一、宏观/行业新闻
  1、总理:愿同南非在核电等领域开展合作
  国务院总理李克强14日下午在中南海紫光阁会见南非副总统拉马福萨。总理表示,中南经济互补性强,合作前景广阔。南非正致力于推进工业化进程和开展基础设施建设。中国拥有技术先进、性价比高的钢铁、建材、日用消费品等生产线,愿同南非大力开展产能合作,进行技术交流和人员培训。在核电等领域积极开展三方合作,并推进港口、近海油气资源开发、水产养殖等海洋经济合作。
  去年以来,在“一带一路”的大背景下,国家大力推动高铁、核电等产业走出去。领导人出访,也经常向该股“推销”我国的相关技术和设备。另外,2015年也是我国核电建设重启元年,核电行业将迎来加速发展期。上市公司建议关注上海电气东方电气中国核电等。
  
  2、高层力挺中国制造行业政策红利可期
  据新华社报道,中国制造2025专题研讨班结业式14日在国家行政学院举行,国家制造强国建设领导小组组长mk出席并讲话,提出大力推动制造业创新发展,积极推进信息技术与制造技术深度融合,夯实工业基础能力,提升数字化、网络化、智能化制造水平。此外,工信部部长苗圩日前撰文,提出组织实施五大工程,推进实施国家制造业创新中心建设、智能制造、工业强基、绿色制造和高端装备创新五大工程。
  今年以来,高层已多次力挺中国制造。2日国家制造强国建设领导小组召开了第一次全体会议,随着小组工作的展开,中国制造2025步入实质推进期,相关企业有望迎来政策红利。上市公司中,亚威股份第一批机器人订单的生产已经完成,预计近期将正式交货;长盈精密正在向工业智能自动化积极转型,上半年预增65%至85%。
  
  3、国家将成立新能源汽车子基金产业链迎扩容机遇
  东源电器日前在公告中提及,科技部、财政部将牵头成立新能源汽车子基金。据介绍,该基金一期规模约为5-7亿元,由国家和企业共同出资,主要投资国家科技成果转化项目库中,与新能源汽车上下游产业链相关优质项目。另据媒体报道,《电动汽车充电设施发展规划》已经通过部委会签,很快将发布。
  新能源汽车子基金的成立,有助于提升产业链研发生产水平,为电动汽车推广提供支撑作用。最新数据显示,上半年新能源汽车产量增加三倍,处于产业链中上游的碳酸锂、电机驱动系统需求旺盛。上市公司中,天齐锂业为锂矿资源龙头;正海磁材主营钕铁硼和电机驱动系统,上半年预增85%至115%。
  
  4、七部门发布西北旱区农牧业可持续发展意见
  日前,农业部、国家发改委等七部门制订了《促进西北旱区农牧业可持续发展的指导意见》,提出,到2020年,西北旱区水资源利用效率进一步提高,残膜污染等农业环境突出问题治理取得初步成效,农业生态系统退化趋势得到初步遏制,农牧业基础设施逐步加强,农牧业综合生产能力稳步提高,农业可持续发展新局面初步形成。
  此前农业部副部长余欣荣专题研究西北旱区农牧业可持续发展时强调,要积极谋划可持续发展的工作举措,关键以节水为核心。根据意见,西北旱区的特色农林牧业、循环农业有望得到大力发展,而农膜回收利用、秸秆综合利用等技术也有望获得推广应用。A股上市公司中,可关注大禹节水和蒙草抗旱等。
  
  5、首届军民融合主题展召开在即军工板块面临多重催化
  国防科工局网站发布预告,国防科技工业军民融合发展成果展新闻发布会将于15日下午举行。该展会为期10天,是国防科工领域的首次军民融合展,也是全部军工集团公司首次以集团整体形象对外展示。华龙一号核电机型、探月工程嫦娥系列卫星、长征五号运载火箭、北斗智慧车联网、爱维客电动中巴车等一批军转民重大成果和产品都将精彩亮相。
  在抗战胜利70周年阅兵进入倒计时、中航系上市公司连获股东及高管增持之际,军工板块催化剂不断。习总书记今年提出了将军民融合发展上升为国家战略,配套政策也密集发布,民企作为军工产业不容忽视的新兴力量,势必会有长足发展。公司方面,华力创通上半年业绩预增30%至60%,主要来自北斗导航产品,有子公司从事车联网业务;全信股份的军品线缆有望在军民融合大潮中打开民航、船舰、高铁等市场空间;银河电子的军用电源技术在新能源充电上得到了应用。