型制造业转型下的投资机会。服务型制造是中国制造业企业从卖产品到兼卖增值服务的转变,即服务型制造=产品+增值服务。在此趋势下,看好工业服务和电梯后市场,推荐博实股份上海机电
  
  3、卫计委将发文促医院信息化系统互通互联
  国家卫计委规划与信息司近期将发文,以促进医院信息化系统的互通互联;此次发文的目的在于加快建设标准和接口统一的医院信息化系统,为省级、国家级平台的建设和联网提前铺垫。
  卫计委官员表示,医院信息化互联互通是助推全面深化医改、推动健康医疗服务模式转变、培育健康产业增长点的迫切要求,在支撑人民群众多元化健康医疗需求、提高医疗卫生资源使用效率和服务医疗卫生科学监管等方面作用凸显。医院信息化发展是整个人口健康信息服务体系建设的关键环节。
  A股市场上涉足远程医疗的不在少数。东软集团以远程会诊咨询服务组织和远程医疗解决方案提供为主要业务方向,致力于为全国各级医疗机构、医学专业人员和广大患者提供远程医疗服务和技术支持。
  运盛实业此前透露,公司已经启动远程医疗,未来有望联合麦迪克斯,为远程医疗提供更有力的支持。同时公司也在探索区域的分级诊疗模式,公司在江苏大丰区域开发的物联网健康包,收效较好,有望复制。
  卫宁软件则已在全国范围内铺开电子病历和区域医疗信息系统建设,属于电子病历领域的先发者。
  万达信息重点发展智慧医疗健康业务,下一步公司将强化向物联网、移动互联网技术的产品研发,为在医疗健康等领域的进一步拓展奠定技术基础。
  宜华健康参股深圳友德医科技,进军医疗信息化产业。
  凯乐科技控股长信畅中。据悉,长信畅中已经在医疗信息化领域耕耘15年,拳头产品为区域卫生信息平台。在该平台上构建的检验检查共享系统、远程会诊系统和双向转诊系统等医疗协作平台,直接面向居民提供“可及、廉价”的医疗与健康服务。
  次新股创业软件自成立以来一直专注于医疗卫生行业的信息化建设业务,主要分为医疗卫生信息化应用软件和基于信息技术的系统集成业务。
  和佳股份同意全资子公司珠海和佳医疗信息产业有限公司以自有资金人民币1840万元受让广州卫软信息科技有限公司92%股权。公司医疗信息化产业链整合正式拉开序幕,未来还将继续通过投资、并购等方式打造提升医疗信息产业布局。
  
  4、超标超量排污拟加倍征税环境监测概念股迎机遇
  国务院法制办10日公布《中华人民共和国环境保护税法(征求意见稿)》,规定的税额标准与现行排污费的征收标准基本一致,对超标、超总量排放污染物的,加倍征收环保税,对依照环境保护税法规定征收环保税的,不再征收排污费。
  分析认为,征求意见稿的发布意味着环保税法渐行渐近。此前由于对污染因子的监测、核定缺乏精准的技术措施,征收排污费仅作为过渡性手段。未来环保税法的实施,需以精确的环境监测为前提,带来广阔市场机遇。A股市场上,可关注汉威电子聚光科技先河环保启源装备雪迪龙等。
  
  5、国务院力挺跨境电商发展概念股迎升机
  国务院总理李克强6月10日主持召开国务院常务会议,部署促进跨境电子商务健康快速发展,推动开放型经济发展升级。会议指出,促进跨境电子商务健康快速发展,用“互联网+外贸”实现优进优出,有利于扩大消费、推动开放型经济发展升级、打造新的经济增长点。
  机构预计未来几年跨境电商将快速发展,未来2-3年中国跨境电商交易规模保持的30%的CAGR,2017年跨境电商交易额将占进出口贸易总额的20%左右。而其中主导仍是出口电商,占比约保持在80%以上,预计未来几年我国出口电商交易规模仍将保持20%-25%的增速,2017年将达到6.64万亿的规模。
  未来随着跨境物流、支付等环节问题的进一步突破和跨境电商企业盈利能力的进一步提升,有利于行业迎来黄金发展期。
  分析认为,国务院力促跨境电子商务健康快速发展,相关概念股有望迎来投资机会。A股市场上的跨境电商概念股主要包括生意宝小商品城华夏幸福外运发展焦点科技华贸物流物产中大东方创业等。
  
  6、国务院:将消费金融公司试点扩至全国
  国务院总理李克强6月10日主持召开国务院常务会议,决定将消费金融公司试点扩至全国,增强消费对经济的拉动力。
  会议指出,发展消费金融,重点服务中低收入人群,有利于释放消费潜力、促进消费升级。会议决定,放开市场准入,将原在16个城市开展的消费金融公司试点扩大至全国。审批权下放到省级部门,鼓励符合条件的民间资本、国内外银行业机构和互联网企业发起设立消费金融公司,成熟一家、批准一家。向消费者提供无抵押、无担保小额信贷,规范经营、防范风险,使消费金融公司与商业银行错位竞争、互补发展。更好发挥消费对经济增长的拉动作用。
  苏宁云商作为消费金融公司的排头兵,可以逢低关注。