一、宏观/行业新闻
  1、A股交易规费降三成 凸显管理层呵护市场意图
  7月1日晚间,沪深交易所和中国结算就降低A股交易结算收费标准答记者问,拟从8月1日起,将交易所收取的A股交易经手费调降30%;中国结算收取的A股交易过户费也有所调降,按照近两年市场数据测算,降幅约为33%。
  上周末以来,从降准降息、养老金入市,再到此次最新政策措施,凸显管理层呵护市场的意图。包括两融新规、控制大盘新股融资规模在内的后续政策有望进一步出台,将对稳定市场信心起到重要作用。
  
  2、深改小组通过多项新政环保建设受到高度重视
  习主席1日主持召开中央全面深化改革领导小组第十四次会议,审议通过了《环境保护督察方案(试行)》、《生态环境监测网络建设方案》、《关于开展领导干部自然资源资产离任审计的试点方案》、《党政领导干部生态环境损害责任追究办法(试行)》等多项环保相关新政。会议提出,我国发展已经到了必须加快推进生态文明建设的阶段;对造成生态环境损害负有责任的领导干部,不论是否已调离、提拔或者退休,都必须严肃追责。
  严厉的追责制度,意味着我国将动真格强化环保执法。年初以来,“史上最严”环保法、“水十条”、《关于加快推进生态文明建设的意见》等相继出台,正在制定的国家十三五规划也将有专门一篇来布局生态文明建设,环保重视力度空前。机构研报看好监测设备行业首先受到推动,京津冀地区的大气治污也有望持续得到政策关注。
  
  3、国家安全法明确提出维护国家网络空间主权
  全国人大常委会7月1日通过国家安全法。国家安全法中明确提出“维护国家网络空间主权”,是适应当前中国互联网发展的现实需要,为依法管理在中国领土上的网络活动、抵御危害中国网络安全的活动奠定法律基础。
  网络空间是经济社会发展新支柱和国家安全新领域。未来我国将加快网络空间力量建设,保障国家网络与信息安全。机构预计,我国未来网络空间安全防御有望带来每年近千亿的市场。相关上市公司可适当关注航天信息拓尔思绿盟科技等。
  
  4、乳粉企业兼并重组作会召开市场份额将向龙头集中
  工信部网站最新显示,婴幼儿配方乳粉企业兼并重组工作会日前在京展开。部总工程师王黎明指出,去年以来,已经发生了近20起企业并购重组活动,行业集中度明显提升。到2014年底,前10家国产品牌企业的行业集中度达到54.2%,较上一年提升了近10个百分点。
  根据去年6月出台的乳重组方案,到2015年12月,要力争形成10家左右年销售收入超过20亿元的大型婴幼儿配方乳粉企业集团,前10家国产品牌企业的行业集中度达到65%,未来市场份额有望进一步向龙头企业集中。公司方面,机构看好伊利股份上半年市场份额继续提升;贝因美获恒天然要约收购,现已完成,要约价格18元,高于最新市价。
  
  5、国办印发大数据发展意见行业迎政策红利
  国务院办公厅最新发布运用大数据加强对市场主体服务和监管的若干意见,要求以社会信用体系建设和政府信息公开、数据开放为抓手,充分运用大数据、云计算等现代信息技术,提高政府服务水平。另外,5月底召开的贵阳国际大数据产业峰会上透露,国家正在制定大数据国家战略及行动计划。
  政府作为大数据资源的重要拥有者,对行业发展起到积极引领和推动作用。从事征信服务、大数据采集、提供应用解决方案等细分行业,将获得市场扩容机遇。拓尔思持有拉卡拉信用管理公司15%股权,公司主营的文本挖掘、内容管理等技术,在政府行业拥有较高的市场份额;银之杰持有华道征信40%股权,公司同时还获得互联网保险牌照,参股易安保险15%股权,在大数据领域的卡位优势较为明显。