一、宏观/行业新闻
  1、发改委推六大新兴产业工程包促转型意图明显
  发改委23日发布关于实施新兴产业重大工程包的通知,提出2015至2017年,重点开展信息消费、新型健康技术惠民、海洋工程装备、高技术服务业培育发展、高性能集成电路及产业创新能力等六大工程建设。文件提出,率先建设30个基因检测技术应用示范中心,推动基因检测等先进健康技术普及惠民;重点突破一系列海洋工程装备设计制造技术。
  此次的六大工程包皆为新兴产业,发改委促经济转型意图明显。推动基因检测技术普及惠民被提到了相对靠前的位置,机构预计,仅无创产前检测产品一项,国内就有约160亿元的市场空间。上市公司中,仟源医药等正在向基因检测转型。另外,中海油服作为国内唯一一家拥有深水油气开采能力的油服类公司,则有望在推动我国海工装备发展的过程中发挥重要作用。润邦股份拟定增募资6.46亿元,发展海工装备业务。
  
  2、油气改革进程加快布局相关概念股
  油气行业市场化改革正在加快。商务部今日发文明确原油非国营贸易进口资质。据中石油集团披露,该集团董事长王宜林一行近日与发改委主任徐绍史会谈,双方就中亚俄罗斯地区重点合作项目建设、天然气价格、行业体制改革等问题进行了深入交流。
  业界普遍预计三季度是油气体制改革总体方案成型的“窗口期”,此次会谈传递了一个重要信息是国家对中亚俄罗斯地区重点合作项目的重视,也将刺激油气改革方案的尽快出台。油气改革的整体思路是从下游往上游逐步推进,伴随下游网管销售、中游炼化等环节已经取得突破。商务部最新文确立了非国营原油加工企业使用进口原油的资格,是原油进口权开放的先兆,中上游企业的受益最为直接。A股市场可关注胜利股份广汇能源等。
  
  3、电改配套文件出台时点临近关注首批售电公司
  据媒体报道,电力市场建设、交易体制改革、发用电计划改革、输配电价改革和售电侧体制改革等五个电改关键性配套文件经过多轮征求意见和修改完善,有望在7月底前正式出台。近期发改委密集召开了四次电改配套文件征求意见座谈会,分别向电网、协会及专家咨询委员会、电力企业及地方发改委征求意见。这或是电改配套文件最终确定前的信号。
  据测算,全社会用电量电网购销差价有1.1万亿元左右,潜在市场空间巨大,售电侧改革被认为是电改的最大红利。业内人士,售电侧改革将选择几个省份进行试点,最可能是在深圳、内蒙古等7个输配电改革试点地区中选取。内蒙华电是内蒙古区域电力龙头,与控股股东成立了售电公司,是上市发电企业中首个成立售电的公司。深圳是首个获批输配电价改革试点的地区,深圳能源作为该区域电力龙头,有望列入首批名单。
  
  4、海南农垦改革顶层设计出台关注农垦板块
  日前海南省委通过《中共海南省委关于深化改革重点攻坚加快发展的决定》,明确提出推动包括新一轮农垦改革发展在内的四大改革实现新突破。此项决定是海南新一轮农垦改革发展顶层设计。根据改革精神,海南省将在省农垦总局和省农垦集团基础上,组建省农垦投资控股集团有限公司,省农垦总局不再作为实体机构存在,在省农垦控股集团加挂省农垦总局牌子,主要用于争取政策和申报项目。省国资委经授权对省农垦控股集团履行出资人职责。此外省农垦控股集团将建立健全法人治理结构,与二级企业确立以资本为纽带的母子公司管理体制,推进二级企业以下股权多元化。
  海南农垦改革顶层设计的出台,将进一步推动海南农垦集团的改革进度,并将有力带动其他区域农垦改革,除关注海南区域的海南橡胶外,还可关注其他农垦改革标的,如亚盛集团北大荒等。
  
  5、航运景气度持续回升央企整合预期增强
  截至22日,BDI指数连续14个交易日上涨,报收1118点,自6月1日以来已上涨90%,值得注意的是,航运业央企整合预期近期不断提升。中国远洋中海发展此前公告合资成立中国矿运,并再次掀起市场对两大航运央企的整合预期。
  业内预期,中远集团和中海集团在集运和散运上业务重合度更高,未来两大集团有望通过中国矿运这一新的平台开展更多业务和资本层面整合,最快三季度内有望取得实质性进展。此外,中美欧本周有望签署WTO近20年最大关税协定,航运行业景气度将获得重要支撑。