一、宏观/行业新闻
  1、互联网保险监管办法出台首个互联网金融分类监管细则落地
  首个互联网金融分类监管细则已经落地。据证券时报微信公众号“券商中国”最新消息,保监会近日内部印发了《互联网保险业务监管暂行办法》,这是7月18日央行出台互联网金融指导意见之后的首份行业配套文件。
  今日早些时候中国保险行业协会主办的微信公号“中国保险网络大学”文章称,中国保监会印发了《互联网保险业务监管暂行办法》。
  据“券商中国”报道,保险公司和保险中介机构对这部行业配套文件的一致评价是“超出预期”。《办法》规定,互联网保险运营方式为总部集中运营,个人
  不得以个人名义开展互联网保险销售业务,互联网保险业务不受区域限制;此外,《办法》明确将互联网保险中介纳入了保险机构范畴。
  哪些个股将受益于《互联网保险业务监管暂行办法》的推出,周一应该重点关注哪些股票呢?
  精选一:焦点科技002315)旗下拥有运营自主开发的中国制造网电子商务平台(Made-in-China.com),保险网络销售前两名的网站慧择保险网和新一站。
  精选二:银之杰300085)易安财产保险刚刚获批,获得第二批专业互联网保险牌照。
  精选三:中国平安601318)互联网金融走的比较前,参与第一家专业互联网保险公司众安保险。
  精选四:同方股份600100)混业经营产融结合,收购保险公司。
  精选五:爱仕达002403七匹狼002029)和腾邦国际300178)等拟共同发起设立前海再保险股份有限公司。
  精选六:用友网络600588)中小企业管理云平台对接P2P+民营银行资金源+精友,进军保险业互联网市场。
  
  2、山东国资改革力度有望超预期
  近期山东各市国资委密集召开年中工作会议,对下半年改革重点进行部署。其中,潍坊市国资委召开市管企业负责人会议,要求谋划推进潍坊港集团组建、加快建立现代企业制度等8项工作;济南市国资委则明确市属国有企业发展思路,要求加快深化改革步伐,完善中国重汽集团等企业技术中心功能,持续推进全面创新。菏泽市国资委召开经济运行分析会,要求加快发展混合所有制,提升国有资产保值增值。
  机构认为,在国企改革顶层设计方案即将出台的背景下,地方国资改革也将进入加速期,山东作为国资体量全国排名第五的大省,从试点组建国有资本投资运营公司、30%省管国资划入社保基金等动作来看,该省国资改革力度有望超预期。
  有分析认为,截至去年底,山东国有资产总额达2.58万亿元,从资产类别来看,化工、医药、房地产等行业较为集中,多数属于竞争性行业,资产整合空间较大。A股上市公司方面,可重点关注(1)华鲁恒升:尿素价格上涨推动盈利提升;国企改革预期;(2)鲁商置业:作为大股东旗下唯一房地产资产整合平台,未来有望受益集团相关资产注入;(3)晨鸣纸业:参股形式搭建综合金融平台,全面助力公司转型。
  
  3、上市医药国企改革红利预期强烈
  基金二季报数据显示,基金在大面积减持传统蓝筹股的同时,对567只个股进行了增持,其中以医药股数量最多,达到69只,存在国企改革预期的标的更受青睐。而中国证券报记者梳理发现,目前A股医药上市公司中,有48家具备国企背景,普遍具有资源和品牌优势,即将展开的国企改革将推动企业加快释放经营活力。
  根据资源禀赋、品牌力、改善空间及资产整合空间大小等综合来看,有三大类型的医药国企值得关注。
  首先是优质型国企,后期有望进一步做大做强。优质型国企已经适应了激烈的市场竞争,并形成了核心竞争力,公司治理完善,业绩持续稳定增长,行业地位稳固。借助治理结构持续优化和激励逐步到位,优质型国企有望进一步做大做强。如云南白药东阿阿胶同仁堂华润三九国药股份中国医药
  其次是潜力型国企,将来有望转型、控费、挖潜、增效。潜力型国企一般收入、资产规模大,或者具有隐形资源,但盈利尚未完全释放或增速较慢,公司治理与盈利模式存在一定缺陷。在治理机制完善后,通过转型、控费、挖潜等方式有望实现基本面的边际改善,业绩和估值将会具备较大弹性。如上海医药片仔癀白云山华润双鹤现代制药
  再者是拐点型国企,盈利弹性释放可期。拐点型国企或因为自身转型升级投入巨大,或因为自身业务处于周期性低点,盈利增长明显降速甚至大幅下降。当企业进入变革关键期或迎来自身业务周期拐点时,国企改革可能成为其盈利弹性释放的催化剂。如乐普医疗江中药业海正药业国药一致
  
  4、利好纷至充电桩产业扩张提速
  伴随着电动汽车的普及,充电桩产业的价值正在获得市场的重估。据悉,由能源局牵头制定的《电动汽车充电基础设施指南》和《充电基础设施建设指导意见》即将公布,政策利好正在逐步落地助力充电桩产业快速扩张。分析人士指出,充电桩产业的市场前景广大,映射在资本市场上,以新能源政策落地为主线的投资值得重点关注。
  一个完整的充电系统,通常包括充电桩、变配电、监控系统,同时可衍生出其他服务计费,如充电服务、安装维护等;国家863计划节能与新能源汽车重大项目监理咨询专家组组长王秉刚预计,“到2020年国内充电桩(站)市场规模将超10000亿元。”
  由此,分析人士建议投资者把握三条投资路径,一是具备先发布局优势的充电桩企业;二是依托电网资源顺势而下,有望开拓更多市场份额的国网系企业;三是借势电改,向新能源汽车充电领域协同开拓,完善全维度布局的能源云联网企业。
  
  5、国务院:积极推进杭州跨境电商综合试验区建设
  国务院办公厅24日发布关于促进进出口稳定增长的若干意见,提出加快推进外贸新型商业模式发展。
  意见指出,抓紧落实《国务院办公厅关于促进跨境电子商务健康快速发展的指导意见》。积极推进中国(杭州)跨境电子商务综合试验区建设。抓紧启动扩大市场采购贸易方式试点工作,将江苏海门叠石桥国际家纺城、浙江海宁皮革城列入试点范围。制订支持外贸综合服务企业发展的政策措施。2015年底前提出进一步扩大相关试点范围和推广外贸新型商业模式的方案,于2016年初开始实施。
  国务院出台促进外贸稳增长措施,要求积极推进杭州跨境电商综合试验区建设,此举对于跨境电商概念、尤其是浙江省的跨境电商股来说是利好。浙江的跨境电商概念股包括:海宁皮城生意宝广博股份森马服饰小商品城。其他跨境电商概念股可关注外运发展华贸物流跨境通等。
  
  6、两部门发文落实国有林场和林区改革
  国家发改委和林业局近日发布关于印发《国有林场改革方案》和《国有林区改革指导意见》重点工作分工的通知。
  意见要求,在稳定现行隶属关系的基础上,综合考虑区位、规模和生态建设需要等因素,合理优化国有林场管理层级,对同一行政区域内规模过小、分布零散的林场,根据机构精简和规模经营原则整合为较大林场。
  招商证券认为,国有林场改革方案的出台,木材稀缺性提升,预计具备自备林地资源的企业受益于此次供应冲击事件。未来木材价格上涨可能是大概率事件,而具备自有商品林的企业或长期受益,其中具备海外加蓬林地的宜华木业,以及具备国有商品林200万亩左右的岳阳林纸预计是受益公司。