一、宏观/行业新闻
  1、国常会支持融资担保业金融改革再成政策热词
  李克强总理7月31日主持召开国务院常务会议,部署加快融资担保行业改革发展。提出探索建立政府、银行和融资担保机构共同参与的合作模式,设立国家融资担保基金,层层分散融资担保业务风险,并对融资担保机构加大财政支持。另据统计,新一届政府已召开约100次国常会,“金融”成为被提及最多的高频词,从民营银行、小额贷款、股权众筹、消费金融等多个方面,推动金融服务实体经济。
  去年我国融资性担保行业在保余额约1.9万亿元,同比增长66%。国常会把融资担保视为破解小微企业融资难题的解决途径之一,并提出由政府资金支持,将进一步促进行业发展。A股公司中,香溢融通控股的香溢担保是其四大业务板块之一;厦门国贸全资拥有金海峡融资担保。
  
  2、冬奥会花落北京张家口污染治理数千亿投资加速落地
  7月31日,北京携手张家口获得了2022年第二十四届冬季奥林匹克运动会的举办权。北京成为第一个既举办过夏奥会又举办冬奥会的城市。冬奥会是冬季运动国际顶级盛会,2014年索契冬奥会有30亿电视观众观看开幕式,464家电视频道转播,在中国收看赛事转播的观众达到1.9亿。
  业内认为,2022年冬奥会可能是本届领导集体任内唯一的一次大型国际赛事,中央对其重视远超市场想象,各项规划将真正启动、落地。冬奥会举办将带来广泛的投资机会,除了基础设施建设、体育产业、文化旅游产业等前期炒作充分的板块外,污染治理也值得关注。北京清洁空气行动计划,计划2013-2017年将投资1300亿美元治理空气。冬奥会申办成功有望加速投资落地,先河环保雪迪龙等将受益。
  
  3、国防部推进军工体制改革院所改制方案有望加快出台
  7月31日国防部举行盛大招待会,庆祝解放军建军88周年。国防部部长常万全指出,我国正协调推进“四个全面”战略布局,国防和军队建设与改革处在关键阶段。他还表示,要大力推进国防和军队改革,加快解决体制机制障碍,构建现代军事力量体系。
  在强军目标和全面深化改革的推动下,军工科研院所改制方案有望加快出台。科研院所作为军工行业的优质资产,盈利水平较强,其改制后进行资产证券化,将有效提升军工企业业绩。公司方面,中航电子作为中航工业集团的航电业务整合平台,集团航电系统下属的五家研究所,目前已完成名义改制;中国重工实际控制人为中国船舶重工集团,机构认为旗下28家科研院所盈利较强,目前已基本完成分类改革,后续注入预期较高。
  
  4、各地密集实施阶梯水价智能水表需求将快速增长
  近日江苏、天津等地密集召开阶梯水价座谈会,要求年底前全面实施。按照发改委计划,2015年底前设市城市原则上要全面实行居民阶梯水价制度,各地要设不少于三级阶梯水量,第一、二级水量分别按覆盖80%、95%居民家庭用户月均用水量确定,各级水价按不低于1:1.5:3的比例安排。同时,要求加快城市“一户一表”改造。
  随着阶梯水价、一户一表政策以及智慧城市建设的推进,智能水表替代传统机械表的进程将加快。2015年水表总产量预计达到9000万只,总产值近90亿元,但智能水表占比不足30%,潜在市场空间较大。公司方面,三川股份为智能水表龙头,2014年产量超过900万只,市场份额达11.3%,位居行业第一;新天科技主营智能水表和热量表,市场份额排名居前,随着新项目的陆续投产,总产能将出现翻倍增长。
  
  5、大病保险意见出台助力肾病透析普及率提升
  国务院办公厅2日发布关于全面实施城乡居民大病保险的意见,提出2015年底前,大病保险覆盖所有城镇居民基本医疗保险、新型农村合作医疗参保人群,大病患者看病就医负担有效减轻。2015年大病保险支付比例应达到50%以上,随着大病保险筹资能力、管理水平不断提高,进一步提高支付比例,更有效地减轻个人医疗费用负担。
  机构认为,大病医保全面推进并明确时间节点和赔付比例,这是中国医保格局出现的新变化,对医疗医药产业链影响深远。终末期肾病是大病医保的覆盖范围,但受制于经济因素全国仅有20%的患者接受了腹透或血透的规范治疗,大病医保若实施将提升肾病透析的普及率。上市公司中,华仁药业生产腹膜透析液;蓝帆医疗去年多次加码血液净化领域,有望迎来市场增量。
  
  二、公司新闻
  1、航天信息与京东签订《合资意向书》
  2、安居宝获签智能社区服务系统大单
  3、浩丰科技拟7.45亿并购路安世纪100%股权
  4、黑芝麻拟定增16亿元控股股东参与认购
  5、青松股份拟定增募资6.5亿“补血”
  6、晶盛机电拟定增募资16亿元加码主业
  7、铁汉生态拟9600万元收购控股环发环保
  8、奥克股份拟1.3亿收购东硕环保37%股权
  9、上海家化获重阳投资“举牌”
  10、东方铁塔上半年净利增27%拟10转20派15元
  11、精伦电子拟推出10转10半年度分配预案
  12、恒顺众昇中报净利大增12倍拟10转10送5