一、宏观/行业新闻
  1、国办同意9个城市开展国内贸易流通体制改革发展综合试点
  据中国政府网,国务院办公厅发布《国内贸易流通体制改革发展综合试点方案》,并同意在上海市、南京市、郑州市、广州市、成都市、厦门市、青岛市、黄石市和义乌市9个城市开展国内贸易流通体制改革发展综合试点。方案强调,力争通过一年左右的探索,在流通创新发展促进机制、市场规制体系、基础设施发展模式、管理体制等方面形成一批可复制推广的经验和模式,为全国统一市场建设打好基础,为出台国内贸易流通体制改革总体意见和全面深化改革提供有益借鉴。
  政府大力支持电子商务,营造有利于电子商务发展的良好环境。从目前来看,网络购物规模占社会消费品零售比重显著增加,电商业步入增长爆发期,映射在A股上,电商股经过前期调整后,处于显著低位,政策助力和巨头布局可能会激发电商股的反弹。A股相关公司如红旗连锁物产中大中央商场等。
  
  2、发改委:推动出台振兴东北老工业基地政策文件
  国家发改委6日发文指出,东北三省经济正处于筑底过程之中,三、四季度有望企稳向好。加快东北老工业基地振兴,从短期看,要促投资、稳增长,加大对重大基础设施和重点民生等短板领域的投资;从中长期看,坚定靠深化改革创新体制机制,靠创新驱动推进产业升级。一是加强经济形势研判和政策储备。二要尽快推动出台全面振兴东北地区等老工业基地的政策文件,加大支持力度。三是加大对东北地区铁路、公路、水利、城市管网,以及城区老工业区和独立工矿区搬迁改造、棚户区改造、采煤沉陷区治理等的支持力度,制定出台推进采煤沉陷区综合治理的政策措施。四是加快制定深化东北地区国资国企改革的具体实施意见。五是研究设立东北振兴产业投资资金以及地方层面的产业结构调整投资引导基金。六是加快建设大连金普新区,研究在其他城市设立国家级新区,将新区培育成体制机制创新先行区和东北振兴新的增长点。积极推动在沈阳建设中德高端装备制造业园区。
  振兴东北政策涉及许多领域,特别是东北地区当地的基建类公司、优势产业骨干公司值得中长期关注,A股上市公司中如吉林高速东北电气长春经开沈阳机床亚泰集团中国一重等,以及当地国企改革相关的上市公司。
  
  3、锂电池行业利润快速上升后续势头有望延续
  工信部6日披露,上半年我国锂离子电池制造企业累计营收同比增长17.4%,利润总额同比增长72.8%。行业利润的快速上升,与新能源汽车的销售放量密切相关。数据显示,7月份我国新能源汽车生产2.04万辆,同比增长2.5倍,今年有望完成20万辆的销售目标。6日龙虎榜上,机构亦频繁现身新能源汽车产业链个股的买入席位。
  受新能源汽车牌照放开、充电设施扶持政策出台等因素推动,电动汽车销售将延续高增长态势,并给上游锂电池企业带来实质性订单支撑。上市公司中,成飞集成旗下中航锂电为国内锂电池生产龙头,同一大股东旗下的中航资本因重大事项未公告,7日起停牌;国光电器持股67.79%的广州锂宝主营锂电池正极材料;江海股份的锂离子超级电容器已具备量产能力,本月有望正式供货。
  
  4、水泥价格回升叠加改革预期中材集团旗下公司受关注
  由于基建投资效果逐步加码,近日部分区域水泥价格已出现回升迹象。此外,市场对中材集团旗下从事水泥业务公司的整合预期也在升温。5日晚间中钨高新发布公告称,实际控制人五矿集团正在筹划与公司有关的重大事项,6日起停牌。在国企改革顶层设计方案将出台的背景下,央企内部资产整合也将进入加速期,此次五矿集团整合将为中材集团提供示范作用。
  上证报资讯获悉,中材集团曾承诺用5年的时间,逐步实现对水泥业务的梳理,并将水泥业务整合为一个发展平台,最后期限为今年9月7日,目前时间窗口临近。近期中材集团召开年中生产经营工作会议,董事长刘志江表示,下半年要加大改革力度,力争实现取得突破,同时要加快国际化战略实施步伐。中材集团旗下主营水泥业务的公司有天山股份宁夏建材祁连山
  
  5、港口资源整合拉开序幕航运整合预期升温
  据媒体报道,宁波港停牌是筹划整合省内另一大港舟山港。连云港市委成立港口改革推进小组筹划“一体两翼”港口资源整合,目前该小组已进驻连云港港口集团。相关信息显示,全国港口资源整合已经拉开序幕。海运业是国家战略的重要组成部分,港口与海运业直接关联,港口整合或也预示着海运业整合有望加快。
  目前航运业国际竞争激烈,我国航运企业在规模及服务上,与行业龙头相比依然还有比较大的差距。在我国两大集运央企明显亏损的2013年,行业龙头马士基利润却达到15.7亿美元,规模效应重要性可见一斑。机构普遍认为,中远集团和中海集团的集装箱航运资产能够整合,将带来巨大的协同效应;而四家航运央企的油轮资产若能够整合,也将极大的促进国油国运。中海集运中国远洋等高整合预期的个股值得关注。