一、宏观/行业新闻
  1、总理座谈会强调创新驱动智能制造进入加速发展期
  中国政府网13日披露,总理近日主持召开座谈会,就当前经济形势和经济工作,听取苏宁云商、奇虎360、潍柴动力、大疆创新、科大讯飞等企业负责人的意见建议。他强调,中国经济升级发展根本靠改革创新,要让各种创新资源向企业集聚。同日,新华社发布对东莞首家“无人工厂”的调查,工厂效益得到大幅提升。
  参与座谈会的5家企业均是“中国制造2025”和“互联网+”的领军者,显示出中央高层对中国经济转向创新驱动的必要性有着充分认识。自从《中国制造2025》颁布以来,一系列配套政策和多省市地方版规划迅速出台,智能制造正在政策和市场的双重推动下进入加速发展期。A股公司中,天奇股份深耕汽车产业智能化装备,员工持股价14.9元,停牌前股价14.87元;博实股份最新公告拟在东莞投资设立机器人产业基金;京山轻机因并购自动化设备生产商三协精密,上半年业绩将扭亏为盈。
  
  2、电动汽车充电设施规划即将发布
  综合媒体消息,《电动汽车充电设施发展规划》已经通过部委会签,很快将发布。此外,《充电基础设施建设指导意见》也将于近期出台。《规划》目标到2020年计划发展充换电站1.2万个,建设充电桩450万个。根据此前下发的《节能与新能源汽车产业发展规划(2011-2020年)》,到2020年我国计划发展新能源汽车500万辆。
  去年以来,一系列利好新能源汽车发展的政策措施的密集出台,给了市场明确的信号,坚定了汽车行业发展新能源汽车的信心和决心,推动新能源汽车市场快速发展。目前我国电动汽车保有量成倍增长,但充电设施建设仍然相对落后,今后将是国家大力扶持和建设的重要领域。相关概念股如奥特迅上海普天动力源可适当关注。
  
  3、议价权提升销售向好部分化工品种业绩大增
  据上证报资讯监测,由于环保压力导致产能收缩,行业集中度提升带来议价权增强,部分化工细分领域盈利水平持续向好。据上证报资讯统计,化工行业中,按照业绩增幅和市盈率排序,梅花生物华峰超纤鲁西化工等排名居前,半年报净利分别预增在35%至150%之间,滚动市盈率均在40倍左右。
  梅花生物为味精龙头,受益于行业集中度提升,今年以来味精市场已提价4次,相关厂家预计未来几年将维持年均1000元/吨的涨价节奏;华峰超纤为超细纤维合成革龙头,环保压力助推高端超纤需求旺盛;鲁西化工主营尿素等化肥,由于关税新政,前5个月尿素出口量为609.2万吨,相比去年同期381.8万吨激增60%。
  
  4、耐火材料行业将实施公告管理龙头有望迎重组机遇
  上证报资讯从工信部获悉,《耐火材料行业规范条件公告管理办法》已经开始公开征求意见。另据中国耐火材料行业协会人士表示,协会将以等量或减量为前提,为优势生产企业和有意愿参与并购重组的企业搭建沟通渠道,扩大联合重组成果,提高行业生产集中度。
  办法实施后,产能落后的小企业将难以进入公告白名单,从而改善产能过剩的局面。根据工信部2013年初出台的行业发展意见,到2020年,前10家企业产业集中度将提高到45%。业内人士认为,龙头公司凭借资本优势和技术优势,未来重组机遇将增加。濮耐股份是国内最大钢铁行业用耐火材料制品供应商;瑞泰科技涉足耐火材料,实际控制人中国建材集团被纳入首批央企混改试点。
  
  5、上海迪斯尼将举办网络发布会关注概念股
  7月15日,上海迪士尼度假区将举办网络发布盛典。揭晓内容包括上海迪士尼乐园、两座主题酒店以及迪士尼小镇的独特创意与亮点。
  据悉,上海市委市政府已明确,至2015年底,上海国际旅游度假区将实现以开园为导向的四大目标,分别是迪士尼乐园及度假区一期建成运营,综合配套项目全面建成,周边开发初显功能形象,区域综合服务管理格局基本形成。社会一致预期,届时开园,将“人满为患”,而相关上市公司将受益旅游人数的暴增。可关注大众交通新世界等。